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我想写一下特斯拉在上个季度的销量分解情况，特别是追踪下在加州的量的变化，这个具备一定的前沿指标。而800V的先锋代表Ioniq 5在全球的销量突破8000台，也代表这股围绕快充的产品开发的势力正在成型。随着特斯拉也迭代Super Charging V4到300kW，下一代基于800V的动力总成开始初露峥嵘。
第一部分特斯拉在加州的销量
特斯拉在加州的数量，我一直是根据《California Auto Outlook》进行追踪的，然后Q2的数据参考Cross-Sell的注册数据。
Model 3 Q1的数据是9731台，Q2的数据为8075台，累计18806台
Model Y Q1的数据是13786台，Q2的数据是13581台，累计27367台
从数据上来看，在电池产能有限的情况下，特斯拉是优先偏向于Model Y的。从总的趋势来看，未来稳态的数据Model 3在加州可能在9000台上下；Model Y还可能有一轮波动，可能往上达到1.5万台。在加州的这个主基地，特斯拉销售估计在48000台左右。
备注：之前Model 3的单车量最高维持在1.6-2万左右，现在两台车加起来2.2万左右
图1 特斯拉在加州季度数据的数据
从全球市场来看，对特斯拉来说，当前中国已经成长为和美国相当的市场。下一步要加大对欧洲和其他地区的攻略，从Q3开始的Model Y交付就是这个任务。
图2 特斯拉的全球交付情况
第二部分 Ioniq的量
跟踪现代汽车的新能源汽车销量，最主要是跟踪Ioniq 5的量。现代汽车在6月份的新能源销量为10,912台，最重要的特点还是插电式混动的数量只有934台，只是和燃料电池的808台相当，而纯电占到了9978台。从单月的情况来看，Ioniq5 6月销量为8122台，2021年累计16676 台，实现对KONA EV 单月1057台和累计 13362台的跨越。事实上，这个数字是在3个月里面完成的。我想说的是，现代汽车在新能源汽车市场的这一波转型非常成功。一个是实现了从之前PHEV到BEV的过渡，一个是从Kona EV这个油改电平台到Ioniq 5的纯电平台的过渡。
图3 现代汽车实现了从PHEV到EV的过渡
也就是说，在一堆400V的电动汽车里面，Ioniq 5 的800V一定程度上让现代从Kona EV召回的负面效应里面摆脱出来。而产品整体的设计定位，加上快充的支持，这使得现代的Ioniq 很快达到了月销往1万走了。这个数据还是非常优秀的，这才3个月。
图4 Ioniq 5的交付量
面对这个变化，特斯拉也进一步从250kW的充电桩进一步往300kW走，这客观上也反映出全球快充的趋势。
小结：我个人觉得PHEV不是不能做，而是需要专注在BEV的产品打磨上，目前BEV的竞争真的很激烈。PHEV产品上量可能会让管理层的精力分散，我们当下最重要的观察，还是谁能在纯电这个特斯拉产品力一直在提升的领域站住脚。
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