1 月 7 日,由物联网智库与云和资本联合主办的“拨迷见物·2020 AIoT 产业年终盛典”于北京盛大开幕。而我本人,则在本次大会上发表了“拨迷见物”主题演讲——《2020 AIoT 跨越拐点》,这篇文章我将与你分享我的演讲全文。

 

 

你好,这是我在【物女心经】专栏写的第 212 篇文章。

 

1 月 7 日,由物联网智库与云和资本联合主办的“拨迷见物·2020 AIoT 产业年终盛典”于北京盛大开幕。

 

本次盛典采取线上线下同步进行的模式,包括新浪微博、央视频移动网、百度、36 氪、天翼云商务直播、今日头条等十余家头部直播平台同步对本次盛典进行了直播,累计观看人次超过 20 万(详细报道请戳《大咖演讲精华 / 产业重磅图谱 / 榜单新鲜出炉!2020 AIoT 产业年终盛典圆满落幕》)。

 

来自高通、新华三集团、天翼物联、华为云 IoT、美的 IoT、施耐德电气、创通联达、云智易、涂鸦智能、智联安的企业代表分享了其创新的解决方案在千行百业的落地成果。

 

同时,以云和资本为代表的资本方和以开放智联联盟(OLA 联盟)为代表的行业联盟,也站在各自的视角阐述了他们在推动产业发展方便做出的努力。

 

而我本人,则在本次大会上发表了“拨迷见物”主题演讲——《2020 AIoT 跨越拐点》,这篇文章我将与你分享我的演讲全文。

 

 

我的演讲包含三个部分:

首先是“一个判断”:这个部分我将回答为什么“AIoT 在 2020 年跨越了拐点”;

第二是“一些分析”:这个部分我将尝试分析 AIoT 的发展现状和目前所处的阶段;

最后是“几个预期”:面向未来,希望我们共同思考在新阶段会有哪些新常态。

 

 

01、AIoT 在 2020 到达新的历史时刻

 

 

不平凡的 2020,对许多人来说都是永生难忘的一年。

 

记得武汉封城,春节假期宣布延长的时候,我在家里随口感慨了一句,“活了这么大,第一次碰上这种阵仗…”听到这话,我爸妈同时瞪我一眼,说:“我活了这么大,不也是头次见?”

 

不只是我们一次又一次的见证了历史,物联网产业也在刚刚过去的 2020 年到达了一个新的历史时刻:量变积累到一定程度就会产生质变,全球物联网的连接数首次超过非物联网的连接数,这标志着物联网的发展跨越了拐点。

 

 

当然,连接数只是判断拐点的关键指标之一,更为重要的是我们在生产和生活中是否已经切实的感受到物联网带来的影响。

 

下面这页胶片分享了一些更精准的数据。

 

91%的人反馈他们是物联网的应用者,物联网的项目阶段不断前行,试验、购买和使用的比例越来越高。

 

疫情之余物联网就像催化剂,加速了千行百业的数字化之旅。

 

71%的公司至少进行了一项新技术投资,以直接应对疫情。39%的企业表示,为了应对疫情,他们加快了数字化计划。

 

 

这些数据想说明什么呢?

至今还没听说过物联网的人凤毛麟角,至今屋里没有一件智能设备的家庭已经不太多了,至今还没有接触过物联网的企业更是成为少数中的少数。

 

无论个人、家庭还是企业,物联网都在深刻变革着我们的生活。

 

02、AIoT 从蓄力期进入增长期

 

 

基于“跨越拐点”这一基本判断,接下来我们来梳理一下 AIoT 的发展现状。

 

首先,我们需要对目前的发展阶段有所判断。

 

因为有越来越多的企业开始积极部署物联网项目,并在疫情期间加速了数字化转型,我们看到跨越拐点之后的物联网从蓄力期进入了增长期,而且在很多层面增长速度很快。

 

比如,在管道层面,目前 LPWA 低功耗广域网络市场正以超过 100%的速度增长。

 

在平台层面,头部物联网平台企业年平均增长率超过 50%。

 

 

