运营商入股设备商，这是什么玩法？

6 月 25 日，日本通信界爆出大新闻，日本首屈一指的运营商巨头 NTT 收购 NEC 近 5%的股份。这笔交易价值 600 亿日元（折合 5.62 亿美元）。交易完成后，NTT 将成为 NEC 的第三大股东。

一家运营商入股一家设备商，这是什么玩法？

两家公司表示，将联合开发 5G 和下一代通信技术，包括联合开发支持 O-RAN 规范的通信产品，以及在 NTT 提出的 IOWN（创新光学和无线网络）计划上展开合作。

2030 年赢得全球 O-RAN 市场 20%份额

先让我们来简单回顾一下日本电信业曾经辉煌的历史。

1979 年，日本电报电话公司（NTT）在日本东京推出了全球第一个移动蜂窝网络（1G）。1983 年，NTT 的 1G 网络覆盖遍及整个日本，而欧洲、美国的 1G 部署才刚起步。

2001 年，在 2G 语音向 3G 数据时代过渡之际，日本推出了全球第一个 3G 网络。2007 年，日本的 3G 渗透率迅速达到 50%，而德国的 3G 渗透率只有 12%，美国的 3G 渗透率仅为 3.5%。

3G 时代，日本电信业是全球关注的“明星”，尤其是运营商 NTT DOCOMO，据说到其总部大楼参观考察的全球运营商络绎不绝。

日本在 3G 时代的空前成功，拉动了日本电信市场长达 10 年的强劲增长。那个时候，NEC、富士通、东芝、三洋、索尼、夏普、京瓷、松下等设备和终端巨头百花齐放，好不辉煌。

但日本电信业最大的遗憾是，未能像他们的汽车产业一样，大规模走出国门。

在 3G 向 4G 过渡时代，在 iOS、安卓终端生态以及华为、爱立信、诺基亚等设备商巨头的全球化扩张冲击下，日本电信产业开始没落，NEC、东芝、三洋退出手机领域，索尼、夏普、京瓷、松下市场份额大幅下滑，留给 NEC 和富士通等电信设备商的市场也只是极少的国内份额。

以电信设备市场为例，如下图，进入 4G 时代，日本三大运营商 NTT docomo、KDDI 和软银的 RAN 市场份额逐渐被诺基亚、爱立信、华为和中兴等巨头侵食，而日本本土设备商的市场份额越来越少。

（日本三大运营商 3G 和 4G 时代的 RAN 设备供应商）

到 2018 年，华为、爱立信和诺基亚三大巨头占据了全球 RAN 市场约 80%的份额，而日本 NEC 不到 1%。

进入 5G 时代，日本当然希望能重振其电信产业，但非常遗憾，日本 5G 的商用步伐已落后全球一年，有报告指出，日本 5G 已落于全球第二梯队。

尽管不久前日本运营商已宣布商用 5G，但截至 2020 年 5 月，日本四大运营商已开通的 5G 基站总数才 1881 个，远远少于中国和韩国。

（日本四大运营商的 5G 基站数）

为什么日本 5G 步伐这么慢？

考虑日本政府希望在 5G 时代大力扶持本土企业，笔者以为很有可能是因为他们在等待本土 5G 产业链成熟，或者说在等待利于本土 5G 产业链发展的时机。

机会来了！那就是 O-RAN。

众所周知，O-RAN 致力于软硬件解耦、接口开放和网络智能化，在 O-RAN 架构下，传统基站的软件、硬件、DU 和 RU 等部件均可来自不同的厂家，对于传统的 RAN 设备市场是一次颠覆。

O-RAN 让 NEC 和富士通等日本国内设备商供应商看到了机会，也让日本整个电信产业看到了机会。

为此，NTT Docomo 宣布计划采用 O-RAN 架构建设 5G 网络，NEC 随后也推出了符合 O-RAN 前传规范的 5G RU（无线单元）设备，支持 3.7GHz、4.5GHz 和 28GHz 频段。

