与非网 11 月 9 日讯,尚纬股份近日宣布,拟以自有及自筹资金不超过 5.89 亿元收购成都星空野望科技有限公司(简称“星空野望”)40.27%股权。

 

同时,上市公司股东李广元通过协议转让方式向李钧、龙泉浅秀互联网合伙企业(有限合伙)及孔剑平分别转让其所持有的上市公司 2,599.53 万股股权(合计占上市公司总股本的 15%)。

 

星空野望是一家基于新媒体平台从事直播电商、新媒体整合营销以及电商代运营等的综合型营销服务机构。

 

交易双方初步沟通星空野望估值为 15-18 亿,按照收购比例 51%计算,上市公司预计该次交易金额将超过上一年度净资产金额的 50%,构成重大资产重组。同时双方均认可以上市公司股份作为主要交易对价符合各方利益,因此初步确定以发行股份方式进行收购。

 

本次股权转让交易的股权出让方李广元为上市公司第二大股东,本次交易前持有上市公司 28%的股份,且与公司控股股东、实际控制人李广胜为兄弟关系,构成上市公司关联方。

 

对此,上交所发问询函,称尚纬股份主要从事电缆产品的研发、生产、销售和服务,而星空野望主要从事直播电商、新媒体整合营销以及电商代运营等业务,尚纬股份需要说明:公司与星空野望在业务、产品、市场、渠道、上下游等方面是否具有协同性,请结合公司主营业务开展情况及未来发展战略,充分说明本次收购的主要考虑,论证实现业务整合的可能性和具体措施。

 

前期尚纬股份业绩曾出现下滑,自 2018 年恢复至上市水平,2019 年进一步上升,实现营业收入 20.34 亿元,归母净利润 1.02 亿元。截至三季报,公司货币资金余额 4.39 亿元,本次交易所需资金预计 5.89 亿元。

 

要详细说明公司收购资金的来源,并结合后续培育新业务可能带来的资金和其他资源投入压力,分析双主业运营是否会对公司原有逐步企稳的电缆业务产生不利影响。

 

此外,星空野望于 2020 年 4 月成立,直播电商等业务主要通过“抖音”平台开展,截至 2020 年 9 月 30 日实现营业收入 3.69 亿元、实现净利润 3993.66 万元。

 

星空野望与罗永浩、戚薇、李诞、胡海泉等艺人有合作关系,其中对罗永浩存在较高的业务依赖。

 

公告披露,目前审计及评估工作尚未完成。截至 2020 年 9 月 30 日星空野望净资产为 5,192.48 万元,公司拟以 5.89 亿元收购标的公司 40.27%的股权,溢价率为 2819.13%。

 

上交所要求尚纬股份说明:在星空野望成立及运营时间未满一年,尚且未经审计和评估的情况下,即初步确定采用 15 亿元、12 亿元较高估值,要充分论证本次高溢价收购的合理性。