混合动力研究：未来五年，国内混合动力乘用车总体渗透率将达到22%

佐思汽研发布《2022年全球和中国混合动力汽车研究报告》。

随着汽车节能与新能源技术的发展以及全球低碳减排政策的推进，燃油经济性和低碳排放成为汽车发展的重要关注点，混合动力汽车成为当前汽车产业的一个重要发展方向。

混合动力汽车商业化发展已有20余年，全球已形成欧洲、美国、日本、中国四大阵营和技术流派，不同阵营在技术、战略、市场等方面各有差异，不同车企在混合动力系统架构上也呈多样化。

混合动力车型对传统燃油车的替代效应正加速显现

2021年全球新能源（EV+PHEV）乘用车销售649.5万辆，同比增长107.9%，市场份额达到创纪录的9%；其中纯电动（EV）乘用车销量达460万辆，同比增长69%；插电式混合动力（PHEV）乘用车销售约190万辆，同比增长31%；此外，2021年全球HEV节能乘用车销量约为350万辆，同比增长超20%。

从国内来看，在排放法规、双积分、高油价等一系列政策和市场因素催化下，节能和新能源汽车呈现爆发式增长。车企加速电气化转型，除纯电动外，也正加快布局48V、HEV、REEV、PHEV等混合动力技术和产品。

2021年中国混合动力乘用车销量达到177.8万辆，其中PHEV（插混）销售47万辆，REEV（增程）销售10.5万辆，HEV（普混）销售68.9万辆，48V轻混销售51.3万辆；从渗透率来看，2021年中国混合动力乘用车总体渗透率达到8.3%，预计到2027年中国混合动力乘用车总体渗透率将达到22%，年销超过550万辆。

中国混合动力乘用车发展趋势预测

来源：佐思汽研《2022年全球和中国混合动力汽车研究报告》

经十余年积累和发展，自主品牌车企混合动力汽车技术已取得明显进步，部分混合动力性能指标已超越传统外资车企，车型覆盖弱混、轻混/中混、重混等多个技术平台：

微混（启停12V）：目前在售的启停12V乘用车车型主要以欧系美系品牌为主，自主品牌车型占总车型数量的19%；

轻/中混（48V）：自主品牌车企虽已纷纷布局48V轻混系统技术，但推出的车型依旧较少，销量基本来自一汽红旗、吉利、长城三家企业；

PHEV：比亚迪DM、DM-i、长城柠檬DHT、吉利雷神混动Hi·X、长安蓝鲸iDD等混动系统已实现量产；比亚迪DM、DM-i技术已搭载旗下多款车型；长城的DHT，已经应用在摩卡、拿铁、玛奇朵等车型上；长安的蓝鲸iDD，应用在UNI-K、UNI-V车型上；

REEV：目前在售的REEV乘用车主要包括四款赛力斯SF5、问界M5、理想ONE和岚图FREE。2022年6月，理想发布全尺寸SUV-理想L9，问界发布中大型增程式SUV-问界M7，备受瞩目，上市即获得超2万订单。

部分混动平台架构量产车型性能对比

来源：佐思汽研《2022年全球和中国混合动力汽车研究报告》

主机厂纷纷量产全新一代DHE+DHT+集成电驱混合动力架构

从技术路线选择上来看：

48V混动技术通过不断提高电机效率和电气化水平，保持稳步增长，现阶段主要由外资主机厂带动；

HEV技术推出车型更注重节能、降本、系统简化等方面发展；

PHEV技术向低能耗、高性价比方面发展，中国已探索出一条自主发展的PHEV技术路径；

REEV技术因其结构简单，与其他混动技术形成互补，高续航能力和驾驶体验感受消费者欢迎，在理想、问界、岚图等明星车型带动下，未来数年将高速增长。

从主机厂混动技术平台布局来看，国内主机厂通过自主研发的DHE（混动专用发动机）+DHT（混动专用变速器总成），平台支持同时兼容HEV、PHEV、REEV等多种混动架构：

部分主机厂混合动力平台架构

来源：佐思汽研《2022年全球和中国混合动力汽车研究报告》