按理说，这样能够自给自足国内市场也不错了，但日本电信业还有更大的野心——国际市场。

正如 NEC 总裁在新闻中所言：

我们希望在全球范围内开发和销售符合 O-RAN 规范的 5G 基站，我们希望到 2030 年赢得全球 20%的 O-RAN 市场份额。

NTT 总裁表示，这是电信运营商和设备供应商的首次整合，这利于双方利用各自的优势来开发产品和系统。

这就是 NTT 入股 NEC 的原因之一。

布局 6G，创新通信基础设施

双方除了联合开发支持 O-RAN 规范的通信产品，还将在 NTT 提出的 IOWN（创新光学和无线网络）计划上展开合作。

什么是 IOWN？

不久前，NTT 发布《智能世界 2020 技术报告》，提出了“IOWN：改变世界”的愿景。

IOWN（Innovative Optical and Wireless Network，创新光学和无线网络），是一个旨在重塑未来的新的通信平台。IOWN 的目标是创建一个创新的网络和信息处理平台，该平台具有超大容量、超低时延和超低能耗的特点，以超越现有的通信基础设施和相关技术限制，让所有类型的信息可利用，让所有领域的远程服务成为可能。

NTT 认为，为了突破当下的技术挑战，创造未来智能世界，需解决以下问题：

• 通过大幅降低能耗，以及高带宽通信来提供强大的处理能力，以应对计算资源的爆炸式增长；

• 通过大容量、低时延通信实时共享来自各种传感器的海量信息；

• 通过使用专用的光波长提供高度的机密性和稳定性；

• 通过多编排功能来集中管理跨行业、跨区域的各种资源；

• 通过结合各种数字孪生和人类模型来创建可复制的、可扩展现实世界的虚拟世界。

为了解决这些问题，IOWN 平台主要由三大关键技术组成：

（图片来源：NTT Technology Report for Smart World 2O2O）

1）全光子网络（All-Photonics Network，APN）

全光子网络（APN）是端到端基础层，旨在从终端到网络引入基于光子的技术，以在终端和服务器之间端到端实现全光子信息传输。

此外，IOWN 基础层还将进一步开发基于全光子网络的无线技术，以将现在仅局限于陆地的通信扩展到太空（比如地面与卫星通信）和水下，真正实现全球泛在连接。

2）认知基础（Cognitive Foundation，CF）

CF 负责连接和控制一切。CF 提供的服务功能不仅涵盖有线和无线通信，还涵盖计算和 IoT 资源，以确保整体优化。通过端到端的虚拟化 ICT 资源与各种系统和网络集成，CF 作为一个信息处理平台，可融合各种系统和数据格式进行分析和预测。比如，CF 应用于智慧城市中，可统一分析视频、语音和其他传感信息来进行事件响应和预测，以实现系统自治。

3）数字孪生计算（Digital Twin Computing，DTC）

它通过整合现实世界和数字世界来对未来进行预测。使用当前技术创建的数字孪生可用于精准复制和模拟现实世界中的事物，但 DTC 可通过自由复制、组合和交换各种人与物的数字孪生，来测试不同的环境。比如，该系统可在疾病控制等领域作出精准预测。

基于未来智能世界和 IOWN 愿景，NTT 未来的研发工作将聚焦 11 种技术：AI、VR/AR、人机接口（HMI）、网络安全、网络和信息处理基础设施、能源、量子计算、生物技术 / 医疗保健、先进材料和增材制造（Additive Manufacturing）。

NTT 计划在将在 2024 年前完成 IOWN 标准制定，在 2030 年前实现愿景。

可以这么认为，IOWN 就是 6G 时代的创新通信基础设施。

值得一提的是，日本迫切希望通过 6G 超车。

不久前，日本总务省及通信部举行了专家会议，发布了 2025 年日本“beyond 5G（6G）综合策略”及关键技术战略目标，并计划在 6 月编制一套详细的综合战略。

来源：日本总务省

该草案被定位为“6G 国家战略”，重视程度可见一斑。

草案中明确提出，6G 研发从一开始就要“具备国际视野”，一开始就要面向全球范围，而国内市场只是全球市场的一部分。

该战略还定下了一个目标——基站等 6G 基础设施的全球份额达 30%。