根据市场调研机构 IHS Markit 的最新统计,系统厂商(也称 OEM 厂商)2017 年在半导体元器件上的开支同比增长 17%,创出 5 年新高。该机构表示,OEM 厂商之所以在半导体上的花费大幅增长,与 2017 年存储器供应紧张导致的价格上涨有极大关系。根据半导体产业协会(SIA)统计,2017 年存储器市场增长 61.5%,其中 DRAM 销售额同比增长 76.8%,而 NAND 闪存销售额涨幅也达到 47.5%。
 
IHS Markit 指出,2017 年全球可服务市场(Served Available Market)半导体开支总额从 2016 年的 2500 亿美元,增长到 2920 亿美元。IHS 将“可服务市场”定义为年销售额在 10 亿美元或以上的 OEM 厂商,所以可服务市场规模小于全球半导体总销售额。
 
 
在 IHS 特别指出,集团内部交易并不统计成半导体开支,例如,三星电子内部采购三星半导体产品,就不统计成三星电子的半导体开支。该机构认为,这样的统计方法更能体现电子产业对于芯片的供需状况。
 
IHS 表示,全球各应用市场表现强势也是半导体开支增加的原因。根据 IHS 统计,无线通信市场占半导体销售额的 38%,PC17%。汽车和工业应用占比还比较小,但增长较快。除了存储器,分立器件和微元器件(microcomponent)也供应短缺或 OEM 厂商要提升质量而价格上涨。
 
根据 SIA 的数据,2017 年全球半导体销售额达到 4122 亿美元,同比增长 21.6%。2017 年 4 季度半导体销售额为 1140 亿美元,为史上最高单季销售额,比去年同期增长 22.5%。
 
与 Gartner 统计类似,苹果和三星在全球半导体买家中排名前二。不过,在 IHS 的统计中,苹果购买额更高,2017 年一共外购 473 亿美元半导体元器件,而三星则买入 242 亿半导体元器件。第三至第五名分别是联想(150 亿美元)、华为(142 亿美元)和戴尔(90 亿美元)。
 
IHS Markit 统计的半导体十大买家
 
“三星,全球最大芯片供应商,可能也是全球最大半导体买家,”IHS 表示,“但采用 IHS 可服务市场(SAM)准则,不计入任何内部采购额,而三星内部采购量巨大,所以购买金额不如苹果。”全球前十大买家一共购买 1448 亿美元,约占总可服务市场规模的一半,去年前十买家占比为 48%,集中度略有提升。
 
苹果自己的 IC 业务约为 66.6 亿美元
 
事实上,苹果自己开发的芯片市场规模也不小。根据 IC Insights 对芯片设计公司的统计,苹果芯片设计部门销售额估计在 66.6 亿美元左右,按照 IHS 统计标准,这部分金额应该不计入采购额。如果采用 Gartner 统计标准,那么苹果 2017 年在半导体上的总开销将约为 540 亿美元,十分惊人。
 
Gartner 统计的十大半导体买家
 
当然,Gartner 数据和 IHS 统计数据有打架的现象,Gartner 统计 2017 年苹果一共购买了 387.5 亿美元,这其中应该还包含自产芯片。不过,不管如何,苹果和三星在半导体采购额上都遥遥领先其他厂商,这两家公司对半导体产业链的影响力也十分突出,苹果自研 GPU 和电源管理芯片的新闻,都曾让苹果现 GPU IP 厂商与电源管理芯片供应商股价大跌,苹果 GPU IP 供应商 Imagination 还被迫卖身,电子产业的集中度由此可见一斑。