整个通信模块的发展历史,是一部半导体核心器件的国产化历史。从法国的 wavecom,德国的西门子,加拿大的 SIERRA,再到 Simcom,移远,合宙等中国厂商,笔者从行业内的视角来回顾这个有趣的缓慢的历程, 同时这也是中国通信芯片行业国产化进程的直观缩影。 (本文描述的是发展历史最为悠久的 GPRS 模块,WiFi、蓝牙模块不在本文的阐述范围。)

 

 

1.wavecom:物联网模块的奠基人

wavecom 是法国公司,1993 年成立,是通信模块的开山鼻祖。

 

通信行业有两个大事件跟 wavecom 有关:

 

第一个,中国第一批国产手机是采购 wavecom 模块组装而成的,1999 年,TCL 从 wavecom 订购了 20 万个 GSM 模块(单价 1000 元以上),以后陆续订购了几百万个模块,这种方式拜托了海外品牌的技术壁垒,开创了手机的一个时代,并引导了一波潮流,很快波导也跟进跟萨基姆合作也是这个形式。如果有大佬写一篇手机发展史的话,这一段是无法抹掉的重要篇章。

 

第二个,wavecom 不仅仅是把 AT 指令做的非常完善,而且推出了风靡业界的 openat 架构,这个架构至今还在被各个模块厂家广泛采用,那就是在模块内部开辟一个虚拟通道,模块的应用软件通过这个虚拟通道发送 AT 指令给自己,完成 GSM 服务的请求和应答。

 

 

目前所有模块的二次开发方式,几乎都是这种方式,包括目前比较流行的 Luat 二次开发架构,也是采用虚拟通道发送 AT 的形式完成网络功能的。

 

也就是说,在十几年前,wavecom 的经营理念和技术架构就已经很超前了,这充分说明了老牌资本主义国家的雄厚实力。

 

2006 年,wavecom 以 3260 万欧元(3900 万美元)收购索爱的 M2M 部门,M2M 其实也就是通信模块,那时候还没 IOT 这个说法。

 

你看,这个时候的 wavecom 靠着一个小小的通信模块,已经把自己打造成了一个不差钱的巨头了。

 

无论时局怎么发展,都无法磨灭 wavecom 当年在行业的地位。可以这么说,没有 wavecom 的奠基,就没有模块行业的蓬勃发展,也没有中国第一代手机的辉煌。

 

收购索爱的模块业务是 wavecom 的发展高潮。接下来的几年,随着行业竞争的加剧,当然也是随着中国市场的逐步爆发孕育了一批中国优秀企业,欧洲大佬在通信行业无法维持高速增长,wavecom 于 2008 年底作价 2.75 亿美金的高价全部卖给加拿大的 sierra wireless,从此 sierra 成为全球模块行业老大,一直延续至今。

 

在这起收购之前的 2007 年,通信模块在全球份额分布为,西门子第一名 27%,wavecom 25%,simcom 13%,摩托罗拉 8%。

 

2. 西门子:市场化运作的成功典范

在通信模块市场,wavecom 是整个市场的奠基人,但是要说对整个市场的影响力,西门子说第二,没人敢说第一。如果让行业老兵们回顾通信模块的经典型号,wavecom 的型号可能没有几个人能说的出来了(wavecom 模块型号取名不好,一般是四个数字还带字母,比如 Q2403A,比较难记),但是西门子的 TC35,TC35i,MC55 这几个型号,至今被人经常提起,以至于这几种模块型号在二手市场也被追捧好多年。

 

很多老一辈的做设备的通信大佬,经常津津乐道的说起来自己花 1000 多块钱买一个西门子模块,做了个设备卖了 100 多台出去,赚了十几万。马上就会有另一个大佬说,我当初更早买的西门子模块 3000 多块一个,设备卖出去一万块钱一台!

