被吃透的理想和蔚来，跌出“三强”

第二梯队接管排名，可谓风水轮流转。

“第二梯队”反超、“蔚小理”结构瓦解

8月1日，造车新势力的主流品牌陆续公布7月交付数据。数据显示，造车新势力二线品牌哪吒汽车凭借1.4万辆交付量一跃成为月销冠军，零跑汽车以1.2万辆位居第二，而此前数次夺下销冠的小鹏汽车，则以1.15万辆拿下第三名。理想和蔚来分别紧随其后，跌出造车新势力头部三强的位置。具体来看：

哪吒
 

据哪吒汽车发布的交付数据显示，7月，其两款车型哪吒V和哪吒U共交付14037辆，同比增长133.5%，位居交付量榜首。其中，1382辆为出口销量。1-7月，哪吒汽车共交付77168辆，同比增长184.6%。

来源：哪吒

零跑
 

7月，零跑汽车共交付新车12044辆，同比增长超177%，交付新车数量创历史新高，并且已经连续三个月创新高。1-7月，零跑汽车累计交付量为64038辆，同比增长超278%。

来源：零跑

小鹏

7月，小鹏汽车交付量为11524辆，同比增长43%，环比下跌24.7%。从车型来看，小鹏P7交付6397辆，小鹏P5交付3608辆，小鹏G3i交付1519辆。今年1-7月，小鹏汽车累计交付超8万辆，为去年同期的2.1倍。

来源：小鹏

理想

7月，理想汽车成绩位列造车新势力第四名，共交付10422辆理想ONE，同比增长21.3%，环比下降20%。今年1-7月，理想汽车累计交付70825辆，同比增长82.8%。但值得注意的是，相比6月13024辆的交付数据，理想汽车7月的交付迎来一定的下滑。

来源：理想

蔚来
 

7月，蔚来新车交付10052台。其中866车型交付7579台，ET7交付2473台。2022年1-7月，蔚来交付新车60879台。对于7月交付数据下滑，李斌在2022年蔚来合作伙伴日表示：蔚来ET7在今年6月份共交付4000多辆新车，7月份的销量原计划在此基础上再上一个台阶，但是受压铸件供应不足的影响，ET7少生产了几千辆。

来源：蔚来

除上述品牌外，各家公布的数据中，还有华为与赛力斯汽车合作的AITO问界系列，7月交付量达到7228辆，再创历史新高；极氪001在7月共交付5022台，同比增长16.73%，创交付以来单月纪录。

从7月的榜单来看，“第二梯队”的反超可以说是最大的亮点。与哪吒、零跑相比，蔚小理表现落后，销量环比降幅均在20%以上，排名垫后。哪吒成为冠军，零跑拿下季军，而此前长期霸榜前三强的“蔚小理”结构遭瓦解。二线品牌接管排名，可谓风水轮流转。

蔚小理的先发优势，被吃透了

二线品牌销量环比上涨，反超一线势力。7月榜单的背后，折射出的是——蔚小理的先发优势，正逐渐被对手吃透。

蔚小理作为2015年兴起的造车新势力三强，其创始人来自互联网，这一背景的属性也导致其打法有别于其他车企，充分发挥了先发优势，以自己为中心打造“生态”。所谓的互联网式打法，大致可以分成产品和组织架构两个方面，一是将车辆视如电子快消品，注重功能和版本的快速更迭；二是把各部门权责清晰的组织架构，转变为更加扁平化的管理模式。

而无论是投融资，直营模式，还是各家体验中心，都是蔚小理赖以生存的资本。以蔚来为例，2015年，蔚来起步刚拿下A轮融资；而在一年后，蔚来资本就正式成立了，开始对新能源汽车行业进行投资；2017年，首个蔚来中心在北京开业。某种程度上，可以说是蔚来已经做好了要打造一个“生态”的准备。

而蔚小理也凭借这一互联网式的先发优势，跻身中国造车新势力三驾马车。事实上，除了互联网式的打法，蔚小理初期的风光，可以说是吃了市场空白期的红利。但随着新能源汽车市场的发展，蔚小理的先发优势逐渐丢失，甚至被对手吃透。

如，极氪设立全新品牌直营终端，自建全场景充电补能服务体系等，在公司运作上，也更加倾向于互联网体系；去年一月，极狐在北京国贸CBD的极狐中心开业，之后也将在全国18座城市建设销售网络，覆盖七大国家中心城市等。

同时，据官方数据显示，2022年上半年，哪吒和零跑的销量分别达63131辆和51994辆，同比增幅在200%或以上。其中，零跑汽车凭借265%的增幅，成为上半年增速最高的造车新势力。可以说，今年以来，哪吒和零跑几乎在“复制”蔚小理2021年的增长路径。

另一方面，从各自走的路线上看，哪吒、零跑等二线新势力选择“先下沉，后城市”，凭借低端性价比汽车，在下沉市场站稳脚跟后，再逐步进入蔚小理等核心的一二线市场；而蔚小理则采用“先城市，后下沉”的方式，走高端智能电动车的路线，率先主攻一二线城市。从这一点来看，双方各自为政，又互攻腹地。

新势力跑出舒适圈，2022年下半场怎么打？

新能源汽车的竞争，归根结底是规模化竞争，随着其发展逐渐进入产品力、规模化的大比拼，产能的关键性逐渐突出。7月交付的榜单显示，上述五家造车新势力的差距其实并不大，那么接下来，新一轮的新车交付后才是进入关键比拼的时刻。因此，各家的产能也将成为下半年成绩的决定性因素。

此前，中信证券认为，造车新势力于2022年集体进入新产品周期，产品成熟度相较于初代产品有明显提升，市场有望逐渐认识到新势力企业在人才吸引、技术积累、本土需求理解和响应方面的长期优势。在各家此次公布的数据中，除交付数据外，部分造车新势力还公布了关于新车发布的情况。

下半年，随着汽车生产力逐渐恢复，各家新车型扎堆上市，相比近两年造车新势力的一枝独秀，今年下半年的市场，热闹非凡。SUV上，蔚来老款866焕新，首款NT2.0平台SUV ES7正式上市；理想、问界、小鹏先后发布相应价格内“最好”的SUV。

同时，小鹏方面，其肇庆工厂二期扩建工程已在2月份完成，年产能提升至20万辆，而年产能10万辆的武汉工厂将于10月投产，据估计，今年小鹏的产能或将达25万辆。

蔚来继8月底开始交付ES7后，9月，其蔚来ET5也要在合肥新桥智能汽车产业园的第二生产基地正式投产。理想汽车创始人李想此前在接受采访时则表示，随着L9的投产，常州生产基地可以满足产能爬坡的需求。

可见，各家新势力正铆足劲备战2022年下半场。当下，车市继续回暖，新能源汽车销量呈现快速增长态势。而在各家新一轮的交付开启后，新能源汽车市场的争夺也将日益白热化，接下来的竞争，或许比以往任何时候都更精彩。