今天在北京召开的“3G在中国”2006全球峰会,被认为是影响中国3G政策决策的“风向标”。受此消息刺激,昨天3G板块奋勇向上,亿阳信通、长江通信、大唐电信涨幅在9%以上,中创信测、南京熊猫、高鸿股份涨幅7%以上,烽火通信、汇源通信、中兴通讯和波导股份也涨幅可观。分析人士建议参与中兴通讯、亨通光电、华胜天成。

  自主知识产权之争万亿元蛋糕等待瓜分

  TD-SCDMA是我国首个具有知识产权的国际标准。这一标准不仅涉及国家安全,而且是中国能否成为信息强国的关键。联合证券的关海燕表示,“这次会议可能会讨论发几张牌照;中国移动还是中国电信来主做3G;TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000三种标准如何取舍,但不一定会有结论。”,从实际执行情况看,选择TD-SCDMA的可能性最大。TD-SCDMA11月6日已正式商用测试放号,网通、电信和移动在北京、上海、厦门、保定、青岛等地进行大规模商用试验。在三大运营商的TD-SCDMA基站建设中,中国电信的建设进度最快。中国电信3G一期投入约为400亿元,实现全网95%覆盖。

  中国将在2008年举办奥运会,为3G网络的建设提供了大致的时间表。据信息产业部电信研究院预计,3G投入运营5年,用户将达到1.98亿~2.66亿,6年内3G运营收入累计1万亿元,3G系统设备累计5900亿元,3G终端市场累计4000亿元。分析师最看好以下3家上市公司:

  三只龙头股最值得关注

  中兴通讯:在系统设备制造方面,中兴通讯提供的具有中国自主知识产权的TD-SCDMA的全套产品已在罗马尼亚投入商业运用。中兴通讯在3G手机、网络、设备方面三种标准均拥有全面优势,有望拿到3G市场12%的份额。有分师认为,该股明年初可达40元。

  亨通光电:公司光纤光缆项目(21.6%的毛利率)6.8%的净利率明显高于行业均值,预制棒项目预计一年后投产。董秘姚央毛告诉记者,“3G上马,公司光纤产量将在今年2千万芯的基础上增加四、五百芯,增长25%。”

  华胜天成:我国第二大SUN服务器代理商,最大的SUN服务系统集成商和服务提供商,将有望分享到3G建设带来的巨大市场订单。

  此外,值得关注的个股还有亿阳信通:主要从事电信软件与系统集成业务,在电信网管市场占有绝对领先地位,3G网管的建设必将成为公司新的收入和利润增长点。中创信测:自主研发的UMTS/TD-SCDMA网络全方位测试保障平台具有独立科知识产权。大唐电信:主要生产智能IC卡,3G主要依赖将来集团注入。高鸿股份:开发的基站输出入接口的ATM,解决了3种3G匹配问题。在终端生产商方面,值得关注的有海信、夏新、波导等。