11 月 1 日综合外媒消息,据国际半导体协会最新披露的数据显示,由于海外市场对美国芯片设备和软件的购买力度下降,导致美国半导体行业的损失近 1700 亿美元,折合人民币约 11634 亿元。

 

贸易摩擦和相关禁令正让美国“自损八百”,显然美国也有很多人挺不住了。

 

种种迹象表明,美国对华为的禁令正被撕开一道口子;虽然美国大选结果还未落定,但拨云见日的日子也许真不远了。

 

10 月 28 日晚间,美国商务部在简报会上表示,美国政府将逐步放松对华为的禁令,允许越来越多的公司向华为提供非 5G 芯片。另据知情人士说,美国政府表明,移动设备芯片并不在此禁令之内,这意味着华为手机将不再受到禁令制约。

 

 

一、损人不利己的华为“禁令”

在 2019 年 5 月 16 日,美国商务部以国家安全为由,将华为公司及其 70 家附属公司列入出口管制“实体名单”,限制向华为提供美国技术的产品。5 月 19 日,谷歌公司即表示,已按照特朗普的要求,停止与华为相关业务和服务,包括旗下安卓智能手机操作系统。随后,英特尔、高通、博通、赛灵思、ARM 等陆续切断了与华为的业务。

 

虽然中美 G20 会谈之后,美国方面短暂的放松了对华为的制裁,但到了 2020 年,禁令进一步增强。

 

 

2020 年 5 月 15 日,美国商务部宣布加强出口管制,要求台积电不再向华为供货。2020 年 9 月 14 日,台积电正式向华为断供。

 

美国作为全球半导体第一大国,每年靠芯片出口获利颇丰。而华为每年采购约 200 亿美元的半导体,占全球 4,000 亿美元半导体市场的 5%。另外,根据 Strategy Analytics 的估计,华为采购的用于电信行业的半导体约占总额的 12%至 15%。在 2019 年的智能手机出货量中,华为约占 17%,仅次于三星,领先于苹果。在无线网络设备领域,2019 年华为所占份额约为 50%。

 

对于美国半导体企业来说,华为是大买家。美国公司的年销售额中华为公司所占比例为 8.7%(约 20 亿美元)。华为采购减少将直接导致包括美国在内的半导体企业销售额下降。波士顿咨询集团分析称,由于贸易战争的扩大,世界半导体需求将减少约 40%。

 

此前美国针对华为采取的一系列禁令,直接导致美国所有半导体企业无法向华为供货,而代价就是营收、利润以及市场份额大幅衰退。

 

今年 8 月初,据美国媒体报道称,美国对华为的打击已经导致了整个芯片行业大量库存积压。虽然此前华盛顿提议拿出 228 亿美元的援助资金,但远不及 500 亿美元的亏损缺口。

 

 

根据国际半导体协会披露的数据显示,由于海外市场对美国芯片设备和软件的购买力度下降,导致美国半导体行业的损失近 1700 亿美元,折合人民币约 11634 亿元。

 

巨额金钱的损失或许并不是最糟的,对于美国半导体行业来说,更大的危机是中国市场的丢失。在国际上,一些非美系半导体巨头已经开始蠢蠢欲动,伺机侵吞美国半导体企业在中国市场的份额。德国芯片巨头英飞凌,法国软件巨头达索系统都曾表示不受特朗普政府的禁令,将加强与中国企业的合作。

 

 

面对如此危机,许多美国企业在制裁华为问题上一直与政府对着干。目前,共有约 300 家公司申请了给华为继续供货的申请,但至今只有三分之一拿到了许可证。

 

二、禁令逐步放松,美国政府也顶不住了

在巨大的压力面前,美国政府最近可能有些顶不住了。

 

根据 27 日外媒 SamMobile 消息,韩国三星公司已要求美国批准,以保留华为作为其客户。三星现在可以向华为提供 OLED 显示屏。由于显示屏面板不那么敏感,三星是此次华为制裁之后第一家获得此类批准的公司。

 

 

据报道,AMD 和英特尔也获得了类似的批准,这两家公司分别为华为提供云计算服务的处理器和笔记本电脑芯片。

 

而据最新消息,日本索尼和中国豪威科技已获得许可,可向华为提供 CMOS 图像传感器,用于手机摄像头的制造。

 

但高通还没有得到许可证,但按现在的趋势,高通也会很快恢复与华为的合作。

 

华为曾失去了台积电的芯片货源,联发科的处理器也遭遇断供,目前,台积电已获得继续供应许可,此次放宽措施也有望继续得到联发科的供应。

 

三、5G 芯片仍是禁忌,美国还能“刚”多久

虽然禁令逐步解除,但 5G 仍是禁忌。华为作为全球最大电信设备商,也是许多标准机构成员,在 5G 标准制定上,话语权比很多美国公司更强。

 

 

对华为的发展做出各种限制,从根本上讲是美国为了其 5G 领先世界的一种策略。

 

制裁华为带来的”蝴蝶效应”,一定会冲击 5G 行业。华为作为全球确立 5G 标准的 3GPP 核心成员,如果无法向电信运营商提供设备,将势必影响 5G 基础设施的建设。美国技术调查公司 gravy service 和数据调查公司 amplifade 就 5G 相关标准技术专利(SEP)调查结果显示,华为拥有最多的 SEP 标准技术专利,达到 302 件占全球的 19%。

 

SEP 是实现特定工程上采用标准技术所必需的专利技术。也就是说,如果美国在全球 5G 供应链中排除华为,也只能向华为支付专利费。

 

限制华为,只能让美国在 5G 标准制定上的全球参与度降低,杀敌一千,自损八百。而且,这种行为既倒逼了华为研发实力的提高,又给国际上其他非美势力提供了超车空间。从哪个角度看,美国都不会是最终的赢家。