 

作为极大的反差,2018 年的现在,一个功能更完善品质达到工业级的 GPRS 模块,售价还不到 20 块钱。

 

 

西门子公司是 1847 年成立的老牌的不能再老牌的企业,而通信模块这个新玩意,西门子在 1996 年推出了第一款。

 

西门子作为老牌资本主义的品牌,营销水平确实比较高,他充分利用了分销渠道,当时无论是安富利这些龙头代理,还是各个大小贸易商,你手里只要有稳定的西门子模块的货源,就是拥有了印钞机。分析其中的原因,第一个是西门子模块的故障率非常非常低,第二个是国产模块型号还太少,品质水平也还有些差距,所以基本上西门子模块成了 M2M 模块的代名词。

 

那个时候的模块一般都还有一个连接器,用户母版上有个连接器母头,模块上面有个公头,另外母版上就四个洞,只要把模块扣上去,再把模块屏蔽罩突出的四个铜片穿过母版的洞,再把铜皮扳平,模块就固定在母版上了。这样模块有不良的话,更换非常方便。这种使用方式,充分说明了模块确实是个很贵的元器件。到了现在的 2018 年,哪个厂家也不会使用这么低效的加工方式了,模块要么是 LCC 封装,要么是 LGA 封装,用户可直接用 SMT 工艺大批量贴装生产。

 

然而无论老牌帝国主义有多牛逼,终究无法抵挡有中国特色的社会主义的发展洪流。随着中国科技企业科技水平的提升,西门子模块的优势逐步消亡,西门子按照惯例,把业务分拆出售。

 

风投基金 cinterion 于 2008 年收购了西门子模块,模块产品的研发和生产也开始向中国厂商 OEM 和 ODM。随着运营的困难加大,全球最大 sim 卡厂商金雅拓(Gemalto)2010 年 7 月 1.63 亿欧元收购 cinterion。

 

金雅拓合并第二大模组厂商,似乎可以取得一加一大于 2 的效果,因为 sim 卡和通信模块是物联网系统两大核心并且是刚需器件。不过事实上发展并不顺利,金雅拓在市场没有出现大家期待的作为。2017 年底,法国航空全资收购金雅拓,价格 47.6 亿欧元。看来欧洲大佬们在通信市场真的是玩不转了。

3.SIERRA:资本运作高手

也是 1993 年成立,开始不是模块公司,应该算是个方案系统集成公司,尤其是做无线网卡做的很牛逼。

 

 

2008 年底, Sierra 斥资 2.75 亿美金收购 wavecom,2012 年又以 4490 万美金收购萨基姆,后来 anydata(一个做 cdma 模块的公司)也被 Sierra 收购,不过收购 anydata 这事儿实在太小,网上挺难找到收购细节。

 

2007 年以前,sierra 在行业内没什么声音,西门子 wavecom 以及来自中国的 simcom 在这个称为 M2M(machine to machine)的行业做的有声有色,也不断的被数据分析机构评估市场占有率。

 

虽然连续 10 年,sierra 都是老大,但是 sierra 确实没啥故事可讲,一个原因是他主要靠并购,没啥像样的创新,另一个原因是这家公司的运营路线实在是太过稳健,聚焦于高端车载和工业市场,避开中低端市场的竞争,而且把供应链放在中国来控制成本,同时用系统集成的方式来做行业服务,控制风险。

 

尽管 sierra 总是号称模块出货份额全球第一,但是这么多年你很难把通信模块跟 sierra 做强连接,我们还是暂时把他当做 wavecom 的延续吧。

 

4.Telit:定位明确的高手

1986 年公司成立,2003 年开始把业务重心放在 M2M,并且开始研发销售通信模块,一度在中国市场占据了一部分高端用户。

 

 

2010 年,Telit 收购摩托罗拉的通信模块业务。从 2015 年开始,Telit 逐步从中国市场撤退。

 

Telit 一度是高品质的代名词,并且在欧洲推出了名为 M2MAir 的云平台业务。这个先进的理念,没有推进到中国,有可能是 telit 公司太小,无法承担中国市场的巨大推广成本,有些可惜。

 

目前日海已经持有 Telit 大约 14%的股份,后续会不会进一步并购 Telit,让人充满遐想。

 

5. 摩托罗拉:无法适应新形势的老牌子

摩托罗拉作为一家老牌通信巨头,没有模块业务确实也不正常。摩托罗拉模块进入中国很早,并且委托了一个名字叫做广和通的中国公司,来做中国地区的销售。

 

在那个年代,摩托罗拉模块是巨头的代名词,尽管投入不大,还是有一定的市场份额。但是一直也没有太大的声势。

  

