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“北联通南电信”官宣联手共建 5G ,意在“抵御移动”?

2019/09/10
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与非网 9 月 10 日讯,中国联通 9 日发布公告称,将与中国电信进行 5G 网络共建共享合作。也就是说,未来联通和电信的用户要使用的是一个 5G 网络。

有这么一个段子,如果联网打游戏,南方战队是电信,北方战队是网通,服务器区域不一致,总有队友会延迟。如今,这种用户体验可能会成为历史。

此次联通与电信共建 5G,业界普遍关心的有两大问题,一是为何,二是谁是赢家?

官宣合作消息落地
关于第一个问题,直觉的解释是电信运营商面临资金匮乏,在刚刚公布的三大运营商中报中,联通移动的营收和利润增幅都是双降,只有电信还在坚挺。更深层次的原因还有两个:5G 是一个“众人”的游戏,未来的 5G 网络将是运营商的广域网、行业客户的专网、企业的私网等多网并存相互融合的局面,此次共建可以看做是一次预演实战;电信联通希望能够在 5G 上跑赢时间,在 5G 的发展中谋求先发优势。

时不待我,势亦不待我。

关于第二个问题,其实是一个值得仔细讨论的问题,共建 5G 接入网,到底谁是赢家?

其实从双方分工建设的原则,我们可以看出些许倪端,两个原则:存量 4G 基站数量对比、中国电信被南北拆分的分界线。

在联通的公告中,其实我们可以看到,中国联通与中国电信相比,只有在北京天津郑州青岛石家庄五个城市比中国电信有优势;在上海、重庆、广州、杭州、南京、苏州、长沙、武汉南方 8 个城市,中国联通全面落后于中国电信。除此之外,中国联通在只有在北方 8 省具有资源优势,而中国电信在南方 17 省拥有优势。

以前我们并不清楚为何中国电信能够在短短几年之内超越中国联通成为中国第二大移动运营商,这一只公告为我们提示了一点有价值的信息,网络质量领先是中国电信反超老牌移动运营商中国联通的关键原因。

按照这个分工建设,在 5G 网络覆盖方面,无论是覆盖的国土面积还是控制的高端城市,中国电信处于相对的规模优势。

可以说,在电信运营行业,中国联通为全球电信运营商开拓了一个全新的轻资产运营的典范,使得一个完全重资产运营,依靠大规模投资构建网络,存在大量沉淀成本的行业,向着一个具有互联网经济特征的行业演化。

某种意义上,中国联通正在重新定义电信运营商。

但是,电信行业的本质还没有发生基本面的变化,电信运营商的核心竞争优势来源,依然还是网络质量,如果非要矫情的说有一点新的优势来源,那么可以加上一个词:数据。不过数据的基础依然是网络。

中国电信的 5G 网络规模(覆盖的面积、覆盖的重要城市的面积)显然比中国联通大得多。在网络质量这一核心优势上中国电信占有先发优势。当然,在这个表达中我并不是没考虑这是联通与电信的共建共享:从理论上中国电信的 5G 网络也是中国联通的 5G 网络。

另一个角度,在网络质量上,中国电信已经初步构建起了一定的行业口碑,对于完全由中国联通负责的区域,其网络质量能否达到中国电信的标准,目前还是业界值得持续关注的焦点,。当然另一个值得观察的点在于中国联通为了满足混改解绑业绩要求,是否会控制 5G 网络投资,从而在完全由中国联通负责的区域影响网络建设速度和网络质量。

如果这种情况发生,所谓 5G 接入网共建共享可能就只能是在股市讲故事的素材而已。所以我们需要持续的观察中国联通和中国电信是否真的把共建共享作为一种长期坚持的战略,还是在 5G 发展初期为了解决资金压力、股市讲故事、混改解套的权宜之计?

