2017 年以来,海外 OLED 产业核心材料股 UDC 在行业风口催化和业绩同比大增的支持下,股价迭创新高(从 2017 年初截止 2017 年 6 月 16 日收盘,区间涨幅达 108%),标杆效应非常明显,也带动了 A 股市场相关主题的投资热情。

 

从全球平板显示产业发展状况来看,首先是海外领军企业从 LCD 显示大幅转向 OLED 显示的趋势明显,包括领头羊三星继续大幅投建 A4 新工厂以满足苹果的需求,其他面板巨头如 LG、夏普(鸿海收购)、JDI 也将在两年内有新 OLED 产线投产;其次,中国国内巨资投建多条 OLED 产线紧追,继和辉光电 4.5 代线实质性量产,5 月份京东方也宣布其位于成都的 6 代柔性 AMOLED 产线点亮,标志着中国国产 OLED 面板产业开始进入了实质性产出阶段,今后三年还将有天马武汉 G6,华星武汉柔性 G6,和辉 G6 等多条 AMOLED 产线陆续建成。机构预测到 2020 年全球 OLED 产能将比 2015 年扩张 5 倍以上。从下游应用来看,手机领域除苹果万众瞩目的下一代 IPHONE8 将首次搭载 OLED 屏幕以外,AMOLED 屏几乎已经成为主要手机品牌高端旗舰机的标配,OLED 将在高端小尺寸显示应用领域不可逆的全面替代 LCD 液晶显示,目前是供应赶不上需求。

 

OLED 显示产能的大规模扩张,无疑将带动设备、材料等配套领域的投资机会。由于极高的技术壁垒和专利封锁,目前国内在相关的核心设备和发光材料领域几乎没有太多成就,不过也有部分公司业务领域涵盖非专利发光材料、中间体材料、柔性 PI 基材、光学膜等不同原材料,同时也有不少公司积极布局这个方向。国内公司中短期想要在 OLED 材料领域取得大的突破很有难度,但是作为全球重要风口产业中的一个关键环节,我们认为一定要抓住相关主题的阶段性投资机会!

 

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