我来重点讲一下各个阶段的特征。

 

→产业早期:

市场呈星状(产品、市场孤立,企业各自探索)。

 

→产业蓄力期:

发展驱动力:以供给侧为主。

 

竞争格局:头部企业积极布局,企业数量飞速增加;“端”侧市场格局逐渐形成;“云”和“用”市场零碎。

 

市场呈多个分散的网状(各细分市场割裂;各企业生态间割裂)。

 

→ 产业增长期:

发展驱动力:包含需求和供给,逐步达到平衡。

 

竞争格局:平台层市场整合加速,各企业定位逐渐明晰

 

市场各分散网状开始部分交叉(各细分市场连接开始互通;联盟推动各企业生态融合)。

 

→产业高速增长期:

发展驱动力:来自需求侧,ToC 和 ToG 市场稳定增长;ToB 市场快速膨胀,例如智慧工业、车联网等产业级应用市场等。

 

竞争格局:产业整体格局成型,上游市场集中度较高;应用市场较分散。

 

市场呈完整网状(各细分市场连接互通,数据部分打通;企业生态融合)。

 

→ 产业成熟期:

主要市场整体成熟、稳定。

 

市场呈完整片状(各细分市场连接充分互通,数据打通;企业生态彻底融合)。

 

当然, 从很长的一段时期来看,物联网的增长是像这张图里显示的平稳向上的。

 

但是如果从这条线上摘取一小段,再放大来看,那我们将会看到一条跌宕起伏的曲线,也就是接下来的这一页。

 

 

启蒙:1999 年,物联网一词出现,它是对未来发展的一种设想。

概念:2009 年是中国物联网元年, 2010 年物联网首次写入政府工作报告。

实践:物联网进入“技术炒作周期”,走到膨胀的顶峰,进入幻灭的低谷中接受现实考验。

筛选:2016 年工业互联网产业联盟成立,物联网深入工业改变制造和供应链的传统模式。

蓄力:2018 年物联网再次写入政府工作报告,作为数字基础设施,逐渐与产业融合。

增长:2020 年全球物联网的连接数首次超过非物联网的连接数。

 

可以预想,前面的路途也不会是一马平川,但至少我们具备了克服任何阻碍的信心。

 

这次大会的主题:拨迷见物,是物联网智库对 AIoT 产业发展阶段的精准定位。

 

 

面对新趋势、新技术,很多企业总在讲概念、谈问题,但却因为各种阻碍始终无法迈出关键性的一步,他们尚处在迷雾之中;与此同时,也有不少锐意果断的企业已经开始大胆探索、积极实践,做出了具有标杆意义的项目和案例。

 

他们已经走出了概念、应用和商业模式的迷雾,优先窥见了智联网的广阔未来。

 

03、AIoT 的新阶段与新常态

 

 

那么,面向未来,我们还将经历什么?这就需要分析产业增长期的典型特征。

 

 

总结成几个关键词,就是:新技术、新生态、新岔路、新跨越和新钱途。

 

 

我依次来说。

 

首先来看新技术。

 

问大家一个好像不太相关的问题:为什么有淘宝和京东这样的巨头在前,拼多多依然能够发展到今天这种规模?

 

或者再换一个问题:为什么在巨头林立的行业里,依然能有新锐企业突出重围?

 

我的答案是:这些后来者总能发现还未被前人发掘的市场需求,并用创新的产品去填补。

 

 

用个容易记的词儿,叫“填缝”。

 

同理,在物联网领域,能够填缝的新技术近几年取得了突飞猛进的发展,典型的比如 NB-IoT、LoRa 等等…因为城市里的垃圾桶,大楼里的烟雾报警器,地下深处的水表等设备在智能化的过程中不需要发送大量数据,也许一天几个字节就可以,传统的通信技术对这些用例来说完全是“杀鸡用了宰牛刀”,所以才给了 LPWAN 技术填缝的机会。

 

基于这个结论,我们可以很容易的得出,在未来能够进一步“填缝”的技术将持续火热,比如 Cat.1…

 

与此同时,这些技术之间并不是很多媒体鼓吹的竞争关系,比如 XX 的发展会搞死 XX,不是这么回事儿。

 

各种技术将越来越互补,我们会同时看到一个场景中出现多种技术共存的局面。比如,NB-IoT+4G,比如 5G+WIFI 6…他们幸福的生活在一起。

 

更进一步,不只是物联网通信技术,物联网应用所需要的各种基础性技术,包括宏观角度的人工智能、区块链、云计算等都会出现类似的效应。

 

 

第二,我们来看新生态。

 

在商业竞争中,企业最怕什么?

