汽车芯片断供和芯片企业往中游收购(上)

 

8月份对于芯片产业格局来说,更重要的是高通半路杀出来,用每股37美元的全现金交易收购Veoneer。也就是说高通从一个比较单纯的汽车芯片主要供应商,通过收购Veoneer完成垂直整合,成为一个在自动驾驶领域的系统供应商和解决方案供应商,实现了从芯片、服务、软件或通信技术供应商到完整解决方案供应商的蜕变。这事作为一个里程碑事件,标志着芯片厂家的竞争正在加速。毕竟高通不是指望Veoneer能赚多少钱,而是希望可以在系统层面加速完善自动驾驶解决方案的进化,这对于未来的竞争最为关键。

 

图1 高通的ADAS和自动驾驶的芯片解决方案

 

一、高通和Veoneer的历史渊源

高通在V2X和智能座舱领域积累了很多的客户,但是在自动驾驶领域确实有点默默无闻。去年9月,Veoneer是第一个站出来和高通在自动驾驶领域合作的,先是结束了与英伟达的合作,宣布高通成为ADAS和自动驾驶平台的首选合作伙伴。

 

Veoneer系统和平台搭载了最新的高通Snapdragon Ride芯片。这是一次公开的站台,Veoneer作为一家拥有硬件和软件经验的供应商,不仅在自动驾驶域控制器开发方面有直接的订单,还有整合摄像头雷达激光雷达和其他相关传感器和数据融合方面的能力。Veoneer与高通达成这次战略合作协议,目标是在ADAS和AD领域建立一个世界领先的解决方案,为2024年的商业量产做准备,也为后续高通在自动驾驶领域寻找新的客户奠定了基石。

 

图2:2020年开始Veoneer的高通的合作

 

可以这么说,座舱领域的竞争已经基本进入了一个新阶段。在中高端领域,由于手机的强有力引导作用,高通在座舱芯片这片战场上取得了完胜。

 

图3 全球范围内中高端市场可能三星还有一战之力

 

汽车企业通过锁定平台,让全球主要的Tier 1选择高通的芯片平台,这个结果就是高通已经只需要专注于本身的芯片迭代、BSP和工具链就可以了。

 

表1 主要的Tier 1的座舱芯片选择

 

所以在自动驾驶方面,与其说高通购买了Veoneer,不如说是想要买其独立的软件公司Arriver™。它由 Veoneer 全资拥有,在全球范围(德国、瑞典、美国、罗马尼亚和中国)有约 800 名员工,负责开发下一代感知和自动驾驶决策策略软件堆栈——这套东西是Qualcomm® Snapdragon Ride™ ADAS/AD 可扩展的片上系统 (SoC)成为主流智驾平台的关键。

 

需要注意的是,高通目前凭借着座舱和通信领域两块,已经在汽车领域保持着增长势头,营收已达100亿美元,这次买Veoneer直接用现金砸。自2018年收购恩智浦失败后,高通想要在汽车半导体领域买买买,确实并不现实,涉及到全球政府的反垄断的嫌疑。所以这次高通最看重的就是Veoneer开发自动驾驶域控制器和软件能力。

 

图4 软件能力也是目前Tier 1最核心的资产

 

从Veoneer披露的客户来看,汽车客户包括美国品牌Stellantis、Jeep,欧洲车厂奔驰和沃尔沃,日本的本田和斯巴鲁,以及中国的吉利汽车。虽然目前都是L2级的辅助驾驶ADAS计算平台,但确实往前演进中非常重要的一步。

 

图5 通过Veoneer,高通可以直接触及汽车OEM的需求

 

二、下一步高通的处理

 

对于高通来说,下一步的重点是区分不同的资产类型:

(1)优先级最高的是Arriver TM的自动驾驶的软件部分,这部分其实和域控制器是软硬件耦合的;

(2)ADAS 之外其他的基于视觉传感器部分,包括DMS是可以将来组合到高通的座舱芯片里面去的;基于视觉方面的内容,可以使用高通的芯片;

(3)第三部分传统的约束系统、雷达之类的,这些可以做一个业务剥离出去打包出售。

 

图6 对于高通有价值的地方

 

需要注意的是,由于Veoneer之前和Volvo分过一次家,它的Arriver的知识产权,主要还是专注于L2辅助驾驶这块;它的开发工作,主要是在Snapdragon Ride平台上部署视觉感知和驾驶规划的软件,包括车道支持系统(LSS)、前方碰撞警告(FCW)和自动紧急制动(AEB)等功能。有了这些能力,未来我们能看到高通非常可能成为一个完整的“解决方案供应商”,可以提供传感、处理、通信和云端有成套的解决方案。

 

图7 高通的解决方案

 

高通的Snapdragon Ride平台,目前来看是被寄予厚望,但总体是落后Nvidia。高通认为这个平台满足安全(ASIL-D系统设计)、鲁棒性、节能和发热和效率等一系列重要的要求,计划在2023年进入量产。集成了一个自动驾驶加速器(大规模神经处理器阵列),与SoC集成的高速互连,由高通Kryo CPU和Adreno GPU支撑。软件堆栈包括规划、定位(高通Vision Enhanced)、感知(摄像头、雷达、激光雷达、传感器融合、C-V2X),到SDK、操作系统和安全驱动支持。

 

从高通的愿景来看,是想要挑战Nvidia在自动驾驶领域的压倒性地位。

 

图8 Nvidia Drive OS的系统

 

小结

通过46亿美金收购Veoneer,高通把Veoneer的Arriver软件团队和成果全部吃下来,把非软件业务剥离以后还能降低成本。从这个意义上来看,不仅能拉近与英伟达在自动驾驶领域的差距,还能比英特尔处在一个相对更有利的位置。

 

目前的自动驾驶领域,自芯片和软件起步的公司,确实是这个领域里最为核心的力量。即使是汽车公司和Tier 1都是在这个基础上构建自己的智能驾驶能力的。