佐思汽研发布《2022年智能汽车OTA产业研究报告》。

 

受智能汽车发展推动,中国汽车OTA装配率不断增长。根据佐思数据,2022年1-5月,中国乘用车OTA装配量为312万台,总体装配率为44.6%,较2021年同期增加16.2个百分点。预计至2026年中国乘用车OTA装配率有望达到88%,装配量约2193.7万台。

 

OTA升级内容以车机信息娱乐为主,逐步向ADAS、车身与控制、动力类延伸

 

截至2022年7月15日,统计到49个汽车品牌(包括造车新势力、自主、合资)累计进行了约427次OTA升级。其中造车新势力品牌10个品牌共实施208次OTA升级,26个自主品牌共实施151次汽车OTA升级,12个合资品牌共实施68次汽车OTA升级。

 

截至2022年7月主要车企(分类别)在中国OTA升级次数统计

 

来源:佐思汽研《2022年智能汽车OTA产业研究报告》

 

升级内容来看,无论是造车新势力、合资品牌还是自主品牌车企,座舱类(含应用娱乐、信息显示等)是OTA升级内容最多的一类,共有1,278项升级;其次是ADAS与自动驾驶类,约557项。

 

截至2022年7月主要汽车品牌OTA升级主要功能数量(按类别)

 

来源:佐思汽研《2022年智能汽车OTA产业研究报告》

 

OTA 3.0时代,主机厂探索SAAS(软件即服务)

 

艾拉比将汽车OTA的行业发展趋势分成四个阶段:零部件级OTA、整车级OTA、企业级OTA和产业级OTA。OTA整体演进趋势经历了1.0时代(非关键安全功能更新)、2.0时代(整车OTA),目前3.0时代(软件即服务SAAS)。
OTA 3.0时代,主机厂OTA功能服务从研发驱动转向需求驱动,引导用户购买软件OTA服务,未来SAAS(软件即服务)成为各大主机厂创收的重要方向。

 

主要主机厂OTA技术演进趋势

 

来源:佐思汽研《2022年智能汽车OTA产业研究报告》

 

随着汽车OTA的深度参与,汽车制造商的商业模式正发生改变。硬件"成本化"+软件"利润"的模式在智能汽车市场持续渗透,多家车企在新的车型进行硬件预埋,后续通过软件OTA的方式实现功能开放使用,从而获取商业利润。

 

近两年,无论是造车新势力还是传统车企,都在加紧探索SAAS(软件即服务)模式,除了推出OTA付费解锁新功能服务以外,多家车企还宣布计划推出“按需订阅”服务:

 

特斯拉除了卖车还通过销售软件及服务等方式盈利,其软件的收益来自FSD(自动驾驶选装包)、OTA付费升级、高级车联网功能。特斯拉全自动驾驶软件(FSD)的价格不断上涨,售价已高达1.2万美元。此外特斯拉还推出了适用于Model 3双电机版和长续航版的OTA升级服务,售价2000美元,用户购买了该服务后,Model 3可将0-60英里/小时的加速时间从4.4秒缩短到3.9秒。

 

现代汽车宣布自2021年开始将在旗下产品上搭载OTA(Over-the-Air,远程升级)功能,以及FoD(Feature on Demand,按需功能)服务。用户不仅可远程升级软件及系统,还能根据各自需求选择性地购买软件系统。

 

2021年7月,宝马宣布将推出一系列按需订阅服务即Function-on-Demand。通过软件解锁预装在车辆上的硬件模块,远程提供给客户全新的产品和服务,以创新方式助力客户持续获得最新的产品体验。

 

2022年7月,宝马在韩国上线了一系列的付费订阅服务,包括了座椅加热、方向盘加热、大灯亮度智能调节、模拟声浪、无线CarPlay等功能,其中座椅加热每月约合人民币120元,年费约合1180元。

 

来源:网络

 

同时,部分主机厂辅助驾驶系统创收业务模式上出现了一些变化,从过去的高等级辅助驾驶付费选装,逐渐趋向于标配辅助驾驶系统,将软件成本平摊进车价,一部分原因是平抑2022年以来纯电动汽车价格持续涨价;另一部分原因,则可能是通过标配大幅度提升高级辅助驾驶系统激活率,获取真实路况数据;此外,辅助驾驶系统标配,还有助于提升车辆性价比和保值率。

 

2022年5月6日,小鹏汽车突然针对用户权益做出了重大改变,将智能辅助驾驶系统软件标配搭载,取消了终身免费充电和免费家充桩。根据小鹏汽车2021年10月公布的数据,带有高速NPG的XPILOT 3.0的激活率为59.29%,在辅助驾驶软件标配驱动下,激活率还将继续攀升;

 

2022年特斯拉中国区Autopilot选装包限时免费标配,仅包括了增强版 Autopilot自动辅助驾驶,而完全自动驾驶(FSD)仍需付费选装;

 

理想则一贯坚持标配自动驾驶系统,全新上市的理想 L9标配了理想 AD Max 全栈智能驾驶系统及硬件解决方案;

 

蔚来在ET7上也在商业策略上做出了改变,标配辅助驾驶LCC以及打灯变道ALC两个功能,同时是交付即可用的状态,用户无需再支付其他费用,用户可省去购买NIO Pilot 精选包的费用。

 

SAAS(软件即服务)单独付费或通过车价打包收费,目前已成为各大主机厂需要积极思考和探索的业务策略方向。

 

OTA监管趋严,向标准化、规范化发展

 

随着汽车OTA技术升级快速增长,近两年,中国出台了多项与汽车OTA升级相关的政策标准,对智能网联汽车软件升级相关工作和要求进行了明确。

 

2022年4月15日,工业和信息化部装备工业发展中心发布《关于开展汽车软件在线升级备案的通知》,规定获得道路机动车辆生产准入许可的汽车整车生产企业及其生产的具备OTA升级功能的汽车整车产品和实施的OTA升级活动,都应进行备案。相关主管部门对于OTA召回给予了高度重视,并持续完善相关流程及规范。严格有效的监管机制将对车企软件升级行为进行规范,在保障消费者权益的同时,也将为整个行业的发展带来积极影响。

 

中国汽车OTA主要相关政策及标准

 

来源:佐思汽研《2022年智能汽车OTA产业研究报告》