 

最怕的是陷入囚徒困境。比如你这边突然开始搞价格战,或者我这边突然开始揭你黑幕,双方你来我往,最后搞个两败俱伤。

 

大家明明知道都不“背叛”是最好的结果,但谁也没法保证对手不会背叛,所以结果总是无法达成最优。

 

搞生态也是同样的道理,大家都知道一起建生态能把产业的蛋糕做大,但在实际中,巨头们都想先划一块自己的地盘,优先攫取最大的利益。

 

最终导致的结果是形成了一片又一片互不联通的“新型孤岛,”让我们面前的道路可能已经偏航于万物互联的终极目标。

 

于是,我们听到了消费者的抱怨,为什么我买一个智能设备就得下一个 APP?我们听到了厂商的抱怨,为什么设备之间做数据打通工作量这么大?

 

解决这个问题的最好时机,要么是 10 年前,要么是现在。

 

只有互联互通,物联网所引发的深层变革才将被点燃。

 

越来越多的企业认识到互通互联、打破企业生态壁垒、积极拥抱开源模式…成为主基调,生态从企业级向产业级过渡。

 

因此物联网智库参与筹备开放智联联盟(OLA 联盟),让产业界的各种角色都能从中受益。

 

 

接着,我们来看新岔路。

 

企业的资源是有限的,如何把有限的资源用在刀刃上?我们看到很多企业走上了两条不同的道路。

 

第一条路,自建产线:产业发展到一定阶段的必然选择,自建工厂有利于控制质量和降低供应链风险,形成完整闭环。

 

根据挚物 AIoT 产业研究院的调研,工业互联网硬件、蜂窝通信模组等领域的多家企业,正在自建工厂或者产线,加强对供应链的管理。

 

第二条路,拉通垂直产业:从芯片、模组到终端、平台,构建完整端到端方案和服务。

 

先从哪个垂直产业入手?按照横向行业应用来看,工业是物联网的最大垂直应用领域之一。很多物联网公司都突出展示工业应用案例,说明物联网技术如何帮助制造商节省成本,或者获取新的收入来源。

 

当然学有余力的企业可以做到既要、也要。第一条路和第二条路齐头并进。

 

这两条路并没有孰优孰劣,适合自己的就是最好的。

 

 

第四,我们来看新跨越。

 

很多企业都说自己有物联网平台,但我往往会多问一句,到底是一个物联网项目,还是一个物联网平台?

 

我们观察到的趋势是,标杆应用形成示范效应,并在更多领域实现复制,很多企业实现了从项目型到平台型应用的跨越。但也有不少企业,还深陷从项目到平台的鸿沟。

 

这里需要强调的是,项目和平台的差异在土壤之下。平台的功夫是下在看不见的地方。

 

如果只是做物联网项目,一个又一个的去服务不同行业客户的个性化需求,不能寻找其中的共性,并在平台上得以沉淀,就会导致应用无法复用,每做一个项目都得从 0 开始,赋能开发者更是无从谈起。

 

这就好比浇水没有浇到深入地底的根系,树木焉能茁壮生长?

