盘点丨信创产业的核心技术与发展方向

我国信息安全产业经历了由业务驱动、政策驱动、双轮驱动三个阶段。

从信创角度看，虽然我国信息安全产业起步晚、信息安全技术并没有完全掌握，产业整体规模及增长幅度有限，但国产化水平、行业渗透率高，现已从国防、科技、军事等延伸至金融、能源、交通、医疗等多个领域。

 
信息安全产业是国产化程度最高的环节

信息安全产品及服务行业渗透性高，是各行各业IT建设的关键环节。

近年来受下游需求及政策双轮驱动，我国信息安全产业规模不断扩大，2020年我国信息安全产品和服务实现收入1498亿元（人民币），同比增长10.0%，安全厂商数量不断增加；其次，信息安全产业发展与经济发展水平、地方政策存在一定相关性。

从整个信创产业来看，统一、权威的行业标准，完整的适配以及质量管控原则仍有待落实；信创产业链分工不明确，芯片、存储、整机等产业主体服务范围不明确导致各个环节兼容设配、测试验证的难度提升，对客户需求响应的及时性差。

从需求端来看，供给端整体产品性能逊色、供应链服务生态体系尚未成熟，下游客户对国产产品的信心不足。

未来，在国家大力推动自主创新、安全可靠技术应用与发展的总基调引领下，整机厂商将更多承担生态整合者的角色，上下游联动，构建“芯-端-云-控-网-安”的产业链生态，实现信创生态的协同发展。

信创推动国产整机厂商产业链话语权提升

过往，以Intel/AMD/微软为代表的海外巨头基于经年技术、经验积累垄断了桌面端，一定程度辖制下游整机厂商的创新发展。

戴尔、惠普、联想等整机厂商会根据持续迭代升级的CPU的性能决定整机的研发设计、生产制造，也会根据与操作系统的适配测试结果调优，产业链话语权较弱。

信创对于供给端厂商底层架构及核心技术自主可靠的要求，削弱了国外基础软硬件产业链主导作用，使得整机厂商协同能力逐渐凸显，话语权得到提升。

其次，面对特殊等领域招标需求时，整机厂商常扮演集成商的角色，凭借其企业级市场覆盖能力、独有的信创资质为终端客户提供端到端产品服务。

国产厂商厚积薄发

从信创整体IT产业链来看，我国数据库产业属于较具竞争力的一环，整体已达“好用”阶段，部分领域位于国际领先水平。

从技术水平来看，经过多年的研发和实践，国产数据库已经走过了学习摸索的阶段，进入到了服务市场乃至引领创新的全新阶段，并取得了不少令人瞩目的世界级突破。

从产业活力来看，我国数据库厂商数量自信创以来达到了空前的规模（仅墨天轮收录即达到131家），许多优秀的初创厂商凭借NewSQL、SQL on Hadoop、NoSQL等技术路线不断涌现。

从市场份额来看，国产厂商的占比在近年来急剧扩张，各大传统数据库厂商、云厂商、跨界ICT厂商近年来在商业化方面都取得了较好的成绩，2020年国产厂商的市场份额（按营收）增至47.4%，未来仍将进一步扩展。

提升软件能力，拓宽应用领域

从产业链各环节发挥的作用来看，应用软件是拉动信创产业发展的重要突破口之一。

具体而言，只有当应用软件运行在真正的应用场景和使用环境下，并通过客户的持续反馈来打磨产品，从而带动生态中各个软、硬件产品成熟度的提升， 才能使信创产业焕发出活力。

在基础办公软件基本能够满足客户正常使用的环境下，应用软件领域下一步推进动作是更 贴近办公实际需求的社交软件、工业软件、业务软件的逐步替换，这个过程不仅能够提升产品生态的丰富度，还能加强客户对软件的使用深度与使用频率。

应用软件将发挥出牵引作用，在提高用户体验的过程中，通过不断改进实际问题，提升产业链各个节点的能力，推动产业整体发展。应用软件将在后续信创产业的发展中越来越受到关注。

结尾：

从产业发展来看，未来随着信创建设向行业信创的推进，必然会有越来越多的厂商参与进来。现市场上的玩家也在着力适配上下游，增强自身的兼容性，构建自己的生态。

因此，短期内，借助信创风口，市场将会充分迸发活力，呈现百花齐放的状态；长期来看，随着产业的发展成熟，集中度会提高，向具备技术护城河的头部厂商聚集。

作者 | 方文

部分内容来源于：工信部；艾瑞咨询研究院；中国安全产业联盟；中国网络空间安全协会：中国信创产业研究报告