TOP 15动力电池企业共装机281.58GWh,占整体装机电量的96%。依次为宁德时代、LGES、松下、比亚迪、SK ON、三星SDI、中创新航、国轩高科、远景动力、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦能源。

 

全球新能源汽车市场狂奔,动力电池装机需求加速跃升。

 

高工产业研究院(GGII)通过发布的《全球动力电池装机量数据库》统计显示,2021年全球新能源汽车销量约637万辆,同比增长100%;动力电池装机量约292.13GWh,同比增长114%。(PS:出货量数据敬请参考《2022年中国动力锂电池行业分析报告》)

 

其中,TOP 15动力电池企业共装机281.58GWh,占整体装机电量的96%。依次为宁德时代、LGES、松下、比亚迪、SK ON、三星SDI、中创新航、国轩高科、远景动力、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦能源。

 

全球电气化进程加速推进,带动全球新能源产业链进一步发展。行业普遍预计2022年全球新能源汽车产销量将超850万辆,带动动力电池需求超650GWh

 

而全球新能源汽车市场变化,也对全球动力电池装机情况产生了一定影响,且市场格局演化也显现出新的变量。主要体现在以下方面:

 

一是,企业竞争加剧,全球市场分化进一步加剧。

 

与2020年相比,2021年TOP 5阵营除SK ON与三星SDI两家排名顺序互换外,其余均固定不变,但企业间市场份额差距逐渐拉大。如排在第3位的松下市场份额约为排在第4位的比亚迪2倍,随着全球动力电池装机体量不断攀升,市场分化或进一步加剧。

 

TOP6-10企业排名变阵,除中创新航继续保持第7外,其余企业均换脸。如国轩高科由2020第9再进一步跻身第8,孚能科技2020年处于TOP 10外。

 

TOP 10-15企业装机量与市占率“紧咬”,包括蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达3家电池企业市占率几乎一致,蜂巢能源领先约200MWh,亿纬锂能与欣旺达的差距进一步缩小至40MWh。

 

二是,中国电池企业“一超多强”抢夺全球市场蛋糕。

 

全球装机TOP 15榜单中,中国电池企业占据了11席,累计全球市场份额占比过半,达到51%,加速蚕食日韩动力电池企业市场份额。

 

其中,宁德时代一家独大,独占据32.1%的全球份额,与第二名LGES市占率的差距拉开了近12个百分点。同时,包括比亚迪、中创新航、孚能科技、蜂巢能源等中国市场占有率均有提升,全球份额扩容。

 

三是,二线动力电池国际性成长价值跃升。

 

据高工锂电不完全统计,2021年中国动力电池企业斩获海外订单超20起,其中欧洲成为了中国锂电企业的投资热土,北美、东南亚等地区亦在升温。

 

如远景动力携手雷诺与日产英法“落子”;亿纬锂能拿下捷豹路虎48V定点以及美国储能大单;国轩高科为大众提供技术支持,并建立其在欧洲的首个新能源生产运营基地,表现出愈发强劲的国际化竞争力与产品力。

 

手握巨额订单或项目定点,与海外客户达成长期合作,中国动力电池企业加速出海。包括远景动力、蜂巢能源、孚能科技、比亚迪、中航锂电、国轩高科等中国电池企业明确或者已经启动在欧洲建厂。

 

 

说明:

1、以上动力电池装机量是基于全球新能源汽车销量统计所得,国内部分销  量原始数据来自交强险口径,国外部分销量原始数据来自世界汽车组织(OICA);

 

2、以上动力电池装机量含EV+PHEV+FCV内容,不含HEV车型装机数据;

 

3、以上动力电池装机量包含出口车型装机数据。

 

以下为高工锂电梳理的2021全球动力电池装机量TOP15企业的整体情况:

 

宁德时代

 

宁德时代全球装机龙头地位稳固,以93.68GWh(含合资企业数据)的装机量独占全球32.1%的市场份额,领先第二名LG化学市占率近12%。

 

宁德时代2021年业绩预告显示,预计2021年净利润140亿元-165亿元,同比增长150.75%-195.52%。

 

龙头地位持续稳固背后,其向上构建技术优势、成本竞争力、盈利能力,向下扩大规模效应、增强客户粘度,维稳运营资金安全,全方位构建产业链版图等核心壁垒。

 

LGES

 

痛失特斯拉国内一大部分配套市场,LG以2021全球装机量60.25GWh排在第二位,市场份额较2020年下滑2个百分点至20.6%。

 

2022年1月,LG旗下电池业务LG新能源正式上市,并于去年启动磷酸铁锂技术研发,预计2022年完成首条磷酸铁锂电池试验生产线建设。

 

松下

 

松下以46.64GWh的动力电池装机位列第三位,全球市场占有率16%,较上年同期下滑4个百分点。

 

2021退出特斯拉中国配套,主要为特斯拉海外车型、丰田新能源车型提供配套。其他配套车型主要有卡罗拉PHEV、奕泽e擎、丰田C-HR EV、雷克萨斯ux300e等。

 

比亚迪

 

比亚迪23.95GWh全球动力电池装机排名第4,市占率8.2%。

 

比亚迪装机攀升主要系其新能源车型带动。其坚持EV纯电、DM混动“两条腿,齐步走”战略布局, 2021年国内能源汽车销量59.4万辆,同比增长超220%。

 

