如果咖啡机供应商能够通过咖啡机和用户——通常都是咖啡的喜爱者——建立起直接的联系,那么就有可能建立起类似苹果的用户生态。物联网对传统企业商业模式的影响正在发生,而是否能够解决碎片化应用盈利的老问题尚需验证。不过可以肯定的是,能够连接物联网上下游资源发挥出规模效应的物联网云服务平台,将收获产业红利。


智能化机遇


涂鸦智能联席董事长兼总裁陈燎罕认为这种影响的外因在于物联网的智能化大潮,并坚信这将转变物联网行业盈利难的问题。该公司今年3月份在纽交所上市,基于“全球IoT云平台第一股”的光环,市值近千亿人民币。陈燎罕认为,物联网行业的发展从早前的连接阶段进入到智能化阶段,背后是数字经济不断发展带来的推动力。


来自中国信通院的统计支持这一观点,过去几年来,中国数字经济的规模在不断增长,预计今年将达到整个GDP的一半。CIC的统计数据显示,全球IoT PaaS中智慧家庭和智慧商业相关的出货量,从2016年的2.7亿台增长至2020年的8.6亿台,预计在2024年将达到近25亿台规模;在智慧工业和智慧农业方面,2016年全球出货量约1.8亿台,到2024年,这一数字将超过13亿。数字经济也推动了B2B SaaS市场的增长,据Gartner统计,全球共有SaaS市场规模在2020年已经达到1105亿美元,预计到2022年将达到1437亿美元,其中中国将达到69亿美元。


早前的连接阶段为物联网智能化发展奠定了基础,中金公司资本市场部董事总经理徐炜认为,随着数据的井喷,行业规模也在迅速扩大。包括中金在内多家研究机构的数据显示,全球物联网连接数5年CAGR达到16%,预计到2024年全球物联网设备连接数将达到309亿;全球物联网行业规模5年CAGR达到10%,预计到2024年整个规模将达到1.1万亿美元。就中国市场而言,5年CAGR达到14%,预计到2024年,中国的物联网行业规模将达到3万亿。


从物联网产业链的长期价值来看,徐炜认为平台层和应用层最具潜力。目前,连接和网络业务占据整个物联网产值的70%,平台层和应用层各占11%和19%,预计到2024年,这一比例将是65%、15%和20%,将来,连接和网络业务将降低到35%,平台层和应用层将增长至30%和35%。这意味着整个行业的价值链将从传感器、芯片、模组和电信运营商向云平台、数据中心以及工业互联网、智能电网、智能家居等物联网方案供应商转移。


两个重要推手


平台层和应用层的发展潜力得益于智能化推动的产业升级,陈燎罕认为行业风口主要围绕三个方向:新的流量入口、提升效率和打造极致产品体验。作为新的流量入口,IoT使得移动互联网和物联网的边界消融,IoT Analytics的统计数据显示,从2010年到2025年,非物联网设备(手机、平板、电脑、固话等)连接数变化不大,基本是在100亿左右,而物联网设备(消费、B2B等)连接数增长惊人,从2010年的20亿左右,增长到2025年(预计)的400亿左右。


不仅是产品在智能化,行业智能化进程也在加速。陈燎罕例举某合作企业,在进行产品智能化升级后,一年落地84款产品,而通过工厂的智能化升级,产能提升超过5倍。他认为产品的智能化分三个阶段:第一阶段是产品智能化,即各厂家的产品升级,实现不同的智能化产品;第二阶段是万物互联,即不同设备间实现相互串联;第三阶段则是万物智联,即以场景为导向实现多元化的交互体验。


涂鸦智能最近启动的一项计划显示其正在为第三阶段布局,该计划希望通过自己的平台把行业开发者和物联网应用需求进行全链路的对接,与已有的服务不同的是除了技术、产品的对接,还包括品牌、培训和资本等。这项称为“克莱因计划”的抓手有两个生态,一是涂鸦平台上超过25万个设备的SKU硬件生态,另一个是面向所有行业的开放的开发者生态。另外,该计划锁定了九个行业来建设和提供解决方案,包括旅游、教育、地产、零售、养老、能源、工业、农业和医疗健康,反映出智能物联网落地的主要方向。


在这些落地场景应用中,随着设备连接数的增加,行业变现方式呈现出多样化的趋势,此外,垂直行业应用也日趋多元,对数据分析的需求也在持续上涨。徐炜认为,这些趋势给IoT PaaS平台层和SaaS应用层带来很大的市场机遇,预计到2024年,二者的全球市场规模将达到3650亿美金,其中,IoT PaaS为1720亿,IoT SaaS为1930亿。


实体零售业的一些变化体现出智能物联网的机遇。目前,实体零售存在很多痛点,如缺乏数字化运营的管理抓手、人力运营成本高导致整体行业净利润低等,多点Dmall合伙人任中伟认为物联网经过多年政策和市场培育,已进入成熟期,可以帮助零售业实现降本增效。因为通过物联网技术可以实现人、货、场和运营的实时在线管理,具体应用场景包括智能存包、PDA、点餐PAD、货架相机、电子价签、智能锁、智能防损和自助收银。此外,结合AI和视觉技术的AIoT,可以对人流、环境监控和安防实现实时管理,提高了消费者的购物体验。


目前,在新零售场景中,AIoT正在改变传统CRM模式的过程中发挥重要价值。微软资深Data&AI云计算解决方案架构师赵明杰认为,大型连锁零售商需要管理上亿级规模的会员,需要处理千万级日订单实时积分和优惠卷处理的高并发,像天正聚合这样的服务平台,就采用Azure容器+Cosmos DB+D365来构建零售营销业务中台,利用Azure大数据技术来构建营销数据中台产品,这种AIoT平台可以帮助零售商实现智能化的CRM,获取线下行为数据,通过数据智能实现个性化消费,并预测需求。


结语


数字经济的不断发展,扩大了物联网的行业规模,广泛的连接为智能化提供了基础,随着AIoT落地进程的加快,以PaaS和SaaS为代表的平台层和应用层将成为物联网价值链的核心。事实上,我们已经在诸如新零售、数字化劳动力管理、协同设计下的产品力变革、数字供应链、能源管理和优化等应用中,看到他们的价值是如何变现的。