2021年新建60万5G基站，发挥的是超过100万基站的作用

由于共建共享的大规模实施，20201 年新建的 60 万基站发挥出的作用远远超过每家运营商独立建网的方式，最终形成的效果可能超过 100 万独立建设的 5G 基站。

在近日召开的 2021 年全国工业和信息化工作会议上，工信部部长肖亚庆提出，2021 年将新建 5G 基站 60 万个以上。受此消息提振，当天多家 5G 概念股涨停。不过，仍有一些观点认为新建 60 万 5G 基站低于预期。殊不知，由于共建共享的大规模实施，这 60 万基站发挥出的作用远远超过每家运营商独立建网的方式，最终形成的效果可能超过 100 万独立建设的 5G 基站。

新增 58 万 VS 新增 60 万，更丰富的价值

近日，国新办举行的落实五中全会精神坚定不移建设制造强国和网络强国发布会上，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库答记者问时给出了几个关键数据，其中包括 2020 年新增了 58 万个 5G 基站，推动共建共享 5G 基站 33 万个。

在笔者看来，共建共享 33 万个 5G 基站是一个更值得关注的亮点。众所周知，2019 年 9 月，中国电信和中国联通签署了共建共享合作协议，两家运营商的 5G 网络共建共享快速开展起来，这 33 万个共建共享基站主要源于中国电信和中国联通两家的合作。

根据工信部副部长刘烈宏在 2020 年 12 月一次演讲中给出的数据，全国已累计建成 5G 基站 71.8 万个。公开数据显示，中国移动建成的 5G 基站超过 35 万个，除了电信和联通共建共享基站外，还有少量自建基站，以此推算，目前三大运营商可用的 5G 基站均为 30 万个以上。根据三大运营商 2019 年度财报数据，中国移动 2020 年在 5G 方面资本支出将超过电信和联通总和，但是，我们可以看出，由于共建共享的推动，电信和联通在有限的资本支出下，仍然能够保证 5G 网络基础设施数量不落后于中国移动。

可以说，虽然今年新增了 58 万个 5G 基站，但由于共建共享的原因，这 58 万个基站可以达到三家独立建设 90 万个基站的效果。

2021 年新建 60 万个 5G 基站，虽然只比 2020 年多了 2 万个，但笔者认为这 60 万基站的内涵更为丰富，可以达到运营商独立建设 100 万个以上基站的效果，这一效应仍然主要源于共建共享，而在 2021 年中国电信和中国联通会继续推进共建共享外，中国移动和中国广电的共建共享落地将大大增加新增的 60 万基站的价值。

2020 年 5 月 20 日，中国移动和中国广电宣布已签署了 5G 共建共享合作框架协议，开展 5G 共建共享以及内容和平台合作，共同打造“网络+内容”生态，实现互利共赢。2020 年 8 月，中国移动董事长杨杰在中期财报发布会上透露，中国移动和中国广电的共建共享 2020 年没有具体实质的网络建设部署，预计 2021 年双方会共建共享 5G。因此，工信部部长提到的 2021 年新建 60 万个 5G 基站，将形成 4 大运营商“2+2”的商用格局。

对比 4G 商用初期建设情况，5G 基础建设规模似乎并未落后于 4G。4G 牌照于 2013 年底发放，此后 2 年新增建设的 4G 基站分别为 85 万个和 92 万个。而正如上文所述，2020 年和 2021 年虽然只是新增建设 5G 基站 58 万个和 60 万个，但实际效果可以达到各家独立建设 90 万和 100 万以上的规模。

2014-2018 年中国 4G 基站新增数量（万）

共建共享未来可期，广电的节奏决定未来市场格局

闻库司长在答记者问中也提到，在 5G 网络建设方面，按照适度超前的原则，扎实推动 5G 网络建设，在 5G 网络达到一定规模的基础上，由规模建设、广泛覆盖向按需建设、深度覆盖推进，紧贴不同场景需求，打造高质量的 5G 网络。目前，5G 网络规模已经具备一定基础，全国所有地级市和部分重点县都有 5G 覆盖，可以看出，按需建设、深度覆盖是未来 5G 网络建设的一个重要基调，共建共享也将围绕这一基调推进。

