全球市场研究机构 TrendForce 集邦咨询今(16)日于台大医院国际会议中心,举办「2021 年集邦拓墣科技产业大预测」。本次研讨会精彩内容节录如下:

 

2021 年全球电信营运商致力于覆盖率、服务拓展

随着移动通讯资料量增加且支援各项新兴业务与场域,预期 5G 网络将承载巨大流量,因此全球电信运营商可望寻求第三方设备供应商合作以推动「通信界面开放与标准化」,以期降低整体移动通讯设备成本,使 5G RAN 基础架构往「虚拟化、弹性高、开放式、节能」趋势迈进。为提高频谱使用效率,3GPP(第三代合作伙伴计划)提出多种解决方案,2021 年起更多电信运营商透过动态频谱共享(DSS)可使 4G 和 5G 在同一频段内部署,并根据用户需求在 4G 和 5G 间共享频谱资源。DSS 技术逐渐成为电信运营商 5G 策略的关键要素,其强调最低总拥有成本,并可在当前用于 4G 频段中启动 5G,从而在启动后短时间内实现全国范围的 5G 覆盖。

 

基于镜头的驾驶人监测技术将迎接爆发期,五年内年复合成长率高达 92%

受到各项 ADAS 系统搭载率快速攀升,导致不断发生驾驶人依赖系统而忽视前方路况的事故,对驾驶人进行监测的功能再次受到重视,然而这次将往更加主动、可靠和精准的摄影机方案发展,透过瞳孔追踪及特征萃取来监测驾驶人疲劳、分心和不当驾驶行为。而驾驶人监测系统(Driver Monitoring Systems;DMS)在自动驾驶的发展过程中更是不可缺少的必要条件,系统不但要能够进行侦测与提醒,更要能判断驾驶人的接管能力并适时与适度的介入车辆控制,预期该技术与功能将快速出现于量产车上,在法规和需求的推升下,预计 2020-2025 年搭载量的年均复合成长率(CAGR)为 92%。

 

2021 年全球 IC 设计产业迎来新局,产值可望成长 5.4%

由于全球疫情仍未有好转迹象,其衍生的宅经济效应仍持续推升网通与笔电产品的需求,与此同时,因 5G 手机价格持续下探,以及基础建设也日益完善,全球智能手机出货动能也预期恢复成长,可望带动 2021 年全球 IC 设计产值达 967.37 亿美元,年成长 5.4%。而市场所关注的中美贸易战,由于不少芯片公司在近两年已采取风险转移的策略,加上疫情带动的拉货动能对营收有明显的挹注,减轻贸易战在今年造成的冲击。AI 方面,NVIDIA 自今年五月推出新一代的 AI Model Training GPU A100 后,预期 NVIDIA 在该领域将以两至三年的频率才会推出重大的产品更新。而在 NVIDIA 引领之下,HBM(高带宽内存)技术也将牵动 IDM、晶圆代工与封测业者未来关系走向。

 

2021 年起服务器市场迎来疫后云端新常态

5G 商转后将赋予资料中心活化的因子,带动微型资料中心与边际运算成长,并成为 2021 至 2025 年的产业发展主轴,以实现物联网与车联网等应用场景。然而,在产业结构改变与服务器运算单元大幅进步之下,亦将带动与传统应用服务截然不同的服务器架构发展,进而推升产业对于服务器之需求。其中,资料中心的落实成为近年 DRAM 需求的主要推手,全年占 DRAM 市场五成以上的消耗量与三成以上的出货量。

 

5G 智能手机生产总数破五亿支,年渗透率达四成

展望 2021 年,智能手机产业在新冠肺炎疫情趋缓的假设下,可望较今年 12.43 亿支的生产表现有所增长;就外观设计而言,着重既有功能的持续优化,创新幅度不高;产业发展仍为围绕 5G 话题,随着行动处理器大厂将 5G 芯片扩大布局至中阶智能手机市场,全年 5G 手机生产总数将有机会突破五亿支,年渗透率触及四成;不过考量全球 5G 基地台的覆盖率可能要到 2025 年才得以过半,距离实现全面高速传输的新世代仍需要更长时间。

 

大尺寸面板供需将趋近平衡,OLED 在手机面板渗透率大幅提升

韩国 SDC 不敌中国面板厂产能的竞争,确定退出大尺寸 LCD 市场,让中国面板厂囊括近 60%的产能占有率,独大局面逐渐成形。另一方面,受惠于新冠肺炎疫情衍生的宅经济需求,电视与笔电销售不减反增,需求热络使第三季电视面板单季即突破 30%的涨幅。然随着新产能的投入,2021 年大尺寸面板供需将由今年偏紧俏的 0.8%,上升至趋近平衡的 2.8%,报价上涨的趋势能否延续仍存在变量。另中美贸易战持续白热化,华为禁令等事件伴随着手机面板供应链的重组、面板技术需求强弱的消长、以及 TDDI 供给缺口扩大等现象,其中预估 2020 年 OLED 在手机市场的渗透率为 33%,2021 年将大幅攀升至 38%,导致 LCD 阵营的市占率将面临挑战。

 

5G 网络技术加持,AR 眼镜到 2024 年出货将突破千万台

2021 年 AR 眼镜将改采外接智能手机的设计,透过终端跨领域的整合,让智能手机成为 AR 眼镜的运算平台,降低 AR 眼镜产品本身的重量与成本。特别是 2021 年在 5G 网络环境将更成熟下,透过与 5G 智能手机的结合,除了能更顺畅运行各种 AR App 之外,亦能倚靠智能手机的连网实现各种个人影音娱乐功能,促使手机品牌与电信运营商推动 AR 眼镜市场发展的意愿大幅提升。在 2021 年 AR 产业吸引更多厂商投入的情况下,预估后续市场将出现较大幅度的增长,至 2024 年将达到 1,150 万台的出货量。

 

[活动通知]

在国际环境激变,加之疫情冲击下,全球存储产业有哪些宏观变化与细分市场动态?企业应如何把握结构性机会并在市场中实现突围?

 

11 月 12 日,TrendForce 集邦咨询将在深圳举办「后疫情时代—2021 存储产业趋势峰会」,届时,产业链重量级嘉宾以及集邦咨询内存和闪存核心分析师,将围绕以上问题进行解答。