随着车载娱乐功能及安全功能增加,以及新能源汽车的日渐普及,汽车电子占整车比重持续上升,2020年估计达到34.3%。这直接推动了汽车PCB板的需求增长。

 

2020年,受新冠疫情影响,全球汽车销量大幅下滑,导致汽车PCB行业整体规模大幅缩水至62.61亿美元左右。不过,随着疫情逐步好转,全球汽车销量显著增长,同时在ADAS及新能源汽车渗透率节节攀升的情况下,未来汽车PCB板需求将持续增长,到2026年有望超过120亿美元。

 

中国是全球最大的PCB生产基地,也是最大的汽车制造基地,因此对汽车PCB需求巨大。2020年,中国汽车PCB市场规模估计达到35.01亿美元。

 

智能化带动汽车PCB板需求增长

随着消费者对汽车的安全性、舒适性、智能度等方面的需求日益提升,汽车开始向电子化、信息化、智能化方向演进。而汽车ADAS系统中需用到PCB的零部件非常多,如传感器、控制器、安全系统等。不言而喻,汽车的智能化发展直接促进了汽车PCB需求的增长。

 

以ADAS传感器为例,每台智能汽车均会搭载多个摄像头雷达以实现驾驶辅助功能。如特斯拉Model 3,配备了8个摄像头、1个毫米波雷达和12个超声波传感器。据估算,特斯拉Model 3 ADAS传感器的PCB价值量在536-1364元之间,占整车PCB价值总量的21.4%~54.6%。由此可以看出汽车智能化发展对汽车PCB需求量增长的推动作用显而易见。

 

典型智能汽车传感器搭载量

来源:佐思汽研

 

电动化催生汽车PCB板需求

新能源汽车与传统汽车的差别主要在动力系统,如逆变器、DC-DC、车载充电机电源管理系统、电机控制器等设备均需要用到PCB,这直接催生大量的汽车PCB板需求。如特斯拉Model 3,其PCB总价值量超过2500元,是普通燃油车的6.25倍。

 

新能源汽车电控系统PCB使用情况

来源:协和电子;佐思汽研

 

近几年,全球新能源汽车渗透率逐年上升。目前,全球主要国家均制定了支持新能源汽车产业发展的政策,同时各大车企也纷纷推出了新能源汽车发展规划,这些举措将极大助推新能源汽车发展。预计未来几年,全球新能源汽车渗透率将稳步提升。

 

伴随新能源汽车持续渗透,加之智能化需求增长带来的单车PCB价值量的增长,预计到2026年,全球新能源汽车PCB市场规模有望达到382.5亿元。

 

市场竞争加剧,本土厂商崭露头角

目前,全球汽车PCB市场主要被以CMK、Mektron为代表的日资和以敬鹏、健鼎为代表台资企业主导。同时,中国汽车PCB市场也主要被这些企业所占据,大部分企业已在中国大陆设有生产基地。

 

2020年全球汽车PCB市场份额(分企业)

来源:佐思汽研

 

目前,中国大陆企业在汽车PCB市场所占份额相对较小。不过部分企业已纷纷进行布局并加码汽车PCB市场,汽车PCB收入比重逐步提高。同时部分厂商客户已覆盖到全球领先的汽车零部件供应商,这意味着这部分企业更容易获得更大的订单,整体实力更强,未来有望获得更高的市场份额。

 

中国本土PCB企业全球大型汽车零部件供应商客户

来源:佐思汽研

 

资本市场加持,推动本土厂商发展

近两年,各大汽车PCB企业纷纷寻求资本市场的帮助,扩大产能以提高竞争实力。在资本市场的加持下,本土厂商竞争实力无疑会进一步提高。

 

2020-2021年中国汽车PCB相关企业扩产计划

来源:佐思汽研

 

汽车PCB产品向高端化发展,本土企业纷纷布局

目前,汽车PCB产品以双层板和多层板为主,对HDI板、高频高速板的需求相对不高。不过,未来受车载通讯及内饰需求增长、汽车电动化、智能化、网联化发展,未来汽车PCB产品将向HDI板、高频高速板等高附加值产品发展。

 

由于低端产品产能过剩,价格竞争激烈,导致企业盈利能力下滑,部分本土企业积极向高附加值产品方面布局,持续打磨竞争实力。

 

中国本土企业积极布局高端汽车PCB产品

来源:佐思汽研