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捋一捋MLCC涨价史,缺货、涨价怎么就成了主旋律

2018/02/08
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在被动元件缺货、涨价的主旋律下,MLCC 成为旋律下的最强音,自 2016 年奏响已持续到今日。曾有预测称,MLCC 缺货要到持续到 2018 年底,年中有望得到初步缓解。然而,在 2018 开年短短 2 个月不到的时间里,却不断传来 MLCC 的涨价与缺货的“负面”消息。

近日,有台媒曝出“京瓷发出 0402、0603 尺寸的 104、105 规格 MLCC 停产通知”,尽管业内分析师刘燚向京瓷考证,得到官方回复为“京瓷即将停产的为 0402、0603 尺寸的 104、105 规格下的部分型号(具体型号不便公布),而非全部产品”,但在可以预测的未来 MLCC“供”与“需”之间仍存在很多棘手问题。

那么,MLCC 为什么就缺货了呢?缺货周期还这么长?

带着这个问题,本期《芯八卦》就带来看看 MLCC 缺货、涨价那些事。


MLCC 为何成电容市场主流

MLCC 即多层陶瓷电容器,又称片式电容器、积层电容、叠层电容等,属陶瓷电容器的一种。


 

MLCC 是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经一次高温烧结形成陶瓷芯片,再芯片的两端封上金属层(外电极),形成一个类似独石的结构体


MLCC 电容值与产品表面积大小、陶瓷薄膜堆叠层数成正比,受益于陶瓷薄膜堆叠技术的进步,电容值含量也在逐步提升,因此,MLCC 也渐渐冲击并取代中低电容的市场。
 

当然,电容值大并非 MLCC 需求大增的最重要原因。MLCC 在安装工艺与自身体积上的优势是最大主因。

 


MLCC 可使用主流 SMT 工艺进行安装。随着电子设备尤其是消费电子产品对轻、薄、小的追求,MLCC 易于芯片化、体积小特点正中这个市场的需求,因此成为电容器产业的主流产品。
 

MLCC 不同规格的差异主要体现在电容值、尺寸、温度稳定性等方面,尺寸作为值得深挖的特点,这里我们就简单说一下。
 

MLCC 尺寸有 3216、2012、1608、1206、1005、0805、0603、0402、0201 等规格,数值越大说明尺寸越大,更宽更厚。在可预测的未来,超小型 MLCC 将是该市场的主导。

不同尺寸的 MLCC 适用于不同的应用。比如,0805、0603 主要用于主机板与笔记本电脑等;0402、0201 主要用于高阶手机上, iPod / iPhone、液晶电视等消费性电子对其需求不断扩大。
 

从 MLCC 产业链探究缺货原因

目前,MLCC 仍是日、韩、中国台湾地区的狂欢,占据 90%以上的市场份额,我国本土企业只是余下 10%市场中的一份子。
 

当然,在技术方面,走高端路线的日本企业可以做到 800~1000 层,介质厚度接近 1 微米,而在中低端地盘争夺资源的我国本土企业大多还是 300 层水平,介质厚度为 3 微米。换句话说,日系厂商皆以高容 MLCC 为主,我国厂商以生产大宗规格之中低容产品为主。
 

与非小编整理了两张表,MLCC 厂商情况一目了然。
 


 

如此多厂商涉足 MLCC 领域,这里必将发生过一场或多场价格恶战,因此利润空间被不断压缩,尤其是常规格 MLCC 市场。因此,开辟高端市场是生存的方式之一。


自 2016 年,掌握 MLCC 绝对话语权的日系大厂村田、TDK 等纷纷向小型化、RF 元件以及高容车用等领域转移。据统计,共释出规模达 20%的标准型 MLCC 产能。
 

“20%”,这个数字的体量还是让人很震惊的。


常规型 MLCC
做一种假设,在市场需求不变、MLCC 厂商产能不变的情况下,作为掌握市场重大份额的日系厂商发生产品组合结构的变化,也必然影响到常规格 MLCC 市场的供应情况。
 

 

当然以上假设是不成立的,现实情况更残酷。市场对常规型 MLCC 的需求是不断扩大的。按照如今的缺货的情况来看,必然是厂商的扩产无法弥补日系厂商产品战略调整与不断增长的市场需求。


对于活跃在常规型 MLCC 领域的中国厂商而言,似乎也无法接住这个机会。有业内人士表示,今年我国环保督查力度大,部分 MLCC 小厂已关停。


高端 MLCC
日系大厂向高端 MLCC 转移,原则上,这领域应该不会出现缺货的现象。然而,天有不测风雨。自三星 Note 7 爆炸事故后,三星对品质体系进行了整顿,因此 MLCC 交货周期拉长,从而导致高端 MLCC 出现缺货。


因此我们总结出缺货的一大原因:

自 2016 年日系大厂的高端 MLCC 战略,逐步推出常规型(一般标准型)MLCC 市场。释出规模达 20%的标准型 MLCC 产能,这也意味日系大厂逐步退出一般标准型 MLCC 市场。
 

