OTA软件升级：唯一不变的就是变化

汽车OTA软件市场去年发生了很大变化，主要的OEM正在大力部署OTA。OTA和网络安全的新法规将被要求，并为部署和管理正在进行的OTA提供指导。

在OTA问题上本文会聚焦以下问题：

OTA市场正在出现哪些变化：技术、法规和商业模式？

谁是OTA的主要参与者？

OTA的前景如何？

下表主要探讨了商业模式、技术和监管在很大程度上是如何影响OTA发展的。

软件定义汽车

任何关于汽车行业的讨论都必须涉及软件定义汽车，这与OTA软件更新尤其相关。大多数汽车功能现在都是通过软件和相关的硬件实现的。OTA现在经常被用来修复新软件代码中不可避免的错误。

一个软件定义的汽车由许多平台的层次结构组成，这些平台通过API进行通信。这种面向服务的架构正在成为首选的软件系统框架。

汽车软件正在更多地使用AI技术。机器学习和神经网络正被稳定地添加到OTA、网络安全和其他汽车软件平台。

软件的商业模式软件会为供应商创造收入。但对于OEM来说，由于昂贵的软件开发和终身调试及维护，它一直是一个成本中心。现在，汽车软件正在成为OEM的利润中心，并在未来十年内有更多机会。

特斯拉开创了付费功能软件更新的先河，其他如宝马和大众汽车也在推动。软件即服务是另一个类别，包括年度OTA和网络安全更新、从OEM的远程信息系统、信息娱乐和其他乘客内容传输车辆数据等多个细分领域。

UNECE WP.29

在2020年中期，联合国通过了UNECE WP.29 OTA和网络安全条例。WP.29适用于54个国家，包括欧盟、英国、日本和韩国。这些国家共占全球汽车销量的35%左右。所有在这些市场进行销售的OEM都必须遵守WP.29的OTA法规，出示合规证明以获得进入市场的型号批准。

WP.29法规是部署OTA和网络安全的一个主要因素。部署工作一般在2022年开始，在欧洲和其他地区将在2024年之前要求完成。

OTA错误修复不需要新的型号批准。然而，如果软件功能作为OTA更新的一部分发生变化，则需要新的型号批准。

美国不在54个WP.29国家之列，而是对每个OEM使用自我认证程序。

各种系统结构的变化也在影响着OTA软件的更新。由于更复杂、更大的软件平台，向域ECU的转换将需要增加OTA能力。ADAS，特别是未来的AV域ECU将包括复杂的软件平台、数十个传感器和强大的硬件。

在未来五年左右的时间里，基于以太网的架构将成为主导的网络框架。以太网将提供更快的OTA更新和更安全的操作。

重要的OTA玩家

以下是按字母顺序排列的五个主要OTA玩家的概述，以及对每个公司、其战略和进展的一些看法。

Aurora Labs

Aurora Labs是最具创新性的OTA软件创业公司，提供独特的专利技术。Aurora提供其所谓的line-of-code-behavior软件技术，也称为软件定义汽车的自我修复。Aurora基于AI的技术在编译阶段分析软件，分析软件平台之间的关系代码，并识别潜在的错误。

OTA功能是在开发和编译阶段内置的，这使得在典型的15年软件使用阶段管理OTA活动变得更容易、成本更低。该技术也将被证明对管理WP.29 OTA规范的型号批准很有用。

Aurora的战略与其他OTA供应商不同，它的功能不限于OTA，承诺提供更可靠的代码和更少漏洞，包括软件定义车辆的健康状况。

Aurora Labs成立于2016年，迄今为止已经筹集了3400万美元的风险投资。该公司有几个未命名的OTA客户，并将在2021年底开始量产。Aurora Labs很可能会被收购。

Excelfore和eSync

Excelfore开发了一个名为eSync的OTA软件平台，包括OTA客户端和一个云平台。eSync平台还可以管理其他数据服务，包括诊断和车队分析。

Excelfore和其他公司已经成立了eSync联盟，以使该平台标准化，供其成员使用。该联盟有11个成员，包括Alps/Alpine、Aptiv、DSA、Excelfore、Faurecia、海拉、Mobica、Molex和采埃孚。该标准工作正在成为新生的OTA市场的一个关键参与者。

一个eSync项目是与万维网联盟和GENIVI合作，为汽车到云端的通信制定标准。该倡议具有潜在的数据和OTA应用。

截至2021年3月，Excelfore和eSync拥有超过100万辆使用其OTA平台的车辆，包括9家车厂和Tier1。超过60%在欧洲，近30%在中国，其余在日本。到2021年中期，Excelfore和eSync已拿到了1400万辆OTA车辆的订单。

