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业界普遍认可,VR/AR 是 5G 时代最核心的应用场景,也将会是智能手机之后的下一代主流移动计算平台。 2021 年开年伊始,VR 产业传来喜讯。1 月 4 日,爱奇艺孵化的 VR 厂商——爱奇艺智能宣布完成由屹唐长厚基金、清新资本共同投资的 B 轮数亿元人民币融资,创下 2020 年至今国内 VR 领域单笔融资最高纪录。开年即迎来大额融资,蓄势待发中的 VR 产业备受鼓舞。 

 

VR 产业再次复苏 在刚刚过去的 2020 年,VR 产业迎来了一波突破性的发展。 底层芯片方面,高通发布的骁龙 XR2 专用芯片平台在 2020 年得以正式量产商用,并且实际表现亮眼;在技术应用方面,6Dof 和 4K 技术的普及应用,大大提升了用户视觉和交互体验;在内容生态方面,《Half-Life:Alyx》和其他 VR 游戏的发布,让 PC VR 游戏收入有望从 2019 年的 8610 万美元增长至 2020 年的 1.89 亿美元,同比增长 119%。 在产业各方面均取得长足进步背后,可以看到 VR 相关技术生态和内容生态已经初步形成。清新资本合伙人胡宇晨表示,“在经历两次产业泡沫后,我们认为消费者级 VR 的硬件与内容已初步成熟。”

 

实际上,技术和内容生态初步形成,既是 VR 产业发展步入正轨,不同于前两次产业泡沫的显著区别;也是 VR 产业即将迎来蓬勃发展,并快步走向成熟的明显标志。 VR 技术和内容生态的形成,正在为产业的高速发展奠定坚实基础。多家权威数据机构预测,VR 产业未来几年将会呈现爆发式增长。IDC 在《2020 全球 AR/VR 市场季度跟踪报告》中预计,2020 年全球 AR/VR 头显出货量接近 710 万台,2024 年将达到 7670 万台,复合年增长率达 81.5%。Super Data 预测,VR 产业在 2020 年的全球收入将会达到 29 亿美元,2023 年就会增长至 57 亿美元。 种种迹象表明,VR 产业的全面复苏已经到来,并且产业提速增长的基础已经奠定。从全球范围来看,为抢占“下一代移动计算平台”的战略机遇期,VR 这片蓝海正吸引 Facebook、HTC,以及爱奇艺、华为等越来越多国内外科技弄潮儿扎身其中。 


中美科技企业形成对峙 全球 VR 产业的发展脉络和智能手机相近,美国科技企业们率先开始探索试错,中国科技企业们紧随其后,并且怀有后发先至的野心。 美国企业们在技术创新和内容生态方面,确实已经取得了一定的先发优势。 

 

技术创新方面,美国企业在某些领域拥有显著领先优势。比如,当前的全球 XR 芯片市场,完全可以说是高通一家独大。华为海思虽然 2020 年中也发布了 XR 专用芯片平台,不过大规模量产恐怕会遇到一些困难。 内容生态方面,国内发展相比美国同行也略有不足。视频、游戏和社交是 VR 的三个核心应用场景,现阶段最适合推动 VR 普及的无疑就是游戏,而这个领域美国企业先天优势更大。举例来说,由于在 2020 年 3 月份发布了《Half-Life:Alyx》,仅仅两个季度,Valve 的收入超过了所有 PC VR 游戏在 2019 年的总和。当前,能够做出类似品质 VR 游戏大作的国内企业并不多见。 不过尽管国内企业与美国同行相比,在技术和内容上拥有一定的差距,但这个差距并不大,而且还有机会迅速进一步缩小。

 

首先,5G、AI 与 VR 技术的结合,中国企业有先天优势。AI 技术和 VR 的结合,是推动 VR 技术创新的重要途径。比如颠覆用户体验的 6DoF 的出现,很大程度上就归功于计算机视觉(CV)技术的引入。而在 AI 技术应用层面,中国企业较美国同行更易取得优势。5G 商用是推动 VR 复兴的根本动力之一,作用无需赘言。在新基建大潮下,国内 5G 商用普及加速,对国产 VR 企业而言,长远来看这也将会是一项重大利好。                          

 

其次,国产企业在产业链基础方面拥有显著优势。和智能手机相似,VR 设备所需的每一种部件和材料,在国内很容易就能找到合适的供应商。所以相比外国同行,国产 VR 企业同样享有显著的本土供应链优势。 最后,国产 VR 企业享有的市场优势,足以令对手称羡。与智能手机相似,中国 VR 市场容量同样保持世界领先。IDC 数据,2020 中国 VR 市场占全球市场份额 38.3%,为支出规模第一的国家,其次才是是美国、西欧和日本。对于立足本土市场的国产 VR 公司而言,不用进行复杂的本地化适应,庞大的中国市场就已经对其敞开了怀抱,这将带来的好处不言而喻。 


行业定鼎之战硝烟初见 尽管在中国市场,Oculus Quest 2 及《Half-Life:Alyx》这类美国企业产出的软硬件产品已经相继受到国内消费者的热捧。不过就现实情况而言,因为全球 VR 产业前不久才开始复苏,整体依然处于市场开拓阶段,所以中美两方企业的对峙虽然已经开始出现,但真正意义上的竞争还远未到来。简而言之,当前阶段,中美两国 VR 企业的主要竞争者,都是本国同行。 

 

中国 VR 产业,现在的入场者大致可以分为三类: 第一类,熬过两次产业泡沫的 VR 创业公司。小鸟看看(Pico)、大朋、3Glasses 这些创业公司当年怀着对未来的热忱杀入 VR 行业,时至今日,经历过几轮惨烈淘汰后,他们在技术创新和内容创新方面或多或少都已经有所建树。 第二类,重视 VR 发展的互联网内容公司。优爱腾包括乐视、暴风影音等视频平台都曾对 VR 寄予厚望,时至今日还在不断加大投入的,就只剩下爱奇艺旗下独立运营的爱奇艺智能。不过伴随着 VR 产业的再次复苏,相信这类玩家未来会再次变多。 第三类,以华为、小米为代表的智能手机巨头。智能手机巨头当然不会轻易放弃“下一代移动计算平台”的机遇,事实上这些年华为、小米、OPPO 等巨头始终保持着对 VR/AR 的高度关注。其中华为尤其突出,不仅发布了 XR 专用芯片,VR/AR 也是其“1+8+N”战略中的关节组成部分。 VR 产业未来注定会呈现高度集中状态。

 

毕竟从前景来看,VR/AR 将会是智能手机之后的下一代主流移动计算平台;同时就难度而言,无论是技术创新还是内容生态搭建,VR 明显都要比做智能手机更难。 VR 领域必然会高度集中,而参与其中的三类玩家都不是弱者。同时 VR 产业的竞争,一定会是同时考验技术应用和内容创意的综合竞争。所以伴随着 VR 产业的迅速复苏,可以预见的是,相关领域将要展开的龙争虎斗已经不可避免。 而这场大战的胜利者,或许可以初步确立的行业格局中,取得先手优势。