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图解新能源汽车|电池出口和新能源汽车出口解析

2022/08/01
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上半年动力电池产量累计206.4GWh,对应的动力电池累计装车量110.1GWh,里面大概有96.3GWh的差距。我一直在思考这些电池在哪里,但是从海关总署的数据来看,也算找到了一些答案:

● 根据海关总署的数据,2022年上半年锂电池出口的金额为1302亿人民币,同比增长75.3%,累计出口34.27亿个电池,同比增长36.8%

● 不知不觉间,中国成了世界锂电之都,2022年上半年出口1302亿,34.27亿只电池,单价涨到了68.4元,算一下估计有108.5GWh(按照1.2元每Wh估算)

这其实也能解释为什么锂的价格打不下来——确实锂电池在消费电子、小动力、储能和动力电池方面都在供给全球,这不是光看一个动力电池的需求是否波动能解释的。

▲图1. 中国动力电池出口概况

Part 1、动力电池出口

让我开始这个思考的,主要还是国内电池的动力产量和安装量,这个长期的剪刀差我们已经分析过很多次了。

◎ 产量=时延的安装量+出口+出口车

在所有的数据里面,最让我们忽视的部分就是整体锂电池行业的出口金额,这个通过海关总署的数据库里面,有一个锂电池分类。如果按照半年内的数据来看,从2020年的上半年开始,这个增长曲线确实很好看。

▲图2. 动力电池哪里去了?

在分析宁德时代的年报中,我们可以从它的数据里面来看:

● 从2018年的10亿到2021年的278亿,海外业务占比提高到了21.38%

●  当年锂电池总出口金额为1836亿,也就是宁德出口的部分占15.14%

这里我们首先还是看龙头,因为龙头企业是出口业务最大,覆盖企业最全的。

▲图3. 宁德时代的出口

▲图4. 宁德时代的海外车企企业供应关系

Part 2、新能源汽车整车出口

上半年新能源汽车共出口20.2万辆,同比增长1.3倍,占汽车出口总量的16.6%。特斯拉出口了10万台车左右,占了中国新能源汽车的一半。根据估算,随着整车出口动力电池跟着车大约出口了9GWh左右。

▲图5. 出口的情况

继续把这个数据拆解,宁德时代在这里也是占据了最大的份额,接下来是LG和欣旺达。

▲图6. 动力电池随整车出口的概况

小结:

我梳理情况看下来,这确实是欧美要做动力电池,要做锂电池的必然选择。这还没开始怎么电动化了,中国演变成为一个锂电之都,出口金额节节攀升。要真是后续大部分用中国的动力电池,这个效果是非常直接的。

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笔者 朱玉龙,一名汽车行业的工程师,2008年入行,做的是让人看不透的新能源汽车行业。我学的是测试和电路,从汽车电子硬件开始起步,现在在做子系统和产品方面的工作。汽车产业虽然已经被人视为夕阳产业,不过我相信未来衣食住行中的行,汽车仍是实现个人自由的不二工具,愿在汽车电子电气的工程方面耕耘和努力,更愿与同行和感兴趣的朋友分享见解。