此前,武汉天马 6 代 LTPSAMOLED 产线(兼具刚性和柔性产能)成功点亮后,京东方成都 6 代 AMOLED 产线近期也正式点亮,产线设计产能为 48K/月,是中国首条采用 HalfG6 蒸镀工艺的 AMOLED 产线。

 

另外,计划于今年 9 月发布的 iPhone8 苹果新品将大规模采用 OLED 屏幕,OLED 手机应用终端需求有望快速释放。

 

业内人士认为,随着国内厂商开始积极布局 OLED 领域,OLED 产业化进程加速。

 

 

 

国内厂商积极布局

OLED,即有机发光二极管,又称为有机电激光显示,被广泛运用于手机、数码摄像机、笔记本电脑、汽车和电视。从当前全球 OLED 面板供给格局来看,OLED 作为“下一代显示技术”起源于欧美,但实现大规模产业化主要集中在东亚地区,其中韩国 2016 年 AMOLED 面板销售额高达 142 亿美元、占据全球 96%市场占有率,相关厂商主要包括三星和 LG 两家。

 

随着国内技术水平提升、产业链进程加速,国内厂商开始积极布局 OLED 领域。5 月 12 日,京东方公告,位于成都的国内首条第六代柔性 AMOLED 生产线于 11 日正式开始投产,标志着我国 OLED 产业国产化进程提速。京东方作为国内的龙头面板企业,其在成都第 6 代 AMOLED 生产线采用 LTPS/AMOLED 技术,包括阵列、彩膜、成盒、OLED 蒸镀、封装、触控集成、模组等全生产工序。

 

玻璃基板尺寸为 1850mm×1500mm,设计产能为 45K/月,主要生产高端手机显示和新兴移动显示产品。

 

此外,在 5 月 23-25 日 SID2017 大会上,京东方展示了多款可在该生产线上实现量产的柔性 AMOLED 显示屏,包括 5.5 英寸的 WQHD 柔性 OLED 显示屏、4.35 英寸的柔性腕带显示产品等。

 

随着以京东方为代表的中国厂商积极扩大 OLED 生产线,OLED 面板供给端的垄断市场格局将逐渐被打破,未来 3-5 年,国内产能有望进入快速释放期。根据 IHS 预测,到 2020 年,中国厂商的 OLED 面板市场占有率将提升至 20%。

 

未来应用

目前,苹果已与三星签署为期两年的小尺寸 OLED 面板供货协议。三星 2017 年将向苹果供应 7000 万块—9200 万块小尺寸 OLED 面板用于 iphone8 部分机型。苹果 iPhone8 采用 OLED 屏幕,一方面将带动 OLED 在智能手机的渗透率快速提升;另一方面也将有利于面板产业格局的优化与调整。

 

2017 年 iphone8 将由三星独家供货,但是未来苹果势必将培育三星以外的供应链,国内面板厂商面临发展机遇,OLED 产业化进程将加快。

 

值得一提的是,苹果新品大规模采用 OLED 屏幕将形成示范效应进一步刺激 OLED 手机应用需求。以华为、OPPO、VIVO、小米等国内手机厂商为例,将跟随苹果技术路线加大 OLED 产品采购,由于国内手机产量全球占比超过 50%,国产手机 OLED 面板出货量将迅速扩大。

 

除智能手机屏幕应用外,OLED 应用场景广阔,未来需求空间大。OLED 凭借其主动发光、高对比度、轻薄、广视角和曲性面板等优良特性极大扩展了其应用领域,除智能手机之外,OLED 还将广泛应用于可穿戴智能设备,如智能手表,应用于 VR 领域解决设备眩晕问题,应用于电视屏幕替代液晶电视,以及应用于电脑和智能汽车等领域。未来需求增长迅速,预计 2020 年 OLED 出货量在 8.9 亿片,年复合增长率 20.18%。

 

当前整个三星的 AMOLED 产能在 2017 年仅有 3 亿片,仅能够支持三星 Galaxy 系列以及苹果客户 2017 年约 5000 万部的需求,因此国产厂商面临产能吃紧甚至拿不到货的局面,其他手机厂商通过预付定金或者首期款来鼓励更多的面板厂商布局 OLED 产能或是现有的 OLED 厂商扩大产能投资,加速面板厂商扩产增加设备投资。

