在分析月度数据的时候,我大概把我掌握的数据整理一下,我觉得2021年磷酸铁锂实现在产量上对三元的大幅度的超越,装机量上也是,2022年动力电池路线会出现分化。

 

我个人估计,按照整个成本结构来看,磷酸铁锂在总量会持续国内有压倒性优势,而且在乘用车里面可能从目前的45%左右进一步上探到70%。

 

▲图1.磷酸铁锂和三元在乘用车里面的比例情况

 

也就是说,磷酸铁锂会覆盖600公里以下的车辆,A00级别的装车辆的数字会持续稳步提高。从绝对车辆的数量来看,可能会升到75%甚至是80%。

 

▲图2.磷酸铁锂和三元在乘用车装车辆已经先高了

 

Part 1、铁锂和三元在不同领域的应用

 

如下图所示,11月份磷酸铁锂在乘用车里面的装机量达到了7.99GWh,装车数达到了21.74万台;而对应的三元装机量为9.8GWh和19万台,我们看到从装车数量来看,8月份实现数量的超越;9月份实现安装Wh的超越随后又被超越回来(其实这只是特斯拉在国内和出口的差异),本质上中国的磷酸铁锂在车上的应用已经完全超过了三元。

 

▲图3.近三年的磷酸铁锂和三元电池在乘用车应用数量的情况

▲图4.近三年的磷酸铁锂和三元电池在乘用车的应用安装量Wh

 

肉眼可见的,比亚迪的磷酸铁锂在快速的靠近宁德时代的量,在11月磷酸铁锂中:

●宁德时代:

装车辆 9.6万台,装机5.7GWh(国内)

●比亚迪:

装车辆 8.26万台,装机3.32GWh

●国轩高科:

装车辆3.27万台,装机935MWh

 

中航锂电也在持续加大铁锂的装车辆,11月装车7.6K,装机的磷酸铁锂为169MWh,我们确实能看到整个赛道进入越来越内卷的状态。

 

▲图5.不同厂家铁锂的情况

 

不同的电池企业对于三元路线,可能围绕4680圆柱路线实现飞跃;而磷酸铁锂则成了正面战场决战的区域,成为几家上产能最大的分化。

●宁德时代:铁锂围绕原有的VDA尺寸和590电芯规格延伸,长圆柱的电芯适配小能量应用。

●比亚迪:长EV刀片电芯(1代和第二代)PHEV的刀片模组电池,All in磷酸铁锂。

●国轩:圆柱磷酸铁锂方案。

●蜂巢能源:全系短刀片技术路线,L600 EV应用 L400PHEV应用。

●中航锂电:中航锂电的One Stop。

●亿纬锂能:方壳大铁锂+圆柱铁锂。

 

 

▲图6.国内主要企业对于磷酸铁锂的不同封装形式

 

Part 2、宁德时代的走法

 

宁德时代由于在客车和商用车有了很好的基础,总体来看铁锂在逐步超过三元的用量,特别是9月份特斯拉在国内大量销售的时候,其实宁德时代的重心已经开始逐步转向铁锂了,2021年宁德时代磷酸铁锂装机30.2GWh比三元的35.7GWh稍微少了一点点。

 

预计明年国内宁德时代的磷酸铁锂会大幅超过自己的三元电池,整个发展重心也变化了。

 

▲图7.宁德时代的铁锂和三元的装机量

 

也就是说,如果全国的电池企业都在磷酸铁锂和宁德老大哥进行内卷,这场门槛较低的二线电池企业生存战役就特别值得期待。

 

小结:

 

我觉得中国把磷酸铁锂的特性发挥出来是好事情,特别是在长短刀片使用叠片技术充分发挥体积能量密度优势以后,在2017年之前没打完的铁锂战役会继续在2022年打起来,卷啊卷!