     

摩托罗拉被 telit 收购之后,终止了和广和通的合作,于是广和通开始做自己品牌的模块,开启了国产模块的另一个新篇章。

 

6. 索爱,萨基姆,明基:江湖中刷过存在感

索爱做模块的起因不太明朗,不过 10 年前的 M2M 确实也是一股热潮,虽然没有目前的 IOT 这么热火,但是毕竟是全球的一股热潮。索爱掺和了几年,发现模块业务实在不是他的强项,就把整个业务卖给了 wavecom。

 

萨基姆也是一家法国的企业,家电和通信业务都做。萨基姆的模块最早也是卖给波导,波导用这个模块做出了手机中的战斗机。后来萨基姆一度第一个推出了温度范围是负 40 到 85 度的工业级模块。但是,萨基姆的模块战略投入实在太小,市场推进没啥起色,后来干脆把模块业务卖给波导了,同时家电业务卖给了 TCL。

 

明基(BenQ)虽然模块做的时间不太长,但是很奇怪的是,明基模块还是有比较强的知名度的,很多行业人士都知道明基模块业务,这可能跟台湾公司的强执行力有关。后来明基模块没做几年,由于品质总是出现莫名其妙的问题,终于使得模块业务挂了,彻底退出了这个江湖。

 

7.Simcom:国产品牌先行军

Simcom 是 2003 年就开始涉足模块业务,是当之无愧的国产模块的带头人。后来崛起的移远的核心团队,也是从 Simcom 团队分出来的。

 

虽然还有一家叫做青年网络的公司有可能比 Simcom 更早研发模块,但是青年网络的模块还没有量产出货,团队就不知道原因的解散了(可能老板嫌赚钱太慢),可以被直接忽略了。

 

Simcom 的英文名字实在是取得太好,以至于行业内很少提及他的中文名字,芯讯通。如果你称呼这个团队为芯讯通,说明你不是模块行业老兵。

 

Simcom 最早并不是自己研发模块,而是选择了代理英国 TTPCom 的 ITM100 模块,无奈这个模块实在是交货跟不上,品质也非常一般,实在是逼得没办法了,于是 Simcom 团队破釜沉舟开始研发自己的模块,从这个时间真正开始掀起了中国通信模块辉煌的篇章。

 

Simcom 第一款推出的模块叫做 SIM100,这个模块品质如此不堪,以至于 Simcom 的技术支持工程师主要的职责就是到处出差给客户升级模块的软件。行业内至今仍然流传着 Simcom 的工程师深入客户的山区野外腹地升级模块的光辉事迹,这跟华为在创业初期拓展业务是何等的相似!

 

经过几年的锤炼,Simcom 积累了研发能力,推出了 SIM300 模块,这是一款具有里程碑意义的通信模块,SIM300 不仅真正打开了国内的市场局面,而且开始销售到海外,建立了海外的稳定渠道,真正攫取了相当的市场份额,虽然遭遇西门子模块的专利诉讼,但是不影响 Simcom 的到处攻城拔寨。到了 2007 年,Simcom 的全球市场份额已经位居全球第三,占领了 13%的市场份额。

 

说到 SIM300 模块,不得不说中国移动的无线固话业务。SIM300 模块推出的前两年,很难在 M2M 市场打开局面,但是这个时候,中国移动无线固话业务开始蓬勃发展。Simcom 基于 SIM300 模块做出了单模块的无线固话方案,替代了之前一个 CPU 加上一个海外品牌模块的技术架构。这绝对是一个颠覆的行业创新,而且这种更贴近市场的技术创新也只有在中国才能蓬勃发展。技术颠覆加上无线固话的市场规模的扩大,造就了 SIM300 模块的辉煌业绩的开端。

 

SIM300 模块是国内第一款出货量达到千万级的通信模块。

 

 

2005 年 6 月,Simcom 的母公司,晨讯科技,在香港上市,但是由于缺乏长远的战略规划,导致股价一直没有起色。

 

