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现在是机会，还是另一个坑？
先用百度的词条来解释一下，弯道超车是什么定义？
弯道超车本是赛车运动中的一个常见术语，意思是利用弯道超越对方。现在这一用语已被赋予新的内涵，广泛用于政治、经济和社会生活的各个领域，其中“弯道”被理解为社会进程中的某些变化或人生道路上的一些关键点。
如果，你是一个赛车爱好者，你可能去亲身体会过 F1 赛车，除了那轰鸣的引擎把你的耳膜振的生疼外，就是看着那些时速 300 多公里的风驰电掣，每个转弯都不带一点刹车的飘移过去。或者，你是漫画爱好者，也看过头文字 D，那些在秋名山的漆黑夜晚的赌上生命的弯道。
半导体也要弯道超车
不知道从什么时候起，半导体这个业界也开始用上了这个词：弯道超车。百度的搜索告诉我，有 29，200 个网页有关这个词条。包括诸如 MEMS，晶圆代工 Foundry，存储器，照明等具体产品或多或少的都在提这个目标。
特别是最近这段时间，欧美的半导体公司分分合合很多，一方面把自己 defoucs 的产品线出售，一方面又在加强自己重点的产品市场。
诚然，现在的半导体市场，一面是越来越薄的利润，一面是越来越不受资本市场的待见，美国的半导体从业人员一直是下降的趋势，美国劳工统计局 2016 年 9 月的数字，半导体暨电子元件制造业就业人数月减 1,700 人至 35.86 万人，创 1985 年开始统计以来最低纪录，较史上最高纪录（2001 年 1 月的 71.45 万）暴减 50%。华尔街已经不再视 IC 这样重资产，投资大，收益慢的产业为宠儿了。
再者，国内的市场愈发的重要：我们现在不仅有广大的国内市场，更有口袋很深的资本的投资，秉承着我们以市场换技术，以时间换空间的一贯传统的手法，有的观念颇有“资本主义日薄西山”，“趁你病，要你命”的想法。
在这里，我斗胆给这个“弯道超车”的想法泼点冷水，不会把这团热情浇灭，只是给大家提供一点别的思路。
由 LCD 弯道超车引发的思考
在这里，我要举一个例子来看：LCD 液晶面板。因为，我觉得这个产业和我们半导体有相似之处。
据海关统计数据，液晶面板的进出口逆差自 2004 年开始逐渐增加，2008 年达到峰值的 217.22 亿美元。2013 年，中国液晶面板进口额高达 503 亿美元，仅次于集成电路、石油和铁矿石。这一点上，和半导体器件基本状况是一致的。
“十二五”期间，在政策与资本的双重支持下，液晶面板国产化步伐不断加快。目前，生产线从 7 条增长到 22 条，市场占有率也从 3%左右上升到 22%，根据《 2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划》，到 2016 年，我国新型显示产业按面积计算出货量力争达到世界第二，全球市场占有率超过 20%，产业总体规模超过 3000 亿元。我们国内的几大电视机生产厂：长虹，海尔，海信，康佳，创维，TCL 用的 LCD 大多数也都是国内的生产厂家，如京东方，华星光电的液晶面板了。
IHS 的 2016 年第一季度的全球液晶面板市场占有率：
我们具体来看一下京东方：2015 年京东方实现营业收入 486.2 亿元，同比增长 32%;净利润 16.4 亿元，同比下滑 36%;现金流净额达 104.9 亿元，同比增长近 30%。收入增加了，可利润下降了，这个是因为全球的液晶面板价格下滑，其中，电视机用面板价格下降了 30-40%，手机用液晶价格下降了 20%左右。
京东方发布的 2016 年第三季财报显示，京东方实现营业收入 194 亿元，净利润 6.57 亿元。（看这个数字，也很我们半导体很类似，都是辛苦活）
再看一下对标的三星显示部门，因为三星在 2012 年已经把三星 LCD 和三星 MOBILE DISPLAY 合并，现在三星 Display 公司归属于三星 SDI，所以看不到具体的液晶产品财报，但是在 2012 年三星的液晶显示产品的年营业额是 200 亿美元，据德意志银行估计，Samsung SDI 拥有的 Samsung Display 股份的市值约为 3.9 万亿韩元。今年第三季度，SamsungSDI 持有的 Samsung Display 股份为该公司带来约 1100 亿韩元的利润（按照今天的外汇，1100 亿韩元相当于 0.93 亿美元，也就是 6.42 亿人民币，当然这么算不是很准确）
看来，做液晶面板生意，不管是国内的，还是韩国的 2 大巨头，日子都不太好过，但是这里有一个新的趋势：AMOLED。
