佐思汽研发布《2022年全球和中国混合动力汽车研究报告》。

 

随着汽车节能与新能源技术的发展以及全球低碳减排政策的推进,燃油经济性和低碳排放成为汽车发展的重要关注点,混合动力汽车成为当前汽车产业的一个重要发展方向。

 

混合动力汽车商业化发展已有20余年,全球已形成欧洲、美国、日本、中国四大阵营和技术流派,不同阵营在技术、战略、市场等方面各有差异,不同车企在混合动力系统架构上也呈多样化。

 

混合动力车型对传统燃油车的替代效应正加速显现

 

2021年全球新能源(EV+PHEV)乘用车销售649.5万辆,同比增长107.9%,市场份额达到创纪录的9%;其中纯电动(EV)乘用车销量达460万辆,同比增长69%;插电式混合动力(PHEV)乘用车销售约190万辆,同比增长31%;此外,2021年全球HEV节能乘用车销量约为350万辆,同比增长超20%。

 

从国内来看,在排放法规、双积分、高油价等一系列政策和市场因素催化下,节能和新能源汽车呈现爆发式增长。车企加速电气化转型,除纯电动外,也正加快布局48V、HEV、REEV、PHEV等混合动力技术和产品。

 

2021年中国混合动力乘用车销量达到177.8万辆,其中PHEV(插混)销售47万辆,REEV(增程)销售10.5万辆,HEV(普混)销售68.9万辆,48V轻混销售51.3万辆;从渗透率来看,2021年中国混合动力乘用车总体渗透率达到8.3%,预计到2027年中国混合动力乘用车总体渗透率将达到22%,年销超过550万辆。

 

中国混合动力乘用车发展趋势预测

 

来源:佐思汽研《2022年全球和中国混合动力汽车研究报告》

 

经十余年积累和发展,自主品牌车企混合动力汽车技术已取得明显进步,部分混合动力性能指标已超越传统外资车企,车型覆盖弱混、轻混/中混、重混等多个技术平台:

 

微混(启停12V):目前在售的启停12V乘用车车型主要以欧系美系品牌为主,自主品牌车型占总车型数量的19%;

 

轻/中混(48V):自主品牌车企虽已纷纷布局48V轻混系统技术,但推出的车型依旧较少,销量基本来自一汽红旗、吉利、长城三家企业;

 

PHEV:比亚迪DM、DM-i、长城柠檬DHT、吉利雷神混动Hi·X、长安蓝鲸iDD等混动系统已实现量产;比亚迪DM、DM-i技术已搭载旗下多款车型;长城的DHT,已经应用在摩卡、拿铁、玛奇朵等车型上;长安的蓝鲸iDD,应用在UNI-K、UNI-V车型上;

 

REEV:目前在售的REEV乘用车主要包括四款赛力斯SF5、问界M5、理想ONE和岚图FREE。2022年6月,理想发布全尺寸SUV-理想L9,问界发布中大型增程式SUV-问界M7,备受瞩目,上市即获得超2万订单。

 

部分混动平台架构量产车型性能对比

 

来源:佐思汽研《2022年全球和中国混合动力汽车研究报告》

 

主机厂纷纷量产全新一代DHE+DHT+集成电驱混合动力架构


从技术路线选择上来看:

48V混动技术通过不断提高电机效率和电气化水平,保持稳步增长,现阶段主要由外资主机厂带动;

HEV技术推出车型更注重节能、降本、系统简化等方面发展;

PHEV技术向低能耗、高性价比方面发展,中国已探索出一条自主发展的PHEV技术路径;

REEV技术因其结构简单,与其他混动技术形成互补,高续航能力和驾驶体验感受消费者欢迎,在理想、问界、岚图等明星车型带动下,未来数年将高速增长。

 

从主机厂混动技术平台布局来看,国内主机厂通过自主研发的DHE(混动专用发动机)+DHT(混动专用变速器总成),平台支持同时兼容HEV、PHEV、REEV等多种混动架构:

 

部分主机厂混合动力平台架构

 

来源:佐思汽研《2022年全球和中国混合动力汽车研究报告》