接下来的几年,国内通信模块品牌也都逐渐崛起,Simcom 逐渐失去了创业初期的拼搏精神,业绩增长也日趋平稳。老板在战略上也优先选择出售,先后卖给 u-Blox 和移为未果后,又跟台湾日月光传出绯闻,最终还是阴差阳错卖给了日海通信,跟龙尚成为兄弟公司。这其中的曲折故事,也够写一本书了。需要指出的是,Simcom 的母公司晨讯科技并没有出售模块工厂,而这个工厂在加工模块的过程中,逐步形成了自己的工业 4.0 的积累,虽然晨讯科技退出了模块业务,相信他们会继续在智能制造,也就是所谓的工业 4.0 继续有所作为。

8. 移远:敢于下注,势头迅猛

移远通信成立于 2010 年,创始人团队来自于 Simcom 模块团队。

 

移远从创立之初,就把模块品质和服务放在首位,在短短四年之内,就把模块品牌和口碑建立了,风头直逼 Simcom。

 

有趣的是,移远创办初期的投资人是 Simcom 老板的儿子,所以其实移远和 Simcom 也算是兄弟公司,但是在移远初步建立品牌的某个时间,天使投资人的股份很神秘的卖掉了,移远跟 Simcom 也彻底没有血缘关系了。这里面的细节,在行业流传了各个版本,这里就不具体描述了。

 

 

凭借超强的商务策略和技术服务的执行力,以及良好的产品口碑,移远目前已经是国内规模最大的通信模块公司,无论是人数和销售额,都堪称国内模块企业的翘楚。但是由于缺乏后续的进一步的想象空间,移远的运营风险也逐步剧增,后续何去何从,还有待观察。

 

9. 龙尚:国产老品牌之一

龙尚成立于 2006 年 8 月,也是国内比较早做模块的团队,2017 年被日海通信收购。

 

龙尚成立的前三年,聚焦在 GSM 无线固话业务,凭借一款 A7000 模块,通过软件的高水平,把英飞凌(今天的 intel Mobile 部门)的 ULC2 芯片的性能发挥到了极致的极致,用很低配置的外围器件实现了超低成本的无线固话方案,这个技术架构领先了行业至少 2 年,把整个无线固话市场几乎垄断,也把 sim300 模块的无线固话市场份额蚕食殆尽,即使后来 Simcom 推出了 mtk 平台的 SIM300W 也无济于事。这又引出了另一个话题,MTK 芯片在模块行业从被鄙视到成为标杆,RDA 主芯片又是怎么逐步替代 MTK 芯片成为模块的国产芯片代表,这就是物联网模块主芯片逐步国产化的一个缩影。

 

 

凭借无线固话实现市场的飞跃后,龙尚迅速切入了 WCDMA 和 EVDO 模块,后来又开始了 4G 模块的研发,一度在 4G 模块市场占据第一名份额。可惜龙尚管理层高层不断换人,造成运营效率急剧下降,最终不得不低价出售给日海通信,让人无限唏嘘。

 

10. 华为模块:少有的不成功业务之一

华为的通信模块是哪年开始做的,无从考证,至今这个业务还在持续,只不过市场份额几乎可以忽略了。

 

华为的模块业务,在 8 年前还是高品质模块的代名词之一,但是模块业务在华为内部是如此的微不足道,以至于随着模块竞争的加剧,华为模块基本退出了历史舞台。

 

而且,因为华为模块选用的芯片平台总是非常落伍甚至淘汰的芯片,我们一度怀疑,华为的模块部分,主要是为了清理华为的手机芯片库存。

 

 

国产模块之所以越来越受欢迎,很大一部分原因是,模块厂家会有工程师对客户提供贴身的技术支持,但是华为的模块基本上没有任何技术支持,用户仅仅看手册就可以搞定开发过程,这个风格很像是西门子。而华为的质量控制体系,也保证了华为的模块品质在有几年时间还是有一些优势的。

 

但是随着其他模块品牌的竞争力逐步加强,国产模块厂家的模块品质不断提升甚至超越了华为,而且技术服务更加贴身,所以华为模块的优势逐步消失了,到今天为止华为模块在市场几乎看不到了。

 

在大多数领域,华为所到之处几乎是寸草不生的。在华为的云管端战略的大背景下,依然放弃了通信模块这个物联网的制高点,不能不说理想和现实,还是有很大差距的,牛逼如华为,在技术服务这个无底洞面前,也只能选择投降。

 

