又到季度末,来盘点一下欧洲主要国家新能源汽车的销量。

 

在缺芯的条件下,目前欧洲和中国一样,开始优先对新能源汽车保供。德国、挪威、瑞典、法国、意大利、英国和西班牙这几个比较典型——占欧洲新能源汽车80%以上。本月这些国家新能源汽车的总销量为18.1万,比上个月增加了7万台,我们来具体分析一下这里的数据情况。

 

图1 欧洲1-9月主要国家新能源汽车的销量数据

 

一、欧洲9月总体的情况分解

 

1)总体情况

9月的数据其实和8月相似,欧洲主要国家的汽车销量整体都在-20%~-30%的范围内衰退,而新能源汽车在去年的基础上继续高歌猛进,结果就是出现了非常高的渗透率。

 

其中挪威基本完成了电动化,新能源汽车的渗透率高达91.45%,快把燃油车给淘汰了。

 

表1 欧洲9月的总体情况

 

下面这张图,把销售总量和新能源的销量对比出来,可以明显看到,在当前缺芯条件下挪威的总量几乎是靠电动汽车撑起来的。

 

图2 欧洲主要国家新能源汽车和总量的对比和增长率

 

从长周期来看,前三个季度,欧洲总体的新能源汽车确实处在上升通道。德国在前三个季度销售了47.7万台,法国和英国大概在20.8万和21.2万的量级,其他几个国家都在10万量级。这么几个国家三个季度供给销售124.89万,预估欧洲前三季度整体在156万左右。

 

  • Q1:364877台,其中BEV为16.8万台,PHEV为19.7万台
  • Q2:459320台,其中BEV为23.7万台,PHEV为22.15万台
  • Q3:426319台,其中BEV为24.3万台,PHEV为18.2万台

 

图3 主要欧洲国家前三季度的新能源汽车情况

 

2)PHEV和BEV的情况

最容易感受到芯片的影响,还是体现在BEV和PHEV的差异。如下图所示,欧洲主要国家BEV的销量,从整体来看还是非常稳定的,9月份主要国家的BEV的销量都有一定幅度的上升。

 

图4 主要欧洲国家的BEV销量情况

 

PHEV其实所需要的芯片是非常多的,两套动力系统的方案在当前情况下显得很不利,所以从增量来看,9月基本是持平的。特别是和之前3月份的高点相比,能看出来之前气势如虹的增长,到了第三季度显得后劲不足。

 

图5 主要欧洲国家的PHEV销量情况

 

当然这几个国家BEV和PHEV总量还是比较均衡:纯电动销量为64.9万台,PHEV的销量为60.12万台;Q3的BEV销量在增长幅度上有很明显的领先——第三季度为24.3万台,大幅度领先PHEV18.2万台。

 

图6 2021年Q1-Q3欧洲主要国家BEV和PHEV对比

 

二、特斯拉在欧洲的销量

 

特斯拉在欧洲还是非常牛的——根据这些主要国家的销量来看,9月已经达到25485台,因此Q3之前Trey的估计肯定保守了,季度销量应该会超过5万台,预估5.2万台左右。德国 当月销量7903台,1-9月累计25970台。

 

法国 Model 3的销量为2833台,累计销量为18501台;Model Y目前没数据。

挪威 当月销量5782台,其中Model 3为2218台,Model Y 3564台,在挪威的新能源汽车市场占有率高达40.4%。

瑞典 当月销量1979台,Model 3为766台,Model Y 1213台,新能源汽车市占率26.5%。

瑞士 当月销量1629台,Model 3销量为1062台,Model Y567台,新能源汽车市占率39.9%。

意大利 当月销量1429台,全年累计4882台。

西班牙 当月销量817台,其中Model 3 720台,Model Y 96台,新能源汽车市占率为26.6%。

荷兰 793台,其中Model 3 446台,Model Y 347台,新能源汽车市场占有率为15.2%。

丹麦 748台,其中Model 3 299台,Model Y 449台,新能源汽车市场占有率为23.5%。

芬兰 405台,其中Model 3 186台,Model Y219台,新能源汽车市场占有率为55.2%。

 

图7 特斯拉在欧洲主要国家9月的销量

 

小结:

按照这个趋势,欧洲2022年燃油车比例减少,新能源市占率提升的变化会一直持续下去。我觉得现在应该适当审视燃油车量降下来带来的盈亏平衡点转移的效应。这波行情在疫情和芯片双重打击下,欧洲传统车企的衰弱速度比我们想象的要更快。