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前几日，福特汽车宣布了全球范围内一系列动力电池及相关原材料供应及合作的新进展，整体目标是2023年60万辆、2026年200万辆电动车年化产能目。2023年在全球达到60万辆电动汽车年化产能，主要包括：
●27万辆Mustang Mach-E，覆盖北美、欧洲和中国市场。
●15万辆F-150 Lightning纯电皮卡，覆盖北美市场。
●15万辆E-Transit，覆盖北美和欧洲市场。
●3万辆针对欧洲市场打造的全新纯电SUV，2024年产能爬坡。
▲图1.2023年的产能分配
福特汽车在三元锂电池之外，将在其电动车产品线中加入磷酸铁锂电池方案，2023年60万辆全球电动车产能目标已100%锁定其所需的60GWh动力电池产能（单台100kWh）。从明年起，宁德时代将为北美市场销售的Mustang Mach-E提供磷酸铁锂电池包，2024年初起，为北美市场销售的F-150 Lightning提供磷酸铁锂电池包。
▲图2.福特的三元和LFP的分配
Part 1、福特的细节分配计划
目前福特根据北美的情况，在扩展电动汽车架构，2026年底超200万辆电动车产能目标，明年达到60万辆电动车年化产能之外， 2026年200万辆已完成70%相配套的动力电池定点（这里估算大概有140GWh已经确定，后续还有60GWh没确定）。
▲图3.福特的电动汽车扩张需求
福特汽车与宁德时代还签署一份非约束性谅解备忘录，宁德时代将为福特在中国、欧洲和北美市场的未来电动车型提供动力电池。福特将从2026年开始，在北美本土增加40GWh的磷酸铁锂电池产能。
▲图4.福特的采购计划
在这里我们看到整体来看，LFP这种电池也是将来在美国有很大的使用空间的。当然我的理解，福特采购宁德时代的电池问题不大，但是北美建立40GWh的铁锂产能，这个工厂到底怎么合作，是通过合资方式进行，还没有完全确认。
▲图5.福特的规划，围绕三元和铁锂的投资方案
Part 2、全球汽车企业的电池锁定
从全球范围来看，企业都在考虑三元和磷酸铁锂的平衡，也在考虑自建产能、合资电池产能和多供应商的策略，我大概做一些梳理。
●自建的策略
我的理解，这个自建一方面需要考虑自己的财力，一方面也需要政府支持，目前是欧洲和美国。
▲图6.动力电池工厂的构建
●三元和磷酸铁锂的情况
在这方面，我做了一张图，能够看到目前三元和铁锂的情况。我的理解，随着中国二三线电池企业在成长，后续往外供磷酸铁锂会更好。龙头企业因为带有很多的ZZ意味，后续车企合作会分流。
▲图7.三元和磷酸铁锂的电池情况
●区域供应的情况
在动力电池里面，已经出现了很大的区域性供给的情况，目前能够实现在美国和欧洲供应的情况还比较少。我们看到这一轮中国动力电池厂家最大的特点，还是长期大市场的拉动，把产能和质量水平结合自己本身具备的成本优势占据了领先的身位。
▲图8.电池供应体系分区域来看
小结：
从全球范围来看，磷酸铁锂的渗透会初步在2023年开始兑现，这个一方面是专利过期的原因，一方面也是短期内高体积成组率的磷酸铁锂还是得到了全球汽车企业的认可。
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