大陆太阳能单晶、多晶之争成为 2017 年热门议题,多晶阵营积极将切晶制程从传统切硝(Slurry)转成钻石切割(Diamond Wire;DW),预估 2017 年底大陆诸多太阳能厂制程均将转换完成,使得多晶总产出增加约 20%,加上单晶厂产能持续扩增,2018 年产能约增加 2 倍,在单晶、多晶产能加码下,太阳能硅晶圆需求将冲高,但亦面临再度产能供过于求的隐忧。 

 

在大陆领跑者计划带动下,单晶硅晶圆供不应求,再加上 PERC 扩产,且多数使用单晶硅晶圆,使得单晶全球市占率正迎头赶上多晶,让多晶阵营积极将传统的 Slurry 切晶技术,改为更具成本竞争力的 DW,诸多大厂快马加鞭提前改换进度,预估 2017 年中已改了一半制程,2017 年底可望大量改成 DW,2018 年有效产能将大增。

 

太阳能业者指出,DW 使成本有效降低的主因来自于产出量提升,在长晶所有条件不变下,DW 可切出比 Slurry 约多 20%的硅晶圆,产出量增加,使得生产成本降低,让多晶硅晶圆得以有效与单晶力拼。实际上,单晶因为没电池端制绒制程(Texturing)调整问题,早已全改成 DW,多晶快速引进 DW 制程,使得原产能随即增加 20%。 

 

单晶硅晶圆大厂看好单晶未来发展,在 2017、2018 年均有倍增的扩产计划,其中以大陆龙头厂隆基、中环最具代表性,其他单晶厂亦跟进扩产,显示太阳能硅晶圆将出现产能大增的情况。 不过,除了市场热议的单晶、多晶之争,供过于求及价格崩盘问题,恐怕是业界最关注的动向,目前全球单晶、多晶总量与全球约 800 亿瓦需求相当,下半年制程调整后,将逐步展现效益,对市场供需平衡将产生变化。 

 

尽管 2016、2017 年太阳能电池新增产能大,硅晶圆产能扩充则相对保守,使得电池厂在购料上吃了不少苦头,2017 年上半单晶硅晶圆缺货,在大陆、欧美及其他地区安装旺季影响下,跌价过头的多晶硅晶圆近期持续缺货,导致抢货腕力不足的电池厂面临缺料,其中又以台系电池厂冲击最明显。 

 

就供给量来看,2018 年单晶、多晶硅晶圆供给量均有暴冲的情况,或许有机会出现硅晶圆、电池端的买卖方主权移转情况,但对于太阳能业者来说,产能上冲导致供过于求、价格崩盘的隐忧,更是其关注的焦点。 

 

此外,上述情况还得观察其他变动因素,包括多晶 DW 后电池端的制绒成熟度,以及再添加 PERC 制程后的进度。大陆供应链在电池 PERC 扩产如火如荼,2018 年实际量产表现亦是影响单晶、多晶硅晶圆出海口的重要走势。 

 

随着硅晶圆产能大幅拉大,竞争激烈度将提升,近期单晶大厂中环入股多晶龙头协鑫新疆多晶硅厂,业界认为双方合作打破过去单晶、多晶对峙僵局,可望透过互补有效争取市场,以策略联盟拉升实力,因应未来竞争愈益激烈的市况。

 

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