今年3G将发牌照,运营商竞争格局面临剧变;今年3G市场启动,制造商竞争格局将重新洗牌。在3G时代,中国通信制造业的版图将会何如变迁?

       国内设备厂商抢夺50%市场
 
       移动通信设备市场就如同一个已经装修齐备的房子——上个世纪90年代初,当国内移动通信市场刚刚启动,跨国设备厂商的跑马圈地在两三年内就完成了。而中兴、华为等国内设备厂商皆是1995年、1996年前后才进军移动业务,十年过去,其在2G的市场份额依旧不足5%。

       在中国GSM市场,爱立信、摩托罗拉、诺基亚三家的份额最大,处于第一梯队,其中爱立信以近30%的市场份额占第一位,在中国移动的GSM网络中处于绝对领先地位,在中国联通的两个网络中也处于第一集团;摩托罗拉、诺基亚的市场份额也都超过16%,明显拉开了与其他厂商的差距。上海贝尔阿而卡特、西门子、北电则处于第二梯队,它们的份额在5%-10%之间;国内厂商华为、中兴等处于第三梯队,份额在5%以下。此外,大唐、普天等也还能占据一定的市场份额,但很微小。

       总体来看,在GSM市场中,中国本土公司的市场份额非常有限。但几年来随着中兴、华为等国内设备厂商的崛起,有望在3G市场上重新洗牌。

       有数据显示,截至2006年初,中兴包括CDMA、GSM、PHS、3G CDMA2000和3G WCDMA等在内的全球无线产品应用已经累计超过1.5亿线;而华为目前的GSM也已经服务于全球60多个国家,超过1亿用户。

       据百纳咨询分析,在中国现在的3G试验网中,格局已经发生了明显变化:爱立信、中兴、华为、上海贝尔阿尔卡特处在第一梯队;朗讯、摩托罗拉、诺基亚位列第二梯队;西门子、北电处于第三梯队。在对各大设备厂商价值链进行了综合性比较后,百纳咨询认为国内设备厂商如中兴、华为等将有望获得40%-50%的3G市场份额。

       而在TD-SCDMA设备商中,大唐、中兴、华为、普天等都是主角,因此不论怎么发展,国产设备厂商的市场份额都将在3G时代有一个大幅度的提升。万方咨询认为,在未来的3G市场中,乐观地估计TD-SCDMA如果获得40%份额的话,国产设备厂商将获得整个3G设备市场约45%的市场份额;而如果TD-SCDMA市场占有率没有超过10%,国产设备厂商将获得30%左右的市场份额。

       国内终端厂商有望局部突破

       根据UMTS论坛2月发布的消息,全球已经有超过5000万WCDMA用户,其中欧洲用户份额超过51%,这说明多年来3G发展以日韩为重心的局面正在改变,3G正在真正地蔓延和活跃开来。

       受此趋势鼓舞,传统手机企业纷纷迸发出对3G的热情,排名全球前五位的手机企业诺基亚、摩托罗拉、三星、LG、索尼爱立信等仅在2005年一年中就以每家6~10款的规模推出了WCDMA手机。《中国电子报》记者根据全球调研机构Informa Telecoms Media2006年3月28日公布的数据和各企业新近动态估计,目前全球已经推出的WCDMA终端有近240余款。

       而根据CDMA发展组织(CDG)5月初刚刚公布的一份报告,到2006年4月,市场上有1130款商用的CDMA2000终端,包括217种CDMA 2000 1xEV-DO终端。3G/CDMA手机虽然在保有量上不如CDMA,但在款式、功能和工艺上却反领风骚。

       根据Strategy Analytics调查公司4月20日发布的对第一季度手机市场的调查和分析报告,预计2006年度WCDMA手机出货量将为9000万部,EV-DO手机出货3800万部。3G终端已经是一个年需求量过亿的大市场。

       从目前看,3G终端市场的主导依然是知名的国际手机企业。“长远看,诺基亚、摩托罗拉、三星、LG、NEC在3G手机市场将会有比较强的竞争力,只有很小的市场份额留给其他厂商。”水清木华研究中心电信市场研究事业部沈子信向中国电子报记者表示。但是,就在这一被描绘为“很小的”一部分机会中,中国企业已经露出了崛起的端倪。国内企业中兴、华为、夏新等都已经有3G终端供应海外商用市场,中国企业的3G终端因为价格合理且好用而被国外运营商采购。

       此外,两个现在看来还是未确定的因素也会促使中国力量在3G终端领域崛起。其一,TD-SCDMA的商用。由中国提出的3G标准TD-SCDMA一旦商用,将带动波导、海信等一大批国内手机企业,包括国内自己的手机元器件产业。虽然从目前看,这些企业的TD-SCDMA手机可能只有一两款,但WCDMA终端的发展历程表明,只要有需求,手机种类就永远不会成为瓶颈。

       其二,设计公司在手机产业中的地位越来越举足轻重的情况下,3G恰恰是中国力量的一个机会。因为现在手机设计产业已经向中国聚拢,德信无线等企业早已在为国外品牌提供设计方案。记者获悉,国内部分手机设计公司甚至已经拿到了欧洲的3G手机设计订单。在充满变数的3G市场,国外普遍采用定制手机的运营模式,手机设计公司因灵活性将在3G市场中受宠,未来将获得更大的商业机会,这也是中国企业的机会。