高通总裁回应,服务器部门到底何去何从

2018-07-19 12:36:30 来源:EEFOCUS
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自5月以来,因为首席执行官Steve Mollenkopf对华尔街承诺2019年将削减十亿美元的支出,业内对高通公司将如何处理它的服务器部门有很多谣言和猜测。新闻报道和头条新闻的内容多围绕退出该业务,继续该业务,重新关注公有云,裁员以及重新关注中国合资企业等话题。这些故事中充满矛盾,所以我向高通总裁Christiano Amon讨个说法。

技术 VS. 渠道风险
Amon重申了未来的企业增长战略,即在哪里投资,哪些地方不投资。他解释,当看到新的增长机会时,要看到两种不同的风险:“技术”和“渠道”。技术风险正如架构和知识产权;渠道风险则是当前目标市场、客户设置和分销渠道的重大变化。Amon表示,接下来该公司的战略是在某一领域承担增长风险,但不是上面两种风险兼而有之,而先前的服务器策略则同时承担了两种风险。

服务器处理器需要一个非常不同于移动体系结构的新架构,并有针对性和不同的客户群,传统服务器ODM和OEM、公共云玩家和企业。高通公司对这些新渠道的经验有限,它的服务器架构需要对CPU、内存和架构进行大量的新投资。相比之下,在汽车、IOT、RF和WiFi等增长领域,高通都只承担一种风险。高通公司的汽车和工业物联网产品线可借助其移动技术,但需要新的渠道。高通公司的RF和Wi-Fi产品指向相同的目标市场,但需要新技术支撑。这些确实可以说明一些问题,也是比较务实的考量。那么,高通公司的服务器业务究竟会何去何从?

聚焦载波边缘计算与网络转换
本着只承担一种风险的原则,高通公司将重新聚焦其服务器“渠道”。将专注于正在进行网络改造和边缘计算的运营商,以抢占5G市场。网络-网络,我们相信这块市场确实存在,从现在到2025,预计3260亿美元的基础设施投资的25%,也就是810亿美元将用于边缘计算和网络改造。显然,这里面包括所有硬件基础设施,而不仅仅是服务器芯片。假设这两个市场的计算部分的BOM占总市场的5-10%,意味着高通公司可期望的市场大约是40-80亿美元。当然,这不仅是高通公司要争取的市场,还有英特尔、AMD和Cavium(现在是Marvell)等其他玩家。

高通已经与AT&T、T-Mobile和中国移动等潜在的终端客户建立了几十年的关系,也会因其在5G上的努力而更加紧密。虽然这种密切性和经验不能保证服务器的成功,但是如果高通的解决方案效果可期,它还是可以通过这些关系作为杠杆来获得一些业务。想象一下,一个运营商如果可以通过需要超低延迟的5G服务,通过5G边缘计算让真正伟大的AR眼镜提前5年实现。或者这项技术可以为移动VR游戏做点什么。AT&T最近就发表了几篇关于边缘计算、游戏和AR的文章,我们还可以找到其他上百个不同例子。

中国合资公司和中国云市场
那么,那些云计算的大佬和中国客户们会怎么样?就这么丢了吗?当然不完全是这样。高通将不再直接关注超级标尺,而利用其在贵州的中国合资企业,从理论上讲,它仍能为那些像百度、阿里巴巴和腾讯一样庞大的数据中心的中国公司提供服务。这个机会要比运营商边缘计算和网络转换大上五到十倍,而高通公司将在合资企业的多数中国股东中坐拥一席之地。



要点
我相信(不代表高通官方意见),高通公司仍需要投入数亿美元的研发到服务器的需求中,否则,我觉得它们很难在哪怕是一个相对集中的渠道取得成功。我倾向于该公司将专注于载波边缘计算和与5G构建直接相关的网络转换,以便实现软件定义的低延迟服务。这是一场长期的竞赛,需要一些时间来看到效果。我预计,这家高通公司持有45%股份的中国合资公司在未来的12个月内能有一些短期的收益出现。

AMD、英特尔和Marvell在这些重点市场的竞争是激烈的,但高通公司的新战略,比在所有市场上与英特尔正面冲突更为可取。
期待看到该公司战略的下一步进展,特别是和运营商之间。

 

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