 

物联网平台面向的是一组具有相似业务逻辑的对象,并需将其抽象出来形成一套可扩展、可衡量、灵活的系统架构,应该能为应用软件提供复用的能力。

 

 

最后,我们来看新钱途。

 

除了曾经说过自己后悔创立阿里的马云之外,恐怕很少会有人在公开场合直接说:“我对钱没有兴趣”。

 

毕竟,钱还是有点儿用的,有时候对企业来说不只是工人的工资和研发的成本,还会带来视野、格局和流动性…

 

所以,我们看到,随着科创板的开闸,AIoT 独角兽们正在跃跃欲试的涌入,以期获得一级、二级市场认可并创造产业价值。

 

AIoT 企业需要钱是肯定的,但这就跟谈恋爱似的,不能只企业一头热,对吧?

 

反过来看,物联网赛道对资本来说,也是有吸引力的。

 

原因有三点:第一是天花板很高,甚至没有天花板;第二是这个领域快速增长;第三是有巨大的现实需求能够带来现金流。

 

无论长期看价值,还是短期看供求,物联网都具备很好的投资价值。

 

上市之后,物联网企业开始进入通过资本手段,以并购和投资加速自身发展的旅程。因为,B2B 本身是个“慢赛道”,只靠技术赋能满足不了 AIoT 独角兽的增速预期。

 

因此产生了企业“一边融资,一边投资”的独特风景。

 

投资的逻辑主要有两个,一是和现有业务强相关,通过投资和收购,提升企业的技术能力和市场竞争力;二是通过并购布局应用场景,诉求是形成完整数据闭环提升技术,逐步控制几个关键应用场景。

 

以上就是新阶段和新常态的分析。

 

 

当我们建立了对 AIoT 发展阶段的判断,又看到了新阶段的新常态,到底应该怎么应对?

 

视野有多宽,观察一个事物的深度就有多深。

 

为了帮助业界了解物联网特性,理清物联网边界,物联网智库从 2016 年开始,逐年绘制国内物联网产业的全景图谱,作为专供物联网人的手边产业地图和知识库。

 

今年的图谱有 4 个明显的变化:

1. 从 IoT 升级为 AIoT 产业图谱

IoT 物联网和 AI 人工智能正在深化融合。根据分析,六成以上的物联网项目或多或者有着人工智能的身影。从 IoT 图谱到 AIoT 图谱,AI 相关内容在整个图谱中将被更充分地体现。

 

2. 新增 5G 图谱、物联网+区块链图谱、边缘智能图谱、传感器图谱

5G、区块链…这些领域的迭代周期很快,信息量呈现快速膨胀的趋势。了解 5G 和区块链的发展状态,可以增强对产业的整体把握,建立灵敏的趋势嗅觉。

 

3. 版式增加电子版动态图谱

考虑到信息的及时性,我们逐步将产业图谱进行了动态化的升级,并发布于“智吱屋”。

 

4. 延伸提出 5G+工业互联网成熟度指数

大型物联网项目的数量在一年内翻了一番。基于对产业的密切联系与近距离观察,我们希望从更深层面分析物联网项目的需求和现状。

 

因此我们选定以 5G+工业互联网项目为切入点,在 2020 年启动了 5G+工业互联网发展成熟度评估模型制定的相关工作。

 

各个代表性企业在 AIoT 年会中发布了他们的典型案例,共同分享他们对 AIoT 产业的观察、实践和思考。我的演讲只是抛转引玉。

 

 ---- 写在最后 ----

 

 

2021 年 AIoT 的新征程已经启幕,5G、物联网 IoT 和人工智能 AI 组成的三驾马车并行协作,以智联网 AIoT 的“新姿态”助推千行百业的转型升级。

 

行胜于言,让我们抛开那些华而不实的高谈阔论,认认真真的从一点一滴做起。

 

AIoT 前路虽然跌宕起伏,但我们也要一起高歌猛进。

 

最后,如果你对我的演讲资料感兴趣,请关注【物联网智库】,并在微信公众号底部的留言区,回复【2021 物女皇】下载。

 

作为年度盛典的“重头戏”,物联网智库与挚物·AIoT 产业研究院联合重磅发布了《2021 中国 AIoT 产业全景图谱报告》及区块链、边缘智能、传感器等系列子图谱,《2021 年 5G 产业全景图谱报告》以及《5G+工业互联网发展评估白皮书》,助力行业人士一窥产业全貌。

 

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