 

未来两三年内,供不应求的行业局面将持续,此外,5 月 9 日三星面板厂发生火灾,组装线电力和化学材料受影响,此次火灾不会影响苹果的产能供应,但短期可能会影响到国内品牌的供应,进一步加剧了 OLED 面板的供应紧张的局势,OLED 面板报价恐将继续维持高位。

 

上游材料、设备领域先行

OLED 产业化进程加快及终端需求快速增长将带动整条产业链的快速扩张,包括上游原材料及生产设备,中游面板制造和模组组装,下游的显示应用领域(智能手机、消费电子、汽车电子和智能穿戴等)。

 

首先,上游材料、设备率先受益,国内产能释放潜力大。从原材料领域看,OLED 上游材料主要包括阴极、阳极、传输层材料、发光层材料。其中,传输层材料和发光层材料与 LCD 中的材料不同,属于新增量。上游材料作为技术壁垒较高的领域,目前主要被欧美日韩厂商垄断,以小分子发光材料为例,日韩系厂商约占 80%市场份额。

 

目前,我国材料厂商主要生产 OLED 材料的中间体和单体粗品。根据 IHS 数据,AMOLED 面板的材料成本为 7.2 美元,假设以我国 4-5 亿部每年智能手机出货量计算,未来显示技术完全替代情况下,OLED 材料市场空间约达 200 亿元。

 

从生产设备领域看,日本厂商 Tokki 和 Ulvac 在蒸镀设备领域绝对领先,美国 3M、SEIKO、SUSS 等公司在显影、测试设备方面优势明显,而国内显示模组设备技术和制造水平已经接近国际先进企业,有望率先打破国外设备在我国高端全自动模组设备领域的垄断。

 

随着新投资的 AMOLED 产线陆续投产,生产设备领域将持续受益。未来三年,COG 设备的市场容量为 58-87 亿元,年均 19-29 亿元;FOG 市场容量为 23-34 亿元,年均 8-11 亿元;AOI 设备的市场容量为 8-11 亿元,年均 19-29 亿元;贴合设备的市场容量为 47-70 亿元,年均 16-23 亿元。

 

其次,国内产线建设加速扩张,中游面板制造市场空间广阔。

 

一方面,从专利技术上,国内厂商通过购买、自主研发等方式,在器件结构、工艺、材料等领域已拥有关键技术,成为未来量产的有力支撑;另一方面,从投资布局上,自 2016 年来,京东方、深天马、国显光电、信利光电等企业加速布局 OLED 面板生产线。据 WitsView 预测,2018 年韩系面板厂的 OLED 产能占比将由 2016 年的 95%下滑至 76%,中国面板厂商在资金充沛的优势下,有望将产能占比由 4%拉升至 19%,产能扩张的空间巨大。

 

截至 2016 年,我国 OLED 面板产能不足全球产能的 0.1%。但是,随着技术跟进以及资本助力的情况下,发展势头良好的 OLED 产业链中游企业有望加速切入全球超过 150 亿美元规模的 OLED 面板市场,最终将与 OLED 的旺盛需求形成供需共振,带来业绩的巨大弹性。

 

最后,下游多元化应用需求是产业链中长期核心驱动力。除了智能手机外,OLED 在电视、汽车和航天、可穿戴设备以及工业应用等方面依然有较大的增长潜力。

 

AMOLED 的高对比度、广色域、大视角的特点能够显著改善显示效果及用户观看体验,使屏幕更加轻薄卷曲,未来将成为平板、电脑、电视机的主流显示器;OLED 相比 LCD 能够满足汽车、航天电子的高性能、环境适应性要求。

 

据 IDTechEx 预测,2015 年至 2025 年间该领域 OLED 市场年复合增长率高达约 40%;AMOLED 的高刷新率、低延迟时间和柔性屏幕能够降低用户眩晕感,是 VR 和可穿戴设备理想的显示选择。

 

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