原本应该是 CIS 影像传感器代理渠道业者看好的传统旺季 3Q,今年则出现旺季恐不旺的逆转趋势,熟悉相关业者透露,尽管今年双镜头照相模组需求火热,不过,大陆扶植自家模组厂、代理渠道方向明显,台系业者传出掉单,几大照相模组业者正积极跟华为等一线大陆品牌协调中,然而对于 3Q 营运的影响却已经渐渐浮现。


熟悉零组件代理渠道业者表示,事实上,如日系 CMOS 影像传感器龙头 Sony 高阶产品产能几乎已经被苹果(Apple)等大品牌包下,或是特别以专案性质出货,避开与三星、豪威(OmniVision)等业者的价格战。


不过,CIS 业者除了苹果、三星两大品牌外,大陆的 HOV 三大品牌(华为、Oppo、Vivo)已经是重点客户,原本台系代理业者可望稳拿陆品牌厂订单,2017 年初时对于营运展望一片看好,但随着大陆业者抢单凶狠且积极,加上陆系业者具有国家政策扶植的优势,市场传出如台系模组大厂光宝科技等,面临大陆厂商欧菲光竞争,如华为等品牌业者已经陆续转出部分订单,台系代理业者尚立等则同步受到影响,6 月营收出现明显下滑。


熟悉相关供应链业者表示,华为、Oppo、Vivo 等三大智能手机品牌大厂,今年出货目标仅比年初小幅修正,基本需求量仍非常大,估计 3.5 亿支不是太大问题,不过下半年智能手机市场变数增加,主要系苹果一再传出 OLED 版本 iPhone 出货再度递延,非苹阵营又持续观望苹果动态,今年整体供应体系需求持续延后,估计 4Q 有机会出现较明显回温。


据了解,今年 CIS 影像传感器市场供需还算正常水准,不过部分代理业者因大陆智能手机市场库存调整,2Q 订单已经开始出现降温,衰退幅度约低个位数。由于从代理业者角度观察,订单能见度约 1~2 个月,从 7 月的市况来看,3Q 出货仍趋缓,原本上半年一片看旺的多头趋势转弱,传统旺季的 3Q 恐怕旺季不旺,4Q 之后转机则可望浮现。


事实上,由于 Sony 等大厂对于台系代理业者信赖度高,也使得几家握有利基优势与长久合作关系的渠道业者对于订单掌握度相对较佳,今年双镜头智能手机趋势已然确立,全球智能手机品牌业者无不强力推出新产品,使得照相模组、CIS 元件 IC 设计、构装、代理渠道等供应体系受惠,不过由于 CIS 元件价格竞争激烈,如 Sony 也已经确立锁定高阶产品的精兵策略,中低阶 CIS 元件价格终于在需求增加的态势下价格跌势趋缓,不过,大陆业者鸭子划水积极渗透各供应体系上下游,也使得台系业者不得不正视半导体相关业者面临陆厂竞争的现实。 

 

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