如果我们再考虑下,目前电信运营行业,能够保持利润正增长的只有中国电信,其现金流在迅速增加,当全国一张 5G 网络完成之后,拥有强大的市场攻势资源的非中国电信莫属,以执行力而言,中国电信显然优于中国联通,中国电信同样拥有竞争优势。

从市场营销和客户消费心理的角度,对于中国电信而言,如果以与中国联通拥有同样一张 5G 网络为卖点,在携号转网的大政策下,大规模的吸引中国联通的用户将是很自然的市场策略,共建共享 5G 接入网必然是迅速降低联通与电信用户携转的门槛,这方面,我认为以中国电信目前的执行力、市场声誉和小 CEO 划小承包机制,必然推动大量用户从中国联通向中国电信流动——当然,这只是逻辑推演,是否成为事实需要继续等待。

还有一个原因,对于中国电信将是唯一赢家的判断来自于 5G 自身所服务的对象是行业客户为主。我们知道,中国电信自始至终宣传以 SA 架构为目标架构,积极布局 5G 行业应用市场。

我们无法在联通的公告中解读出,在这些区域的行业客户是否也共享 5G 网络,如果是,显然中国电信在行业市场又拥有了先发优势;如果不是,那么,5G 共享共建有可能会迅速走向形式主义。

我们知道,5G 建设需要大量资本,共建共享的确是一个新的思路,也是一个好的开始,标志着电信行业开始认真的思考如何合作与竞争,从朋友到敌人,只是一念之间。我们还是应该鼓励和支持 5G 商用进程加速的任何举动,并期待中国联通和中国电信的 5G 共建共享走出一条全新的道路来。

抵御移动?

而实际上,早在这次 5G 合作之前,市场对于中国联通和中国电信两大运营商的合作传言就非常多,而正式官宣之前,合作方高层也传出了即将进行合作建设 5G 网络的积极信号。

中国电信和中国联通在频段资源方面存在合作基础。据悉,在工信部发放 5G 试验频率时,中国联通和中国电信均拿到了 3.5GHz 附近频段,彼时已有市场预测,两家可能会合建一张 5G 网络。而在目前双方已有的 5G 试验频率资源则非常接近。

实际上,从海外市场运营商搭建 5G 的进展中不难看到,运营商之间的合建共赢已有案例,其中英国和西班牙运营商合建 5G 网络,美国的主要运营商 T-Mobile 和 Sprint 寻求合并,主要为了能够降低 5G 网络建设投入

不过,在业内看来,中国联通和中国电信两家合作,主要也是希望在 5G 网络建设方面获得更多优势,而这样强强联合的动作,更像是针对主要竞争对手中国移动的“抱团御敌”。

从 4G 网络建设方面,中国移动几乎领先另外两家运营商。数据显示,中国移动 4G 用户占 4G 总用户数份额超过 60%,几乎是一家独大的格局,而中国联通和中国电信在 4G 网络方面,始终处于竞争弱势,尽管采取各种营销手段争取用户资源,但最终效果不高。

通信行业相关人士分析,如今在 5G 网络方面,中国联通和中国电信“联手合作”似乎想打破此前的僵局,在 5G 新的赛道上,两家运营商能够合力建设、减少运营成本、提高竞争实力,从而和中国移动进行抗衡。这也意味着,未来 5G 时代,三大运营商各自为战的格局,有可能迎来中国联通和中国电信与中国移动之间“两大阵营”之间的对抗。

不过,中国移动在 5G 方面建设会否受到影响,目前尚难得知,不过仅从资金实力来看,中国移动目前仍然处于相对优势的地位。

据 2019 年中报显示,中国移动投资活动的现金净流出约为 746 亿元,中国电信投资活动的现金净流出约为 292 亿元,中国联通的投资活动现金净流出约为 271 亿元。这意味着,中国联通和中国电信,两家的投资总额合计相比移动依然少接近 183 亿元。

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中国联通是经国务院批准设立的投资性公司,经营范围为电信业的投资。中国联通仅限于通过中国联通(BVI)有限公司持有中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下简称“联通红筹公司”)的股权,并保持对联通红筹公司的实际控制权。

中国联通是经国务院批准设立的投资性公司,经营范围为电信业的投资。中国联通仅限于通过中国联通(BVI)有限公司持有中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下简称“联通红筹公司”)的股权,并保持对联通红筹公司的实际控制权。收起

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