11. 中兴(高新兴)模块:比华为做得好

中兴通讯作为一个巨头公司,孵化了一个叫做中兴物联的子公司,来涉足模块业务。这个业务虽然在中兴内部营收比例不大,但是在物联网行业内还是有着重要的地位。中兴物联的模块产品线齐全,品质也比较好,加上代理商政策持续性也不错,所以一度占据了市场不错的份额。

 

 

2017 年 7 月,高新兴物联收购了中兴物联,在物联网市场做了重要布局。收购之后,中兴物联的品牌也更名为高新兴物联。

 

高新兴物联直到现在,仍然在通信模块市场上有着不错的口碑和实力。

12. 广和通:特立独行的高手

广和通应该算是模块行业的另类,以前是代理别人模块,自己做模块品牌后,不再发展代理,完全靠自己直销,所以市场渗透率一直不是特别大。

 

行业内对广和通所知甚少,因为他们基本不做什么宣传,就像金庸小说里面的西域高手。

 

                    

 

2017 年,广和通悄然上市,成为第一家也是目前唯一一家独立上市的模块公司。上市后尽管花费 3000 万 RMB 并购了一家叫做诺控的模块公司,对渠道的管理上仍然坚持自己的特色,并没有做什么本质的扩张动作,显示出管理团队的克制和理性。未来广和通的前景,一片光明。

 

13. 艾特维:昙花一现的细分标杆

艾特维是闻泰通信的模块子公司,这家公司只存在了 3 年多,于 2013 年底注销了。但是在 TDSCDMA 这个标志着第一个中国自主标准的产业,艾特维却是有着不可磨灭的意义。

 

2009 年,中国移动开始启动 TD 无线固话业务,艾特维凭借龙尚无线固话的研发核心班底,基于展讯的 TD 芯片,搭配 RDA 的极低成本的 TD 功放,研发出了最小体积的 TD 模块,型号 0188。这个模块的软件实现了功能可配置化,用户提出功能需求后,无需软件工程师修改软件,测试工程师就可以用配置工具一起发布软件版本,真正做到了极速的客户服务。很快 0188 凭借高效的技术服务模式,垄断了整个 TD 市场,几乎成为了 TD 模块的代名词。 

 

  

 

可惜的是,随着 TD 网络的式微,艾特维也退出了历史舞台,成为昙花一现的典型代表。

 

艾特维的研发团队,仍然继续在这个行业酝酿新的辉煌。

 

14. 合宙:为客户创造价值才是王道

合宙团队是龙尚和艾特维的研发团队的一个分支,这个团队的特点是技术创新能力强,总是追求产品的极致用户体验。合宙推出的 Luat 二次开发架构,经过仅仅一年的时间就火遍全国,甚至很多国外开发者也在参与。因此有人把 ESP8266,EMQTT,Luat 并称为物联网的三大热点。

 

 

Luat 模块的最大优点就是二次开发方便,工程师仅仅花费几天的时间,就可以做出来一个典型的物联网应用方案,可以完全摆脱传统的 MCU 加模块 AT 指令的冗长的开发周期。

 

更牛逼的是,Luat 提供了各种典型应用场景的源码,以及 TCP,UDP,MQTT,HTTP,HTTPS,SSL,FTP 的各种实现库,并且把典型的云平台也做了对接并开放源码,包括阿里云,涂鸦云,oneNet。

 

相比 Arduino 适合设计师做硬件原型,Luat 更适合物联网的整体通信方案定制,并且可以快速大批量生产,所以发展速度远超 Arduino,已经成为物联网行业的热点之一。

 

文末总结:

通信模块作为一个如此核心的器件,以至于大多数的物联网从业者把它称作芯片,他的样子也确实很像一个芯片,体积也比 INTEL 的 PC 机芯片小了很多。这几年,随着物联网的发展,模块的需求量迅速爆发,国产模块凭借高品质,贴身服务的优势,并且价格逐步降到了 20 元以下,逐步统治了这个市场。另一方面,哪家模块的开发流程更加标准化和傻瓜化,哪家模块的份额必将逐步节节攀升。

 

伴随着中国经济的高速发展,在物联网领域的未来几年,会形成一家 BAT 量级的企业,而这个企业很可能会在通信模块的企业里面脱颖而出!