一场激烈的篮球赛刚开始,一方的教练就叫了暂停,这意味着什么呢?极有可能是战术布置错了,没有达到自己想要的效果,导致比分落后。

 

美国商务部宣布将华为列入“实体名单”至今还不到一个礼拜,美国官员便将对华为的禁令延迟 90 天实施,也就是要到 8 月中旬才会生效,这个“暂停”叫得令人猝不及防,也折射出了这届美国队的确不行。

 

 

据法新社报道,美国方面解释宣布对华为的“90 天临时许可”理由是,华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。

 

可事实上呢?作为美国队的教练,会因为中国队需要调整而叫一个暂停吗?显然是美国方面出现了问题。

 

华为有备而来

先来谈一谈美国封堵华为的元器件供应对美国供应商的影响。

 

首先华为是全球领先的电信设备供应商和第二大智能手机销售商,它在很大程度上依赖于美国的许多先进组件,包括各种硬件和软件。对华为断供将直接导致美国的供应商与全球科技供应链脱节,并失去重要的营收来源。

 

据了解,华为去年的采购预算为 700 亿美元,其在美国的零部件上就花费了约 110 亿美元,另外在华为公布的全球 92 家供应商中,美国拥有超过 30 家,在各地区中是最多的。很明显,特朗普这一道禁令打得不仅仅只是一家中国企业,更是 30 家或者更多的美国企业。

 

 

然而有人就是不信邪,例如伯恩斯坦的分析师就曾认为,整体而言华为受到的伤害仍然会比美国公司来得大,因为华为对于全球供应链的依赖仍然很大,如果无法获得美国持续供应元件,会产生严重的灾害。至于美国的供应商,虽然短期内仍会面临障碍,但仍可以从华为的其他竞争对手获得订单,减轻受到的影响。

 

结合美国刚刚宣布的 90 天临时许可和任正非接受采访时对此事的态度就足以看出,这位伯恩斯坦的分析师多虑了。任正非直言这“90 天临时许可”意义不大,华为已经做好了准备,并感谢美国企业作出的贡献。

 

任正非轻描淡写的几句话能看出来几点,第一,华为真的已经做好了准备。近日,海思总裁何庭波在深夜发表了给员工的一封信,信中指出华为多年前做出了极限生存的假设,在美国禁令来临之际,所有“备胎”一夜转正。备胎不仅限于华为自主打造,还包括一些非美企业供应商。虽然美国突然断供会对华为的运营造成一定程度的直观打击,但华为有能力重整旗鼓杀回来。

 

第二,任正非对美国企业表示了感谢。这一点非常有意思,就好比找到了新欢之后对前任说一声谢谢。言下之意也就是,华为的备胎转正后依然能逆风前行,该被担心应该是美国供应商们。

 

美国痛击了自己的软肋

话说回来,美国的软肋是什么?股市。美国股市比中国股市脆弱得多,众所周知,美国是以资本市场为主导的金融结构,华尔街不仅影响美国的经济运行,还很大程度上左右美国的政治走向。在中美贸易战正酣之际,股市成了白宫最大的软肋。

 

再来看一下近日股市的情况,美国以为华为是第二个中兴,不想踢到了铁板。华为在与美国的正面交锋中不落下风,华为概念股因此全线飙升,美国芯片股则集体受挫。

 

 

根据集微网此前报道,在美方透露“封杀华为”的计划后,华为的美股供应商闻讯大跌,部分业务高度依赖华为的公司,股价暴跌逾两成。华为的光学元件供应商新飞通(NeoPhotonic)暴跌 20.63%,创下近 4 年来的最大单日跌幅,另一家光学元件供应商 Lumentum 也深跌 11.54%,创 6 个月以来最大跌幅。

 

此外,华为调制调节器芯片供应商高通,当日股价也大跌 4%。华为通讯芯片供应商 Skyworks、科沃(Qorvo)、赛灵思股票分别收跌 6.06%、7.14%、7.27%。费城半导体下跌 1.68%,凌云半导体跌超 3%,博通下跌 2.33%,英特尔微跌 0.2%。

 

然而当日 A 股华为概念中,星星科技、诚迈科技、捷荣技术、神州信息、三川智慧、华星创业、新亚制程、实达集团等强势涨停。同时,国产芯片概念开盘大涨,北京君正一字涨停,紫光国微涨 8%,晓程科技、兆易创新等多股涨逾 5%。

 

所以总的来说,美国将华为列入“实体名单”从本质上就是损人害己的行为。然而得益于华为管理层的高瞻远瞩,华为有望把“损”降到最低,而美国害了自己过后,也只能叫个“暂停”缓口气,重新布置战术。

 

眼下贸易战还没有停火的征兆,预计美国仍然会将华为视为切入点继续撕咬,倘若华为能安稳渡过美国的所有攻势,或许就能浴火重生,蜕变成一个更为伟大的企业。