这是 MLCC 市场缺货的诱因,产品结构调整导致供需结构变化,产能无法与市场需求匹配。
 


据新思界产业研究中心数据,2014~2017 年全球 MLCC 销量呈逐年上升的趋势,2016 年为 30030 亿只,2017 年为 30990 亿只。这充分说明了 MLCC 市场需求不断扩大。
 

消费电子
从全球 MLCC 出货量来看,主要面向手机、音视频设备、PC 等消费电子领域,在消费电子领域出货量占比已达 70%左右。
 

在消费电子领域,手机是 MLCC 最主要的大客户。
 

随着 2G~5G 的发展,单个手机对 MLCC 的需求量是逐渐增加的,而全球手机出货量不断增加的情况下,更先进通信标准的手机渗透率越来越高。常规型 MLCC 与超小型(高端)MLCC 的需求量都有大幅增加。

不同机型单机 MLCC 使用数量
 

全球手机出货量及通讯制式预测(单位:亿部)


以风向标式的苹果手机为例, iPhone 6 中 MLCC 的数量约为 800 颗,iPhone 7 中便增加为 900 颗, iPhone X 更是将这一用量提升至 1000 颗以上。

 


与此同时,苹果 iPhone X 无线充电功能将带动手机及其他消费类电子产品示好无线充电,而无线充电对 MLCC 也有着很大需求。


汽车领域
汽车对于 MLCC 的需求主要源自于新能源汽车。MLCC 通常用于动力引擎、转向引擎、怠速停止、再生制动、发动机驱动等环节。据悉,一辆纯电动汽车需要的 MLCC 数量约为普通内燃机汽车的 6 倍,也就是 18000 只左右。同时,新能源汽车在未来几年将呈现爆发式增长。


 

尽管日系大厂向倾向小型化、车用高容 MLCC 倾向,但高端 MLCC 市场的“供”与“需”似乎也是无法匹配的关系。

综合而言,智能手机与新能源汽车是 MLCC“需求大户”。在通信标准发展、手机性能提升及出货量增加的综合作用下,常规型与高端 MLCC 需求量激增; 在新能源车趋势下,高容等高端 MLCC 的需求量暴增。


我们分别从“供”与“需”的角度对 MLCC 的缺货进行了分析。那么“缺货”就等于“涨价”吗?
 

我们先给出答案,不完全等于。MLCC 涨价背后还有其他原因。
 

涨价背后原因有哪些
MLCC 成本构成包括原材料成本、包装材料、设备折旧人工成本等部分。原料成本的占比最大,在 30%~65%之间。


MLCC 原材料包括陶瓷粉末(核心原料)、内电极、外电极等。


2017 年,陶瓷粉末市场已出现供不应求的状况,并出现了 10%以上的涨价。
 

电极金属是 MLCC 另外一种重要原材料,采用铜、银、镍等材料。以铜的价格为例,其价格自 2016 年 11 月开始呈现一路飙升的趋势。
 

重要原材料成本上涨,是推动 MLCC 涨价的另外一个重要原因。


缺货、成本上涨是 MLCC 涨价的客观原因。那么是否存在“人为”因素呢?


据业内人士透露,这场 MLCC 涨价潮既是“天灾”又是“人祸”,存在炒货的现象,而背后的操纵者是谁,我们这期《芯八卦》就不讲了,下期再和大家分享。

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村田

村田

村田制作所是日本一家电子零件专业制造厂,总部设于京都府长冈京市。该公司于1944年10月创业,1950年12月正式改名为村田制作所。创业者是村田昭主力商品是陶瓷电容器,高居世界首位。其他具领导地位的零件产品计有陶瓷滤波器,高频零件,感应器等。村田制作所是全球领先的电子元器件制造商。村田制作所的客户分布在PC、手机、汽车电子等领域。随着消费电子领域竞争的不断加剧,产品更新换代的速度不断加快,而作为上游电子元器件供应商,能够随时了解客户需求,甚至走在客户之前开发出更新产品,成为村田制作所业务持续增长的关键。不断推出新产品是村田制作所的竞争力源泉,而不断推出市场需要的产品则是其业绩保持增长的保障。2014年8月28日村田制作所子公司Murata Electronics North America和Peregrine Semiconductor Corporation签订了一份最终协定,由村田以每股12.50美元现金收购非名下的所有Peregrine已发行股票,交易总价为4.71亿美元。2016年7月28日村田制作所与索尼签署谅解备忘录,商讨收购索尼旗下能源设备(Sony Energy Devices)锂离子聚合电池和锂离子电池和其在中国和新加坡的制造业务生产的业务,但不包括以Sony为品牌的USB行动电源、碱性电池、钮扣电池等针对一般零售市场的电池事业。村田制作所的标志的最大特征就是在白色背景上印着红色大字“muRata”、以及其中“R”是大写字母。其原型来源于1947年制作的企业宣传海报。当时为我们提供着技术支援、产学合作的先驱者—京都大学田中哲郎先生委托他的友人、一位画家在那张海报上亲手为我们画了这个标志。据说田中先生根据当时在美国流行的“新感觉”,提出了只把“R”字母写成大写字母的方案。当时此标志以其崭新的构思受到了众人的注目。“Innovator in Electronics” :这是国内外村田制作所集团的全体员工共有的标语,也是村田不断开垦新市场、新产品和新事业领域的行动理念。它可直接被翻译为“电子行业的创新者”。在创业50周年之际,为了进一步渗透经营理念,村田制定了这个标语,其中蕴含着希望成为“引领电子产业的先驱者”这一理念。为了实现这个理念,每位员工都不能被动地去处理自己的工作,而必须通过各人独自的思考,来建立自己的业务和经营方式,把自己所属的组织改革(Innovate)成其应有的姿态。同时认真思考如何能让自己的产品为周围环境和社会作出贡献,并付之与实际行动之中,这种姿态也应该是属于 Innovator。村田制作所以“Innovator in Electronics(TM)”为标语,通过独自开发、制造和销售随着时代的变迁而不断发展的多种电子元器件,为社会作出贡献。村田制作所主打产品陶瓷滤波器和振荡子市场占有率为65-70%,振动传感器则占有90%的市场份额,系该领域的霸主。村田制作所的主要产品有:· 独石陶瓷电容器· SAW滤波器· 陶瓷振荡子· 压电传感器· 陶瓷滤波器· 压电蜂鸣器· 近距离无线通信组件· 连接器· 隔离器· 介质滤波器· 电源,电路组件· EMI静噪滤波器· 电感· 传感器· 电阻器等等

