根据 IDC 全球硬件组装研究团队供应链研究显示,在智能手机全球市场成长趋缓下,2017 年智能手机产业将呈现制造厂商竞争加剧、聚落位移、技术落差三大趋势,促使客户需求、产业体系配套、产能供应、新技术投资等变动增加,将对不少手机品牌大厂造成经营上的挑战。

IDC 全球硬件组装研究团队研究经理高鸿翔表示,随着新兴市场基础建设提升速度缓慢,未来五年全球智能手机出货量成长率将只有个位数。 在此情况下,新旧品牌竞争势必愈加激烈,也因而出现竞争加剧、聚落位移、技术落差三大市场趋势。

除手机品牌大厂之外,智能手机代工厂之间的竞争也更加剧烈,特别是中国大陆品牌更是急起直追,现已威胁到台湾、欧美代工厂的市场地位。 过往台湾与欧美代工厂以欧美日台全球品牌为主要客户,中国大陆代工厂则以本土品牌、新兴市场当地品牌以及白牌为主要客群。 然而,随着品牌客户需求分别朝高、低端二极化发展,中国大陆当地的一线代工厂对台厂造成的威胁越来越明显。

高鸿翔指出,在下游品牌客户激烈竞争下,智能手机代工厂商将追随主流客户需求,兵分二路朝高低端二极化发展,中国大陆一线代工厂威胁台厂态势日益明显。 同时,抢夺彼此客户,甚至透过整并来追求持续成长、取得规模优势的现象将日益增多。

另一方面,东亚厂商、国家仍持续掌控全球智能手机设计、制造命脉。 从组装厂商地区来看,中国大陆厂商(48.2%)、南韩厂商(25.7%)、台湾厂商(22%)掌控 95.9%的手机组装活动;从生产基地地理范畴来看,中国大陆(80.5%)、越南(11.6%)成为全球前二大智能手机组装国。 但在产业获利趋薄态势下,受到关税减免、优惠补贴而分别南进(印度、印度尼西亚)、再西进(中国大陆内陆省分)的新建产能,将造成外包订单的迅速移转,加上完整产业体系建构不易,势必造成经营风险的提高。

高鸿翔进一步解释,由于智能手机整体市场成长趋缓,竞争更加剧烈,厂商在获利愈加微薄的情况下便会寻找新的获利模式,因而出现了手机产业西进与南进的市场发展;而新兴国家如印度、越南等也透过提高关税来引进手机制造,使其具备半成品组装能力。 至于中国大陆内陆的一些省分,则是藉由廉价的土地或是优惠补贴来吸引厂商进驻。

最后,在产品技术方面,随着苹果、三星推出多项新功能规格,预料国际领导品牌将可暂时拉开与中国品牌之技术落差。 高鸿翔说,从三星的 S8 或是未来将推出的 IPhone 8 可看出高端智能手机未来的规格变化,设计趋势将会朝着屏占比提高、玻璃机壳、双镜头、储存 / 电池容量提升、识别方式改变等趋势发展。 目前中国大陆的领导品牌,其硬件发展技术尚无法追上苹果、三星,因此暂时会有一小段的技术落差。 不过,由于红色供应链凭借完善的产业体系与丰沛的人才、资金,其追赶速度仍不可小觑,未来对于上游零组件厂商而言,良率提升与风险掌控成为技术领先厂商的获利关键。

 

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