与非网 12 月 11 日讯,根据半导体行业协会的数据,2019 年第三季度全球半导体销售额达到 1067 亿美元,比上一季度增长 8.2%。

 

自从华为被美国下达禁售令后,华为面临美企产品断供的危机,虽然美国再三延长对华为的禁售令,但华为也早早启动了寻找美国以外的替代供应商方案。

 

“禁售令”后,华为采购方向开始转变,根据美国商务部的禁运措施规定,如果美国企业的零部件和软件在原则上包含 25%以上,则日本等海外产品也将成为禁运对象。但由于日本产品的美国技术含量多低于 25%,没有抵触美国的出口禁令,华为正扩大与日本企业的合作来寻求替代。

 

 

在今年,日本或将超越美国,成为华为最大的零件供应国。据外媒报道,目前日本供应商正在提高产量,为即将到来的 5G 所带来的巨大市场需求做准备。


高盛曾表示,预计到 2025 年中国在 5G 方面的投资将超过 1,500 亿美元。华为梁华表示 5G 的普及率将是 4G 的两倍,而不是 6 年,而是 3 年。

 

而受到中国 5G 发展的影响,受益最大的却是日本半导体材料厂商。据日经报道,日本一些化学材料供应商正在提高产量,为即将到来的 5G 得强劲需求做准备。


成立于 1918 年德山就是其中之一。它控制着全球 75%的高纯度氮化铝市场,氮化铝是散热材料的基本成分,可防止半导体过热。德山正在改善其在日本南部的主要工厂,以期明年 4 月能将产能提高 40%。

 

另一个家是受益的是 Furuya 金属公司。Furuya 金属公司是另一家日本小众企业,其供应着世界上 90%的铱化合物,中国的京东方以及韩国的三星、LG 都需要这种材料。

 

目前,主要的智能手机制造商已经采用了高分辨率 OLED 面板,Furuya Metal 理事长 Kazuo Oishi 预测,5G 手机将对 OLED 面板需求更大。Kazuo Oishi 称,Furuya Metal 包括铱化合物在内的化学产品的销售额与 2017 财年相比增加一倍。

 

除了化学材料供应商外,日本零件制造商也有望从中国对 5G 的投资中获利。

 

村田制作所,是世界第一大多层陶瓷电容器的供应商,市占率达 40%,已看到 5G 基地台 MLCC 的需求超出预期。除了 5G 基地台需求,过去 8 年智能手机使用的电容器数量几乎增加一倍,三星首款 5G 手机 Galaxy S10 5G 等高端设备搭载约 1,300 个电容器,比 4G 手机多 30%。GSMA 协会预测,到 2025 年中国预计将拥有 6 亿 5G 用户,占全球总数的 40%。


此外,村田还开发出一种超小型的 MLCC,专供 5G 手机使用,据称该电容器只有现有电容器的五分之一,但蓄电量却是十倍。仅次于村田和三星的 MLCC 第三大制造商太阳,目前已投资 100 亿日元以提高产能,今年启用电容器第三家工厂。

 

尽管韩国和美国是最早启用 5G 网络的国家,但它们的范围有限,中国 5G 建设速度十分迅速。根据 GSMA 预测,到 2025 年,中国预计将拥有 6 亿 5G 用户,占全球总数的 40%。为了实现这一目标,将花费大量资金。高盛(Goldman Sachs)预计,到 2025 年,中国在 5G 方面的投资将超过 1500 亿美元。

 

我们有理由相信,在这一波浪潮中,日本的厂商凭借其在材料方面的优势将会拥有更多的市场。