村田制作所是日本一家电子零件专业制造厂,总部设于京都府长冈京市。该公司于1944年10月创业,1950年12月正式改名为村田制作所。创业者是村田昭主力商品是陶瓷电容器,高居世界首位。其他具领导地位的零件产品计有陶瓷滤波器,高频零件,感应器等。村田制作所是全球领先的电子元器件制造商。村田制作所的客户分布在PC、手机、汽车电子等领域。随着消费电子领域竞争的不断加剧,产品更新换代的速度不断加快,而作为上游电子元器件供应商,能够随时了解客户需求,甚至走在客户之前开发出更新产品,成为村田制作所业务持续增长的关键。不断推出新产品是村田制作所的竞争力源泉,而不断推出市场需要的产品则是其业绩保持增长的保障。2014年8月28日村田制作所子公司Murata Electronics North America和Peregrine Semiconductor Corporation签订了一份最终协定,由村田以每股12.50美元现金收购非名下的所有Peregrine已发行股票,交易总价为4.71亿美元。2016年7月28日村田制作所与索尼签署谅解备忘录,商讨收购索尼旗下能源设备(Sony Energy Devices)锂离子聚合电池和锂离子电池和其在中国和新加坡的制造业务生产的业务,但不包括以Sony为品牌的USB行动电源、碱性电池、钮扣电池等针对一般零售市场的电池事业。村田制作所的标志的最大特征就是在白色背景上印着红色大字“muRata”、以及其中“R”是大写字母。其原型来源于1947年制作的企业宣传海报。当时为我们提供着技术支援、产学合作的先驱者—京都大学田中哲郎先生委托他的友人、一位画家在那张海报上亲手为我们画了这个标志。据说田中先生根据当时在美国流行的“新感觉”,提出了只把“R”字母写成大写字母的方案。当时此标志以其崭新的构思受到了众人的注目。“Innovator in Electronics” :这是国内外村田制作所集团的全体员工共有的标语,也是村田不断开垦新市场、新产品和新事业领域的行动理念。它可直接被翻译为“电子行业的创新者”。在创业50周年之际,为了进一步渗透经营理念,村田制定了这个标语,其中蕴含着希望成为“引领电子产业的先驱者”这一理念。为了实现这个理念,每位员工都不能被动地去处理自己的工作,而必须通过各人独自的思考,来建立自己的业务和经营方式,把自己所属的组织改革(Innovate)成其应有的姿态。同时认真思考如何能让自己的产品为周围环境和社会作出贡献,并付之与实际行动之中,这种姿态也应该是属于 Innovator。村田制作所以“Innovator in Electronics(TM)”为标语,通过独自开发、制造和销售随着时代的变迁而不断发展的多种电子元器件,为社会作出贡献。村田制作所主打产品陶瓷滤波器和振荡子市场占有率为65-70%,振动传感器则占有90%的市场份额,系该领域的霸主。村田制作所的主要产品有:· 独石陶瓷电容器· SAW滤波器· 陶瓷振荡子· 压电传感器· 陶瓷滤波器· 压电蜂鸣器· 近距离无线通信组件· 连接器· 隔离器· 介质滤波器· 电源,电路组件· EMI静噪滤波器· 电感· 传感器· 电阻器等等收起

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电子产业图谱

与非网编辑,网名小老虎。通信工程专业出身,喜欢混迹在电子这个大圈里。曾经身无技术分文,现在可以侃侃电子圈里那点事。喜欢和学生谈谈心情、聊聊理想,喜欢和工程师谈谈生活、聊聊工作。不求技术“上进”,只求结交“贵圈”的朋友!