2015 年起，韩国的 Samsung Display、LG Display 及日本的 Japan Display 都在大幅缩减中小尺寸 TFT LCD 产能，转向扩增 AMOLED 产能。这个崭新的 AMOLED 出现后，导致自 2016 年起，全球中小尺寸 TFT LCD 出貨量將逐年下滑，DIGITIMES Research 估计，至 2021 年，全球中小尺寸 TFT LCD 面板出货量将为 21.9 亿片，相较于 2017 年的 26.5 亿片，年复合成长率(CAGR)将为 -4.6%。这其中，手机应用受 AMOLED 影响最大，虽然整体手机用面板出货量将由 2017 年的 25.5 亿片成长至 2021 年的 27.6 亿片，CAGR 为 2.0%，但 AMOLED 面板渗透率将由 2017 年的 17.7%提升至 2021 年的 40.9%，使手机用 TFT LCD 出货量持续下滑，预估 2017~2021 年 CAGR 将为 -6.1%。
尤其在 2019 年，预计进入量产的 AMOLED6 代线的有 Samsung Display， LG, Japan Display，Sharp，京东方（成都），天马（武汉），和辉（上海）以及维信诺（河北），还有柔宇的深圳 5.5 代线。
表一：国内 AMOLED 产能计划
目前三星显然是智能手机 AMOLED 面板顶级供应商，预计在未来几年中保持领先地位。Digitimes 报告显示，到 2019 年，该公司将把 AMOLED 显示屏出货量提升到 5.6 亿片，和去年出货量相比，增幅高达 114%。三星自身（三星手机）是主要的 AMOLED 显示屏客户，将这一举措中受益。三星电子今年对 AMOLED 显示屏的需求达到 2.39 亿片，并且将在 2019 年达到 2.9 亿片。
2016 年由于大陆 AMOLED 面板产能不足及良率不高，采用本土生产的 AMOLED 面板的手机品牌仅有酷派、小米及中兴 3 家。
酷派子品牌 ivvi 于 2015 年下半开始量产采用 AMOLED 面板的 i 系列机种，是大陆主要品牌中率先采用本土生产 AMOLED 面板者。其唯一面板供货商为和辉，规格为 5~5.2 吋、HD 分辨率(1,280x720)。先后 3 个机种，累积出货量约 100~120 万片。
中兴也积极推出采用 AMOLED 面板的手机。基本面板采购策略为：Full HD 机种(1,920x1,080)采用三星显示器面板，HD 机种采用本地 AMOLED 面板，A910 采用 5.5 吋、HD 分辨率 AMOLED 面板，主要面板供货商为天马，其次为维信诺旗下昆山国显光电，，于 2016 年 6 月开始出货，到 9 月达高峰，最高单月出货量 20 万片，累计出货量约 50 万片。
小米于 2016 年 7 月发布红米 Pro，采用 5.5 吋、Full HD 分辨率面板。以和辉为主要供货商、昆山国显光电为辅，单月需求量约 30 万片，至年底累积需求量达 120 万片。
2016 年大陆面板厂手机用 AMOLED 面板出货量预估近 250 万片，其中，和辉出货比重接近 7 成。
写到这里，我个人的看法是，我们花了很多资金，时间，在 LCD 这个产业上，取得了很大的进步，基本可以说，“弯道”超过去了，我们超过了中国台湾的液晶面板产业，也超过了日本的对手（Sharp 已经被鸿海买下了，JDI 还在继续期盼日本政府投资补血），可是等我们超过这 2 个对手，想继续超过三星的时候，发现，弯道过去后，游戏的规则变了，对手不和我们玩 LCD 了，他们有新的产品，新的市场，新的技术，也有了新的游戏规则。
也许，当我们准备在弯道玩飘移的时候，三星已经发现，LCD 的电视机市场需要改变，从高清 1080P 到 2K，4K 超高清，电视机的市场在饱和，手机的市场需要新的技术，达到更省电，更鲜艳，现在全世界智能手机的数量已经超过了全球的人口数量，更何况，世界上还有很多人口智能手机还没有覆盖到。
怎样才是真正的弯道超车？
回到我们半导体这个产业，我想，关于弯道超车，有几个点需要注意：
1. 判断现在是不是弯道？也就是，在技术上或者商业模式上，有没有全新的，可以突破现有垄断者的有力武器
2. 自己本身漂移的技术过关吗？不要花了钱，花了时间还有期盼的感情，结果玩大了，直接弯道翻车了。要审核这个超车的成本，对新技术的掌握能力。
3. 确保超车后的直道，你继续能跟上前车，超过他！毕竟，弯道是短距离，直道的比赛才是长时间的耐力。假设你的对手是博尔特，就算你弯道超过了他，后面的 100 米直线跑，他还是轻松的把你甩在后面。
以上就是我的一些理解和意见，希望对大家的“赶英超美”有所帮助。
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