哈曼

哈曼在2015年收购了Red Bend和Symphony Teleca，成为了OTA领导者。Red Bend是智能手机OTA技术的领导者。Symphony Teleca提供OTA和强大的云能力。哈曼通过客户端和基于云的软件服务，将这些功能利用到广泛的OTA服务中。

其Ignite平台是一个网联汽车和云平台，提供广泛的服务，包括为OEM提供生态系统和信息娱乐应用。哈曼专注于符合安卓汽车操作系统的以汽车为中心的应用商店。现在看来，哈曼的应用和网联服务业务比OTA更重要。

哈曼仍然是行业的领导者，拥有超过5000万辆支持OTA的车辆，也许同时还有5000万辆的合同。它还声称在2020年有超过40个OEM客户。哈曼的公开数据自2020年以来一直没有更新。

KPIT

该公司在汽车电子领域拥有超过20年的经验，涉及多个领域，其中信息娱乐是一个特别的重点。KPIT进入OTA市场已经七年多了，但一直保持低调。它拥有一个功能齐全的OTA客户端和云平台，具有丰富的部署经验。它还在一辆汽车上完成了10万次更新周期。

KPIT的OTA平台始于信息娱乐、远程信息处理和网关领域。现在它涵盖了动力系统、ADAS、诊断和其他以数据为中心的应用。WP.29的合规的部分已被添加到该平台中。

KPIT的云平台专注于管理许多软件平台之间大型的软件和硬件依赖性。这些依赖性包括OEM在跨车型、品牌和地区部署OTA时必须考虑的变化。

KPIT有超过500万辆OTA车辆正在使用中，另有超过1100万辆OTA车辆正在签约。另有800万个ECU已经用KPIT的OTA产品进行了刷新。该供应商有四家OTA车厂客户，还有五家与OTA相关的OEM客户。

Sibros

这家OTA软件创业公司成立于2018年，目前已筹集1500万美元的风险资金。创始人有特斯拉、优步和其他汽车初创公司的经验。Sibros的深度连接平台包括OTA客户端和云服务，用于全车OTA更新和数据收集功能。

Sibros平台提供以OTA为核心功能的多功能能力。其他应用包括远程诊断/预测、车队管理和分析。该平台可以为UBI、停车和类似的网联汽车应用提供数据。该平台还包括基于云的服务，以管理Sibros和客户的SaaS应用。Sibros自2019年7月以来一直在提供其OTA产品。

Sibros拥有来自多个国家的12家客户的50万辆OTA车辆。预计到2021年底，有两家OEM将进入量产。

考虑到汽车行业对未经证实的供应商来说通常行动缓慢，这家成立三年的创业公司表现还不错。

OTA未来展望

OTA是OEM需要的核心功能，以管理他们越来越多的软件定义的汽车。因此，OTA正在成为一项增长型业务，市场的力量正在促进其扩张。

要点如下：

• 法规已经出台，规定了OEM和供应商更新软件以满足法律要求方面的义务。OTA技术和专业知识已经准备就绪。许多OTA客户端和云平台都可以从有能力的供应商那里进行部署。OEM希望并需要OTA部署，必须尽早解决，而不是以后。OTA能力正在成为一个必要的竞争性功能。未来功能更新带来的新收入来源的潜力是关键。汽车买家需要可靠和方便的OTA，这是智能手机的另一个影响。OTA平台正在变得不仅仅是OTA：扩大OTA技术的使用范围，以实现额外的网联汽车功能，正在急剧上升。几乎每一个OTA平台都可以扩展到增加其他应用。OTA不会一帆风顺。特斯拉新颖的系统架构使其能够简单地添加OTA功能。而传统的OEM则不然，由于现有的ECU和系统架构带来了OTA功能无法预见的复杂性和变化。为这些传统系统增加OTA功能要难得多。OTA部署的复杂性可能有利于具有广泛OEM、Tier1经验和其他工作关系的大型供应商。在这里提到的主要OTA公司中，哈曼和KPIT有这样的关系，Excelfore-eSync也通过其成员有这样的关系。

OTA软件更新正处于快速增长阶段。根据IHS Markit的数据，2020年销售的车辆中有30%具有OTA功能。预计到2025年，OTA市场将增长到占全球销售车辆的79%。这一趋势正在为OTA客户创造一个巨大的市场，并为云OTA服务创造一个更大的市场。

[参考文章]

OTA Software Updates: Changes Ahead — Egil Juliussen