第一季度显示器面板采购积极,出货量淡季不淡,出货平均尺寸增幅较大。

 

一、第一季度全球显示器面板出货量约 3370 万片,同比增长 7%

根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据,年初显示器整机端仍担忧 2017 年继续出现面板供应紧缺的状况,一季度积极采购面板。2017 年一季度,全球显示器面板出货量约 3370 万片,同比 2016 年一季度,出货量增加了 220 万片。一季度面板出货总量已完成全年需求的 24.5%,呈现出货量淡季不淡的态势。

 

2017 年 Q1 显示器面板出货量(kpcs, %)

 

 

二、台湾和大陆面板厂出货积极,韩国面板厂出货稳定

根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,大陆面板厂和台湾面板厂第一季度出货完成 BP 比重约 25%,韩国面板厂出货稳定,完成 BP 比重 22%~23%。第一季度各面板厂策略明确,大陆面板厂和台湾面板厂为抢占大客户份额出货积极,韩国面板厂积极布局高阶面板市场,抢占高端市场份额,出货较为稳定。

 

三、一季度平均尺寸增长迅速,3 月份已达到 22.6"

显示器面板平均尺寸每年增长 0.3"~0.5"左右,一季度受到整机市场尺寸结构不均衡影响,需求向中大尺寸显示器面板转移,面板出货平均尺寸增幅较大,3 月份和 4 月份平均尺寸每月增长 0.2"。

 

2017 年 1 月~4 月显示器面板平均尺寸趋势(inch)

 

 

四、小尺寸出货明显降低,大尺寸出货大幅增加

1. 入门尺寸 18.5"面板出货同比减少超过 30%

 

受大尺寸化发展趋势的影响,一季度显示器入门尺寸 18.5"面板需求急剧下降,需求向 19.5"和 21.5"转移。一季度 18.5"面板出货量同比去年减少达 32.2%。

 

2. 主流尺寸 21.5"面板出货同比去年稳定增长

 

2017 年 21.5"面板仍然是主流尺寸,市场份额稳定。一季度出货量同比去年增加 14.5%。但 21.5"整机成本高企,终端利润趋近于 0,渠道销售成本压力巨大,库存水位居高不下,预计二季度 21.5"面板采购需求减弱,整机将进行库存调整。

 

3. 中大尺寸 23.8"、27"面板出货大幅增长

 

由于中小尺寸显示器整机获利艰难,整机需求转向获利较好的中大尺寸 23.8"和 27"整机。23.8"面板一季度出货增长幅度最大,出货量 450 万片,同比去年增长 68.3%。27"面板出货增幅位居第二,出货量同比去年增长 44.9%。

 

总结:全球显示器一季度面板采购较为积极,但整机端需求减弱且库存水位偏高,二季度整机端将继续清理库存。预测二季度显示器面板出货约 32M,同比降低约 8%。

 

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