SK ON

 

SK ON全球动力电池装机14.36GWh,市占率4.9%,排名较去年上升一位至第5,主要客户包括起亚、现代、大众等主机厂。

 

与LGES思路类似,SK ON正全力推进上市计划,以获得动力电池业务扩张所需的资本,同时加大磷酸铁锂电池技术的研发投入。

 

三星SDI

 

三星SDI全球动力电池装机电量9.66GWh,位居第6,排名被2020年排其后的SK ON赶超,市占率3.3%。

 

三星SDI主要客户为宝马、大众、福特。最新消息是,三星SDI与现代汽车进行了合作探讨,很可能供货现代汽车。目前,现代汽车的绝大部分电池配套为LGES和SK ON。

 

中创新航

 

中创新航以8.6GWh的全球动力电池装机电量位列第7,市占率2.9%。

 

继广汽乘用车、长安汽车的核心供应商之后,中创新航相继纳入上通五、零跑汽车、小鹏汽车、广汽丰田、吉利汽车、东风汽车等乘用车客户,为其动力电池装机电量需求攀升奠定基础。 

 

在国际客户开拓上,中创新航已通过了Smart的量产定点,并开始广本、广丰配套电池的批量供货。

 

国轩高科

 

国轩高科2021全球动力电池装机7.13GWh,较2020年同期提升一个名次至第8,市占率2.4%。

 

作为宏光Mini EV动力电池第一供应商,国轩高科2021年配套超13.4万辆宏光Mini EV,单车型装机1.67GWh,占其总装机电量的25.7%。

 

除了上汽通用五菱之外,国轩高科还配套了江淮汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车、北汽新能源等A00级车企的热销车型,也积极向大众、长城、长安、吉利、奇瑞等国内主流整车厂中高端车型渗透,还与一家美国大型车企签订了在2023年至2028年间,交付不低于200GWh电池的供货协议。

 

远景动力

 

远景动力以4.13GWh的全球动力电池装机排在第9位,市占率1.4%。

 

2021年6月,远景成为雷诺全面电动化战略伙伴,雷诺向远景提供5年40GWh至120GWh动力电池采购订单。2021年7月,远景动力将为日产汽车下一代电动汽车平台提供动力电池,并将在英国桑德兰市建设英国首座动力电池超级工厂,生产最新一代动力电池产品。

 

最新消息是,2022年2月,远景动力电池制造基地二期项目在无锡开工,规划产能超15GWh,计划2023年量产,将为雷诺海外全新一代电动汽车平台供货。

 

孚能科技

 

孚能科技2021年动力电池装机2.91GWh排在第10位,市占率1%,主要配套Aion S、Aion V和奔腾B30等车型。

 

其已经成为广汽埃安的第二供应商,2021年为广汽配套装机1.4GWh。同时,孚能科技强化与吉利汽车、东风汽车等的深度合作,与戴姆勒的长期战略合作也正在“开花结果”,为其装机攀升打下基础。

 

蜂巢能源

 

蜂巢能源2021年以2.42GWh的装机电量位列第11位,市占率0.8%。

 

立足长城汽车,蜂巢能源加快动力电池外供步伐,陆续配套了吉利、东风、合众新能源、零跑汽车等车企。也在深度开发欧洲大客户,已与多家重量级OEM建立各种层级的技术和商务互动,目前已与一家排名前五的OEM达成战略合作,拿到多个重点项目的定点。 

 

产能规划上,去年提出领蜂“600”战略,2025年产能目标600GWh,产品全域短刀化。

 

亿纬锂能

 

亿纬锂能2021年动力电池装机2.26GWh,全球排在了第12位。

 

乘用车领域主要小鹏汽车、南京金龙、江南汽车等,三元软包电池进击海外市场也进入了释放期。

 

同时,48V系统已先后收到捷豹路虎项目、宝马项目供应商定点。而储能领域与美国储能系统集成商Powin Energy签署为期两年的总供应协议,至少供应1GWh的LFP电池。

 

欣旺达

 

欣旺达2021全球装机2.22GWh,以较小的差距排在了亿纬锂能之后,排名第13位。

 

欣旺达动力电池业务提速,2021年连续获得多个车企的定点项目,包括东风柳汽T5EV、东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、广汽A9E、吉利威睿电动PMA平台、上汽通用五菱E50、上汽通用五菱CN220M HEV等。

 

瑞浦能源

 

瑞浦能源以1.78GWh装机电量位列全球第14,市占率0.6%,主要配套威马汽车、上通五等。

 

2021年11月,瑞浦能源获得吉利控股集团旗下动力总成平台化产品的车型定点,配套规模预计将达到10GWh以上,将为包含Smart、Volvo、吉利、极氪等高端自主品牌、高端合资品牌车型提供电池配套。

 

力神

 

力神2021年动力电池装机1.58GWh,市占率0.5%。

 

2022年1月底,力神电池板块完成增资认购协议签署,募资完成后其电池动力板块整体估值近200亿元。

 

2022年2月,其滁州基地项目开工,项目投资约152亿元,规划年产36GWh动力电池和储能电池,一期项目16GWh力争年内建成,2023年上半年投产,2025年三期项目全部建成投产。 

 

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