在ACES趋势的不同影响下,SW和E/E组件市场将快速增长,并在细分层面上有很大的差异。

 

向更集中的SW和E/E架构发展是一个整体趋势,也是到2030年市场预期增长(7%的年复合增长率)的关键驱动力。预计市场的各个部分会有明显的变化。电力电子器件预计将占据市场增长的高端,年复合增长率为15%。SW和传感器领域的增长,预计分别为9%和8%,将受到AD的推动。ECU/DCU部分将继续占据市场的最大份额,但其增长可能相对较低,为5%。虽然ECU/DCU将越来越多地用于AD的应用,但效率提高带来的价格下降将抵消该领域的增长。电动汽车(EV)平台将成为高压(HV)线束的新市场,而低压(LV)线束的需求预计将萎缩,导致线束部分增长速度最慢。

 

硬件(HW)和软件的分离将从根本上改变汽车行业的玩家和价值格局的动态。原始设备制造商全面定义规格并由供应商交付的日子可能即将结束。无论是OEM还是传统供应商,都无法完全定义新系统的技术要求。预计原始设备制造商和供应商之间的代码开发不仅会变得普遍,而且是必要的。此外,预计科技公司将更大胆地进入这一领域。随着硬件和软件采购变得更加独立,这将变得更加容易。这种分离将打破既定的价值池,减少进入的障碍。对于原始设备制造商来说,这种分离也将使采购更有竞争力,扩展更不复杂,并允许在保持硬件方面的竞争的同时为应用软件提供一个标准化的平台。

 

特定原型和跨玩家的战略都可以使公司在未来的格局中获得成功。原始设备制造商的一系列战略行动包括一个计划,以控制不断增长的硬件和软件开发成本,并建立一个更灵活的跨功能开发组织。跨职能部门也会使一级供应商受益,就像积极与OEM合作以确定其E/E架构一样。二级供应商将希望在一个有吸引力的利基市场中进一步专业化和规模化,以便在许多部件成为商品的时候也能蓬勃发展。所有参与者都将受益于建立他们的软件交付和E/E架构能力,接受最新的技术创新(包括用户界面、用户体验、分析),并放弃绝对化的竞争观念,同时分析在一个新兴的生态系统中合作的好处。

 

总体趋势是从分散的架构(第三代E/E架构中由中央网关连接的部件)过渡到具有高度SW-HW集成的专用ECU上运行的功能,再到具有专用域控制器的更集中的系统(第四代)。最后,该架构有望发展为虚拟领域(第五代),其中一个控制单元运行不同领域的功能或(微)服务(例如,信息娱乐和车身控制)。集中化将伴随着硬件和软件的分离,导致汽车系统被构建为一个分层架构,在操作系统(OS)和中间件层有明确的抽象点。虽然这种演变将随着时间的推移在各个领域发生,但信息娱乐和驾驶辅助预计将成为先行者,因为高性能和/或低安全性或延迟关键性的领域更容易和/或更有利于转型。

 

架构的演变将影响多个组件市场。

-DCU将成为一个新的细分市场,高性能计算单元将被部署在车辆中,特别是用于ADAS,并具有更高的自主车辆(AV)水平,即AD。

-ECU将不再完全与SW功能的采购/开发相联系。商业模式的变化是通过硬件和软件的分离而实现的。

-汽车传感器,作为一个市场,将被区分为智能传感器和原始传感器,前者具有高度的(预)处理能力,后者将数据发送到中央DCU。

-传感器、线束、ECU和其他硬件组件将变得越来越标准化和商品化,过渡到SW定义的功能,即功能将通过SW而不是额外的HW实现(例如,根据标准化的传感器集按需启用ADAS功能)。