产业丨独立云厂商正经历“过山车式”起伏

头部集中及“东数西算”加剧竞争步伐

“东数西算”工程全面启动建设为云计算行业带来了新一轮的政策驱动红利。

然而，对于云计算行业企业而言，随着由政策主导的云计算产业布局落地，政策牵引带来的行业竞争加剧，以及行业壁垒减少，也正在让这一领域基础设施的供给门槛，变得越来越低。

随着东算西数工程的开展，在推动数字经济整体发展的同时，一些公有云厂商的技术和产品使用门槛也将被降低。

随着云计算公有云领域资源不断向头部集中，以及“东数西算”国家工程启动带来整体行业发展的竞争加速，留给独立云厂商们的机会和时间都较为紧迫。

 独立云厂商打不过也要打

在此大背景下，像Ucloud、金山云、青云等独立云厂商在时间差上，撞到了属于自己的蓝海。悲剧的是，蓝海变为红海，并不需要经历惨烈的厮杀，而是只需一个决策：一个让大厂提高To B战略优先级的决策。

先进的互联网公司来到云计算赛道后，经营逻辑比行业初创公司更原始、更野蛮。

独立云厂商正在经历过山车式的起起伏伏，而这一年，除了伏，难见到起。大厂正在毫不留情的碾压过来，除了不断退防，毫无反击之力。

云计算本质上是一个软硬件资源投入巨大的行业，规模越小就越难以摊薄成本，这时候要撑下去只能从二级市场拿钱。

独立云企业没有太多利润空间

①独立云计算企业面对大厂，价格战并不具备优势。

作为国内典型的腰部云厂商，优刻得、青云科技、金山云下滑的财务数据正透露出国内中小云厂商加速失血的局面。巨头的重重围剿，令中小厂商在成本高企的同时，还在不断被夺取市场，加速失血成了其摆脱不了的宿命。

②除此之外，巨头正通过搭建云生态，进一步挤压其余云厂商的生存空间。

搭建生态迫使其他云厂商做出更加艰难的选择，如果要自立更生很可能会被排除在体系之外，而且很多事情要自己做，包括搭建厂房、跟进研发。

换言之，通过建立云生态，巨头进一步集合了流量与品牌优势，相比之下，没有生态的云厂商更像是单兵作战，其面临的市场压力也会更大。

③中国市场已经形成了事实上的多云格局，企业会在多云间实时切换，选择价格最低的资源。

前五之外的厂商的云计算产品并不更便宜、也不会搭配更多资源，所以退出前五，基本就是退出了公有云市场的主流，翻身很难。

④相对于海外巨头动辄60%-70%的毛利率，国内云厂商的毛利率通常在30%左右。扣除研发成本、硬件损耗成本、经营成本后，利润率通常为个位数。

巨头云厂商的超低毛利率，某种程度上是为绞杀独立云厂商而付出的一次性代价。

⑤上市能否缓解资金压力？对于独立云厂商来说，上市就意味着要交出更好看的财务数据，就要控制亏损，但一旦控制亏损就意味着损失市场份额；

反之，加速扩张、争取更多的市场份额，就意味着更大的亏损，这就造成了股价下跌，反而降低了募资的能力。

市场集中度提高形成行业捆绑

近年来，中国企业云计算市场浪潮迭起，由于云计算可以提供便捷和有弹性的基础设施服务，吸引了大量企业、政企客户上云，但是上云一段时间后，又发现了新的困惑。

阿里、腾讯、华为拿云计算的单、特别是政企客户的单，往往不是单独的卖云，而是捆绑在一个大的计划里。

不只是基础的IaaS层，而是包括PaaS层在内，以及一些协议、端口、适配等，都容易被云平台提供商[锁死]，导致客户被深度绑定，从而使得[上云容易下云难]，形成了一种对云供应商的被动性依赖。

更重要的是，由于云平台上大部分承载的是企业关键性数据，对云平台的业务、数据的稳定性要求极高，这种隐形迁移成本高到无法想象。

这种迁移成本与其说是技术上的，不如说它更多的是沉淀在企业决策者的心智里的担忧。

所以，云计算一旦形成捆绑，其壁垒更高、更难打破。

结尾：差异化/多元化路线或许是出路

公有云、私有云、混合云等不同云产品对传统IT的渗透率不足10%，未来还有很大的开发空间。

这其中，巨头多选择在公有云市场厮杀，青云科技则主攻私有云市场的一款超融合系统产品，可提供计算虚拟化、软件定义存储、数据库、容器平台等诸多企业云服务搭建所需要的功能。

在这一细分市场上，青云科技的竞争对手主要是华为、新华三、深信服、联想等硬件厂商，并没有BAT，也没TMD的身影，得以让青云科技避开互联网巨头的直接竞争。

丰富产品体系、走多元化路线则是另一种思路。

不过，公有云作为云计算市场竞争最激烈的领域，注定其将直面巨头竞争。

截至目前，包括阿里云、腾讯云、百度智能云等在内的主流云计算企业，已先后表态，称公司将基于业务特色，开展数据中心建设运营，也都在着手拓展业务。

作者 | 方文

部分资料参考：

雷锋网：《身价暴跌的独立「云」厂商：城池失守、员工颓靡、高管敌对》

虎嗅APP：《凭什么“上云容易下云难”？》