两岸 LED 封装厂呈现此消彼长,亿光第 3 季旺季营收平淡,不仅低于第 2 季表现,更创 2013 年以来第 3 季营收新低纪录,反观大陆 LED 封装厂强势扩产及扩张海外版图,2017 年两岸 LED 封装龙头将重新洗牌,陆厂木林森的营收规模将首度超越亿光。

 

凭借大陆政府大力扶植,大陆 LED 业者以资金优势大幅扩充产能,其中,木林森挟着价格优势及产能规模而快速崛起,每年以 30~50%幅度扩充产能,2014 年首度挤入全球前 10 大封装厂,成为大陆最大 LED 封装厂,近年来更步步直逼台湾龙头厂亿光的营收规模。

 

木林森在江西吉安厂启动扩产后,封装规模将逐步扩大至单月 1,500 亿颗,并将火力集中在 LED 照明及小间距显示屏应用,尤其第 2 季 LED 照明应用市场大幅成长,木林森 2017 年上半营收规模达到人民币 36.2 亿元,成长幅度逾 7 成,在新增产能陆续开出及年底传统照明旺季出货带动下,预计木林森下半年营运将优于上半年的表现。

 

亿光近年来堪称 LED 产业资优生,在大陆业者杀价竞争最惨烈之际,营运表现仍稳健成长,但从近期营运表现来看,3 月营收为 2017 年至今的高峰,6~9 月呈现持续衰退的走势,第 3 季营收低于第 2 季,为近 5 年来罕见走势,也是 2013 年以来的传统旺季新低点。

 

由于亿光第 3 季旺季表现平淡,前 3 季营收不增反减,尽管苗栗铜锣新厂加入投产,但车用 LED 订单短期内难有爆发,使得 2017 年营收规模恐将被木林森超越,两岸 LED 封装龙头势力消长,将进入另一新格局。

 

除了木林森积极扩张版图,大陆多家 LED 封装厂也大举扩充产能,包括鸿利智汇、国星光电、瑞丰光电、晶台光电、兆驰等纷纷宣布扩产,而兆驰、国星光电等更将从下游封装延伸至上游芯片领域,主要是看好大陆十三五发展规划将持续带动半导体照明需求增长。

 

根据大陆业界统计,2016 年大陆约有 2000 多家 LED 封装企业,提供全球约 70%的封装产量,市场规模从 2015 年人民币 644 亿元增至 737 亿元,据预计,2017 年大陆 LED 封装市场将达到 870 亿元,年增约 16%,显著高于全球增速,且未来几年大陆 LED 封装产值将维持 13~15%的增速。

 

2017 年 LED 产业景气热络,陆系 LED 封装大军势力快速壮大,成长强劲的小间距显示屏、LED 照明市场相继遭到陆厂瓜分版图,亿光 2017 年上半获利年减 22.78%,龙头声势遭受挑战,产业处境相对尴尬,业界预期 2018 年亿光将更积极朝向不可见光、车用照明、情境照明等产品线转型发展。

 

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