2022年6月底,全国机动车保有量达4.06亿辆,其中汽车3.10亿辆,新能源汽车1001万辆。随着千万级别新能源汽车保有量的到来,制约中国新能源汽车发展的问题,还是基础设施。因此,我想以后定期(双月)对基础设施的数据做个梳理。

 

● 充电桩数量

7月中国直流充电桩68.4万台、交流充电桩89.0万台,单月公共充电桩增加4.7万台,上报的全国充电基础设施累计数量为398.0万台

 

▲图1. 中国的充电设施的情况

 

●充电桩分布

全国71.7%的充电桩分布在广东、上海、江苏、浙江、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建等10个地区,充电量也是相应的集中在这些区域,目前公共充电的使用电量主要围绕公交车和乘用车,7月全国充电总电量约21.9亿度,相当于每台车单个月充电219kWh,每天大概在7kWh。

 

▲图2. 中国公共充电设施的分布

 

●充电运营企业

7月充电桩运营企业中,特来电运营29.5万台、星星充电运营29.3万台、国家电网运营19.6万台——主要是这三家,其中,星星充电还运营了大概7.22万私用充电桩,但是重要的还是直流充电桩。

 

▲图3. 主要的企业充电设施的情况概览

 

Part 1直流桩的铺设和换电基础设施

 

相比6月,7月份公共充电桩增加4.7万台,同比增长65.7%。截至2022年7月底,目前公共充电桩157.5万台,其中直流充电桩68.4万台、交流充电桩89.0万台。在充电桩布局中,直流桩的重要性是最大的;同时随着直流桩的功率提升,新一波的投资效能,大功率取代之前60-100kW,而且也需要考虑充电功率和电气负荷的关系,这里可能涉及新一波的储能投资。

 

直流充电桩中,特来电的18万根整体带来的效果还是很好的,其次是星星充电的8.97万根,国家电网的8.93万根。在汽车企业里面,大众投资的开迈斯已经建设了一个6700根快充桩的网络,其次是蔚来汽车4607、小鹏汽车4015,特斯拉开局很好,现在被全面反超了,目前只有2492根。

 

▲图4. 主要直流充电桩的情况

 

实际上,电动汽车的充电量也是通过直流快充桩来实现的,全国充电电量主要集中在广东、江苏、四川、浙江、福建、河北、陕西、上海市、湖北省、湖南省等省份,电量流向以公交车和乘用车为主,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2022年7月全国充电总电量约21.9亿度,同比增长125.2%,环比增加13.7%。

 

▲图5. 充电量和充电设施数量的比对

 

●充电运营商的运营效率

要看运营效率,可以拿充电量和充电桩的数量作比较。

 

截止到2022年7月,全国充电运营企业前15家运营商占总量的92.5%:特来电运营29.5万台、星星充电运营29.3万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营19.6万台、南方电网运营9.5万台、小桔充电运营8.0万台。

 

各家充电量数据代表的是实际每个月的收入(图6)其中,小桔充电是最让人意外的,网约车确实费电。在汽车企业中,蔚来汽车果然是服务了很多的企业,比开迈斯多用了不少,性价比最低的是上汽安悦。

 

▲图6. 充电量的比较

 

从目前来看,今年1~7月,充电基础设施增量为136.2万台,公共充电桩增量同比上涨199.2%,随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升390.1%。整个私人充电桩的增长还是很喜人的。充电基础设施增量为136.2万台,新能源汽车销量319.4万辆,从今年来看,桩车增量比为1:2.3。

 

Part 2换电设施

 

和充电设施的整体丰富多彩相比,目前全国的换电站在1600+,其中蔚来汽车占了1000+,奥动接近500。从区域分布来看,主要在北京(275)、广东(220)和浙江(159)、江苏(151)和上海(107)。

 

这个还是得用时间来证明整体解决方案对于车企是有价值的。

 

▲图7. 中国的换电站的数量

 

小结:

 

这波新能源汽车保有量上去遇到的问题还会很多,我们一个是面对有2000万+的新车市场,还有4个亿的保有量,因此整体的基础设施怎么建设,是需要仔细思考的。