4 月 7 日中国移动宣布了其 5G 独立组网架构(SA)核心网设备的招标结果。与之前 3G、4G 网络相比,此次 5G 核心网部署的一个显著的变化是中国移动将分别为 B2C 和 B2B 市场部署两套核心网。用于 B2B 市场的核心网合同价值据估计约为 B2C 网络的 15%左右。

 

这显示出中国移动正在调整其增长策略,企业与产业互联网市场已成为中国移动在 5G 时代重获增长动能的希望所在。这也正是中国移动坚持部署 SA 架构 5G 核心网的根本原因。SA 架构核心网能够使中国移动服务垂直行业的多样化需求,同时将网络成本控制在合理水平。

 

在 4 月的同一周,德国电信也在亚琛工业大学亚琛校区的互联行业中心,启动了首个基于 SA 架构的 5G 园区专用网络。该网络运行在德国电信拥有的 5G 频谱之上,但网络服务器,SA 架构核心网以及无线接入系统均位于园区内,从而为园区内企业提供专用连接服务。Strategy Analytics 认为,这些部署显示出 5G SA 网络尤其是 SA 架构核心网,正在迎来新的增长机遇。

 

行业用户展现出对 5G SA 网络的明确需求

当电信运营商为垂直市场部署专用的 5G SA 网络时,领先的垂直行业企业也对 5G SA 网络的强大能力表现出浓厚兴趣。 2019 年 9 月,西门子与高通公司合作,在实际工业环境中部署了第一个专用 5G SA 网络,该网络使用 3.7-3.8GHz 频段,德国监管机构已经将这一频段分配给了 5G 企业专网使用。西门子过程自动化首席执行官 Eckard Eberle 表示:“工业专用 5G 是通向全方位无线网络的关键步骤。这样的网络可以服务于生产、维护和物流。 高数据速率,超可靠的传输和极低的延迟将大大提高工业生产的效率和灵活性”。

 

2020 年 2 月,汉莎技术公司和沃达丰企业业务公司在汉堡机场汉莎航空基地部署了基于 SA 架构的专用 5G 网络。该网络覆盖了 8,500 平方米的汉莎基地,由于使用 5G 专网频率,该网络实现了与公众网络的完全隔离。从服务器、核心网到无线接入系统,都是完全独立部署。这个专用的 5G SA 网络可为汉莎基地提供高达 1Gbps 的连接带宽和低于 10 毫秒的时延,是服务汉莎全连接基地的“完美解决方案”。

 

SLA 是电信业开拓垂直行业市场的关键

上述案例显示出,无论是电信运营商还是垂直行业企业都认为 5G 独立架构最适合支持需要超短响应时间的关键任务应用。 正如德国电信 5G 园区网络高级副总裁 Antje Williams 指出的那样,“ 5G 网络特别适合对性能要求苛刻的工业用途。” 实际上,反应网络性能和服务质量指标的服务水平协议(SLA)已成为企业和垂直市场中重要的差异化服务要素,是电信运营商提供差异化服务的重要抓手。 “5G 企业市场的关键问题是如何向客户展示 SLA。 如果能够做到这一点,那么就可以出售任何解决方案。”Orange 无线网络高级副总裁 Arnaud Vamparys 在访谈中曾如此表示(更为具体的信息可参阅 Strategy Analytics 白皮书《5G Positioning & Pricing Strategies》)。

 

因此,在 5G 时代,核心网在整个移动网络中的作用将变得愈发重要。尤其是对于垂直市场而言,5G 核心网有望在行业数字化转型中扮演核心角色。除了传统的用户身份信息管理、呼叫处理、移动性管理等功能之外,借助网络切片技术,5G SA 核心网络还可以对移动通信系统进行有效的、端到端的 SLA 管理。 这将是移动通信行业进军更广阔行业市场的重要一步。

 

面向企业和垂直行业市场的专用 5G 核心网可以使服务提供商从多个角度支持垂直行业合作伙伴的数字化转型。 具有超低延迟和超高可靠性的无线连接可以支持精确远程控制、自动导引车(AGV),自动故障检测等应用,进而服务于柔性制造,智能港口,智能采矿等等垂直行业。专用网络部署可以安全地隔离数据和保护数据隐私。 这对于垂直行业将 5G 连接纳入其核心生产流程至关重要。5G 核心网的网络自动化能力也可使垂直行业企业灵活、轻松地自定义其网络。利用软件控制网络(SDN)能力,行业用户可以协调、计划并管理网络服务参数,灵活部署网络和应用程序、添加或删除用户设备。

 

SA 架构核心网增量前景广阔

这样的前景也吸引了云服务巨头的关注。 亚马逊,谷歌和微软都启动了与电信运营商商的合作,将其边缘计算服务与 5G 网络结合,以扩展其云服务组合,寻求新的市场空间。 微软甚至收购了专注于全虚拟化、云原生核心网络解决方案的 Affirmed Networks。 微软希望此次收购能够“在我们为运营商提供的安全可靠云平台的基础上进一步发展我们与电信行业的合作”。 根据 CNBC 的报道,这笔交易的价值可能高达 10 亿美元,而 Affirmed Networks 在此次收购之前筹集的资金总额为 1.55 亿美元。

 

当前新冠疫情对全球经济的影响进一步凸显了对 5G 使能数字化转型的需求。 在最近题为《Should Mobile Operators Push Back 5G Plans to 2021?》的博客中,我们讨论了 5G 对防治新冠疫情工作的贡献,例如利用 5G 使能的云机器人或无人驾驶工具进行无接触远程检验、治疗以及利用 5G 网络进行的远程会诊等等。Strategy Analytics 相信,新冠疫情将促使许多企业加快其数字化转型计划,而 5G 将在当前的防疫工作以及未来的经济恢复过程中发挥重要作用。

 

在题为《Where is the 5G Enterprise Opportunity for Telecom Operators?》的研究报告中,我们分析了 5G 企业专网的潜在部署方案。在某些情况下,专用网络可以与公众移动网络共享 5G 基站。但如果企业用户希望利用 5G 支持其数字化转型,那么就必然需要使用独立架构的 5G 核心网络。 因此 Strategy Analytics 预计,不断增长的企业和垂直行业需求,将推动 5G 核心网的总市场规模进一步扩大。由于企业和垂直行业市场仍在不断发展演进之中,许多服务提供商尚未完全确定在这一市场中的商业策略,所以目前准确估计 5G SA 核心网市场增量的条件尚未完全充分,但中国移动的 5G SA 核心网招标结果确实显示了相当大的市场增量空间。