市场研究公司Dell'Oro Group副总裁兼RAN市场分析师Stefan Pongratz在一篇最新的博客文章中写到,Open RAN投资在2021年第一季度激增。初步估算表明,Open RAN总收入(包括O-RAN和OpenRAN兼容的宏蜂窝和small cell射频以及基带硬件和软件)同比增长了约5倍。

 

在这篇博客中,Stefan Pongratz讨论了2021年第一季度Open RAN市场相关的四个关键点:亚太地区正在推动市场发展;宏站占据主导地位,但是small cell的采用正在提高;Open RAN Massive MIMO市场格局正在演变;短期市场前景依然看好。

 

亚太地区的运营商在很大程度上支持了这一激增,这得益于日本市场从专有RAN向Open RAN的同步迁移。除了乐天移动(Rakuten Mobile)外,其他日本运营商也越来越看好O-RAN,并认为开放接口将在更先进的无线电部署中发挥作用。

 

毫不奇怪的是,宏站部署在全球和亚太地区的Open RAN收入组合中占据主导地位,这反映了整体RAN市场的状况以及运营商部署Open RAN的当前重点。这也与Dell'Oro的预测以及欧洲大型电信运营商最近发布的Open RAN Technical Priorities Summary一致,表明Macro RAN是运营商的主要目标。

 

与此同时,Open RAN small cell的相关部署也在增加。在日本,毫米波部署的快速增长推动了这一加速,目前多家运营商正在享受将更高频段与Sub-6GHz频段相结合带来的益处。

 

传统的Top 5 RAN供应商(华为、爱立信、诺基亚、中兴通讯和三星)主导着超过100亿美元的Massive MIMO RAN市场,但是Open RAN的支持者仍然乐观地认为,最近O-RAN相关公告的增加将最终导致供应商格局的改变。假设向更高带宽的转变将成为5G SA的催化剂,中高频段的异步可用性为新进入者提供了机会之窗。

 

换言之,即使Massive MIMO市场相对成熟且高度集中,对于RAN份额较少的供应商来说,使用O-RAN结合SA进入这一细分市场也为时不晚。随着多家规模较小的非Top 5 RAN供应商(包括Airspan、富士通、Mavenir和NEC等)宣布O-RAN Massive MIMO天线系统的可用性或即将推出的GA,想要抓住这一机会促进增长的供应商数量正在增加。同时,芯片供应商也在加大投资,以加速向更先进的Open RAN射频的转变,Dell'Oro预计这些非Top 5供应商O-RAN Massive MIMO名单将会随着时间的推移而发展。

 

由于越来越多的运营商表示,希望设备性能将与“传统系统”持平,因此Massive MIMO新进入者知道他们需要在IBW、重量、尺寸、TRX配置、功耗和频谱效率方面提供什么。换句话说,门槛很高,并且还会继续上升。因此,没有人认为这是一项轻而易举的任务。但与此同时,Open RAN社区已经收到了一个明确的信息——更广泛的Open RAN采用在某种程度上取决于Massive MIMO的成功。

 

基于第一季度的强劲表现,Dell'Oro正在上调Open RAN市场的短期前景预测,并且该公司现在预期Open RAN整体收入在2021年将会接近翻番。同时,虽然Dell'Oro现在没有修改Massive MIMO Open RAN的长期预测,但该研究机构将会继续密切关注相关情况,从而更好地了解不断发展的O-RAN生态系统将如何影响整体供应商动态。