经过 1 年的摸索，电信和联通的共建共享为业界和全社会带来宝贵的经验。中国联通 5G 共建共享工作组组长苗守野在一次公开演讲中提到，中国联通和中国电信 5G 的共建共享实现了 3 个“全球第一”：全球第一张而且是最大规模的共建共享 5G 网络、全球第一个 200MHz 大带宽高性能 5G 网络、全球第一张 TDD+FDD 混合组网的 5G 网络。

在成本节约方面，共建共享带来的也是真金白银的效果。苗守野提到，通过共建共享，显著节省了 5G 网络建设及运营成本，TCO 节省成果显著，电联共享之后 CAPEX 预计节省 40%左右，OPEX 每年节省 35%左右。1+1<2，实现节能降耗，绿色建网，充分凸显共建共享的资金与成本优势。

当前，三大运营商在 5G 领域的布局形成齐头并进的态势，电信和联通在未来 5G 建设中继续深入共建共享是大概率事件，广电在各方面似乎有些落后。而未来中国 5G 市场将形成四大运营商共存、2+2 共建共享的格局，目前来看，这一市场格局的形成和走势主要看广电的节奏。

根据中国移动和中国广电的合作协议，双方联合确定网络建设计划，按 1:1 比例共同投资建设 700MHz 5G 无线网络，共同所有并有权使用 700MHz 5G 无线网络资产。中国移动向中国广电有偿提供 700MHz 频段 5G 基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载网络，并有偿开放共享 2.6GHz 频段 5G 网络。中国移动将承担 700MHz 无线网络运行维护工作，中国广电向中国移动支付网络运行维护费用。在 700MHz 频段 5G 网络具备商用条件前，中国广电有偿共享中国移动 2G/4G/5G 网络为其客户提供服务。中国移动为中国广电有偿提供国际业务转接服务。

近日，国家广电总局广播电视科学研究院举行的以此研讨会上透露， 中国广电预计将于 2021 年建设 5G 基站 40 万个。广电 5G 专家指出，未来广电 5G 可将 700MHz 为基础打底网，用 2.6GHz 以增强网络能力，而 4.9GHz 作为容量补充。2.6GHz 和 4.9GHz 是中国移动拥有的 5G 频段，可以看出广电也将充分共享移动的资源，因此，这 40 万个 5G 基站的目标也必须依赖共建共享才能实现。

广电专家也提出了广电独立建设 5G 网络的一些 6 大挑战，包括：

广电 5G 对铁塔天面要求高，无法保证满足建设需求；

广电的有线传输承载网络无法承载 5G 网络；

广电的体量无法拉动 700Mhz 的产业链发展；

产业时间窗口短，业务发展与网络实际建设存在矛盾；

700Mhz 网络的无线承载能力不足，理论峰值速率为 350M，与运营商 5G 网络频段相差较大；

网络建设运营成本巨大，收入难以维持。

这 6 方面的挑战，恰恰是中国移动所具备的优势，双方共建共享的合作将形成优势互补，也让广电能够快速开展 5G 业务。所以，广电在 5G 领域推进的节奏，决定了 5G 市场格局的走势。在电信联通共建共享实践 1 年的基础上，移动和广电之间的合作有了很多可借鉴的经验，若能够按计划如期在 2021 年与移动开展共建共享落地，则 2021 年 60 万个基站最大就能达到各家独立建设 120 万个基站的效果。

中国运营商在 5G 网络上大规模的共建共享是前无古人的创举，在大幅节约建设运营成本的同时，推动和形成了全球 5G 共建共享的新思路和新方案。在网络共建共享的基础上，运营商之间形成新的“竞合”关系，各家运营商为用户提供的是没有差异化接入网络，那么如何在 5G 时代的竞争中取胜呢？核心网、业务支撑系统、市场开拓能力、产业生态能力等方面就是各家运营商提供差异化服务的主要领域，需要运营商更深层次的创新。