在美国政府全球断供禁令正式生效的 1 个月后,华为如期发布最新旗舰 MATE40。虽然由于台积电等芯片代工厂无法为华为制造芯片,MATE40 到底能生产多少台都是一个未知数,不过在发布会现场华为副总裁余承东依然可以淡定的操着一口浓重的 Chinglish 泰然自若的介绍 MATE40 的参数与亮点。

 

而近一段时间,华为老板任正非也是到处参与活动,各大新闻媒体频繁对其进行采访,任老板也总是一脸轻松,谈笑风生。

 

任正非接受采访

 

感觉这就是华为当前面对制裁的态度:既然改变不了现状,那还不如在既定事实下全力以赴,没准事情就会慢慢出现转机。

 

余承东朋友圈

 

终于,在 10 月的尾声,华为断供的事情总算有了些好消息。

 

10 月 28 日,外媒报道美国商务部表示,美国政府将逐步放松对华为的禁令,允许越来越多的公司向华为提供非 5G 芯片。

 

报道截图

 

随后,11 月初,综合多家媒体信息,除了之前已经获批可以向华为供货的 AMD 与英特尔外,三星、索尼与豪威科技也已经陆续获批可以继续向华为供货。

 

AMD 与英特尔是目前 PC 市场上几乎唯二的 CPU 供应商,同时英特尔还几乎垄断了服务器处理器市场。

 

三星是目前全球 TOP1 的高端面板 OLED 供应商,虽然国内的京东方也可以与三星勉强一战,但一方面京东方自己不具备 OLED 面板的核心元器件驱动芯片的生产能力,另一方面京东方的屏幕并不被很多用户认可,尤其是高端手机用户。

 

2020 上半年全球智能手机面板份额

 

索尼是全球最大的手机图像传感器供应商,手机拍摄照片都是通过镜头将光线投射到手机内的图像传感器上进而转化成数字图像的,因此,可以说图像传感器是最为影响手机拍摄图像画质的核心芯片,而使用了高质量的索尼传感器也是华为手机之所以拍照那么牛 B 的原因之一(MATE40 用的是索尼 IMX700 图像传感器)。

 

2020 上半年手机图像传感器市场份额

 

而对于普通人来说相对陌生的豪威科技同样是一家总部位于美国的做图像传感器的公司,英文名就是上图中的 omnivision,市场份额也比较大。

 

不过,豪威科技虽然成立于美国,但其实目前是一家中国大陆公司。因为 2019 年中国的半导体企业韦尔股份已经完成对豪威科技的收购,所以说,就算是国内企业目前想要供货华为,也完全是需要美国商务部批准的,只要你未来还想与美国企业做生意或者使用美国技术。

 

其实看到了目前得到批准公司的清单,就可以发现,美国政府其实是不太 care 华为继续造消费电子产品的,美国真正在乎的有两件事。

 

一是华为的芯片设计能力。美国政府不但允许华为买芯片,而且巴不得华为买芯片,因为毕竟交易的对方绝大多数都是美国或者美国盟友的公司,赚钱的事儿谁不愿意做,帮 AMD、英特尔、英伟达、高通们卖芯片赚 money 不香吗?

 

华为目前是全球第二的手机生产商,甚至曾经一度短暂冲上过第一,这个大家都知道。

 

2020 一季度全球智能手机市场份额

 

但是,华为在进入 PC 与平板市场没多久后,靠着国内民众对于华为品牌的强烈认可度,目前华为已经是国内第二笔记本电脑厂商与第二的平板电脑厂商,而且如果没有外部因素影响的话,华为很有可能用不了太长时间就可以成为国内市场手机、笔记本电脑、平板的三冠王。

 

 

目前国内笔记本与平板电脑市场份额

 

而手机、PC 与平板几乎是个人消费电子产品中对芯片要求最高的品类了。在华为手机与平板全部采用自研芯片的 2019 年,华为依然在全球采购了 208 亿美金的芯片,占据全球 5%的芯片采购份额,因此华为如果不自己设计芯片,而是全部采购的话,这个采购量很有可能会超过苹果成为全球第一。

 

全球公司芯片采购额排名

 

这么恐怖的销售额如果订单几乎都给了美国公司的话,对于美国半导体芯片产业的发展无疑会产生有力的助推,川普不傻。

 

但是,美国政府决不允许华为分享蛋糕。从外媒披露的消息来看,台积电已经获批为华为代工 28nm 以上工艺芯片,也就是不能制造 16nm、12nm、10nm、7nm、5nm 这些先进制程工艺芯片,而目前华为就算是最低端手机与平板芯片都是 14nm 制程起步的,而 28nm 制程的芯片已经是 5 年前华为手机的芯片工艺,当前仅可以用于家用电器、物联网、视频监控等工业级场景。


华为自研芯片制程演进

 

所以,如果对华为的限制不松绑,那么未来华为很有可能就不再具备高端芯片的自研能力,不过目前华为的物联网设备、手环、智能家电等倒是可以继续采用自研芯片,若想要有突破,除非华为自建芯片工厂(有消息称已经在自己组建不含美国技术的中低端芯片厂了),不过难度极大,毕竟绝大多数高端半导体设备都不能国产化。

 

二是华为的 5G 能力。华为目前是全球领先的 5G 通信设备供应商,自己本身也为 5G 标准贡献了大量的核心专利(比如 5G 两大编码技术之一的 polar 码),虽然目前 5G 技术的应用前景不明朗、商用后 5G 优势也没有体现出来,但是美国却始终非常忌惮中国在 5G 方面的领先。

 

因此,外媒称美国商务部已经向部分企业透露,如果向华为供应的技术不支持 5G 的话,那么大概率可以拿到商务部申请。

 

这个就很迷了,你说假如华为不能自研高端芯片,那么从高通手里买按理说是可以的吧,但是手机芯片的基带芯片,是纯粹的通信模块,必然要支持 5G,也不能让华为在 2020 年还只能从高通手里买 4G 芯片啊?

 

另外,华为的基站设备、传输设备、核心网设备假如外购处理器芯片或者射频芯片,那么必然也是得支持 5G 技术的,如果不支持 5G 那华为还造什么通信设备?

 

因此,如果消息属实,那么美国政府是想让华为退出设备市场与移动终端市场的,毕竟华为这么多年来通过不断将技术转化成产品才实现通信技术的积累提升,纯纸上谈兵是不可能实现通信技术的飞跃。目前移动通信技术标准中核心专利都是由高通、华为、三星、中兴这样的设备、芯片、终端厂商提出的,几乎没有任何纯粹的理论研究机构可以纸上谈兵般的实现通信技术的升级换代。

 

目前华为在国人心中的形象,其实从百度随便一搜索就可以看出来,就是 5G 和芯片,而美国方面妄图将华为身上这两大优势肢解掉,确实够狠,短期来看影响很大,甚至可能会迫使华为出现重大业务转型,这种意义上的松绑,其实反而像是在松绑的同时,又给华为戴上了一个紧箍咒。

 

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