11 月 30 日,深天马发布公告称,公司于 11 月 29 日收到证监会通知,证监会并购重组委将于近日召开工作会议,审核深天马发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。目前,该事项已经得到上级部门国资委的核准同意。


深天马数月前发布发行股份购买资产并募集配套融资方案,即深天马拟向金财产业、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门非公开发行股份购买厦门天马 100%股权,向上海工投、张江集团非公开发行股份购买天马有机发光 60%股权。


其中厦门天马全部股东权益估值为 1,045,250.68 万元;天马有机发光全部股东权益的评估值为 109,483.43 万元,对应天马有机发光 60%股权的评估值为 65,690.06 万元。根据协议的约定,厦门天马 100%股权作价 1,045,250.68 万元,天马有机发光 60%股权作价 65,690.06 万元。


本次交易完成前,深天马未持有厦门天马股权,通过全资子公司上海天马持有天马有机发光 40%股权;本次交易完成后,深天马将直接持有厦门天马 100% 股权,直接持有天马有机发光 60%股权,并通过上海天马持有天马有机发光 40% 股权。


同时深天马拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 190,000 万元,募集配套资金扣除相关费用后将用于厦门天马第 6 代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色滤光片(CF)生产线建设项目。


厦门天马与天马有机发光所处的显示面板行业为技术密集型行业,其中 LTPS 技术作为新型显示行业终端产品升级的主力技术路径,且 LTPS 技术是 AMOLED 最主要的背板驱动技术,早在 2014 年厦门天马就在 LTPS 技术上率先打破行业垄断。


在 LTPS 领域,2014 年厦门天马第 5.5 代 LTPS 生产线投产,代表国内显示面板企业在 LTPS 应用领域打破国际垄断。同时,该生产线也是国内第一条实现满产满销的 LTPS 生产线。2016 年,厦门天马第 6 代 LTPS 生产线实现中国大陆率先点亮并量产交付,是中国大陆最早点亮并量产的 LTPS 领域的最高世代线。
目前国内显示面板企业中,仅厦门天马、京东方、华星光电等少数企业拥有已投产的 LTPS 生产线。其中厦门天马的客户包括华硕、小米、HTC、NOKIA、联想。


在 AMOLED 领域,2010 年上海天马投资建设国内第一条第 4.5 代 AMOLED 中试线, 2013 年借鉴上海天马 AMOLED 中试线的经验,天马有机发光投资建设一条第 5.5 代 AMOLED 量产线,该生产线已于 2016 年投产,并已于 2017 年 10 月达产。


目前在国内显示面板企业中,仅上海天马、天马有机发光、武汉天马、和辉光电、维信诺 / 国显光电、京东方等少数企业拥有已投产的 AMOLED 生产线,其中天马有机 AMOLED 生产线已向移动智能终端品牌大客户量产出货。


一旦证监会批复同意此次深天马发行股份购买资产并募集配套融资方案,深天马将持有厦门天马 100% 股权,天马有机发光也将成为深天马控股子公司,深天马将在规模以及协同效应能力上将显著增强,同时配合其核心竞争力和产业布局,有望向全球顶级的中小尺寸面板厂商发起冲击。深天马表示,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2017 年 11 月 30 日(星期四)开市起停牌,待公司收到证监会并购重组委审核结果后公告并复牌。

 

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