涨涨涨,这可能是过去的 2017 年电子元器件市场的主旋律了。原材料价格上涨,日系无源器件大厂转型高端市场以及下游市场需求旺盛,引发元器件的缺货涨价潮。其中,电容类产品缺货最多,而 MLCC 位居最缺货元器件之首。据 Paumanok Publications 估计,占据全球 MLCC 市场份额 68.5%的 TDK村田、三星电机供应量有减无增,TDK 于 16 年下半年退出中低端 MLCC 市场,另外两家均在中低端市场的产能上均有所减少。
 
包括电感、电阻在内的其他无源器件也有一定程度的缺口,这一情况或将延续至 2018 年。虽然如此,纵观整个无源器件市场近些年的发展,其增长主要受下游市场的驱动。2011~2017 年之间,受智能手机爆发的影响,无源器件每年稳步增长。展望未来的的发展,汽车电子市场、智慧医疗驱使无源器件朝高性能方向发展,高端智能手机上高性能无源器件的用量也将大幅增加。预计 2020 年无源器件市场规模将达到 26 亿美元。
 
全球无源器件市场规模预测(单位:亿美元)
 
日系厂商新技术领航,国内外汽车电子新品齐聚
无源器件作为基础性元器件,广泛应用于汽车中,如驾驶辅助系统、汽车信息娱乐系统、安全电子系统等。平均每辆汽车中各类无源器件的用量总和超过 5000 个,未来汽车电子占整辆车的产值比重将超过 40%。
 
汽车电子对安全性要求很高,车用无源器件必须能承受高温、振动、冲击的严酷要求。但是由于汽车电子价格较高,日系龙头企业纷纷入局汽车行业。
 
TDK(2018 慕尼黑上海电子展,展位号 E5.5106)推出了用于汽车的电源电感器 ADL3225V。随着车载接口的高速化及高度化,在 LVDS 传输的车载摄像头系统中,用 1 根线重叠信号与电源的 PoC(Power over Coax)化正在不断发展。ADL3225V 型使用了 TDK 长年积累而来的铁氧体技术、绕线技术、设计技术,可以通过节省空间从而确保 PoC 传输特性。TDK 进一步充实了支持车载 LAN 高速化及高度化的电子元件、设备产品阵容。
 
ADL3225V 的阻抗-频率特性
 
汽车正在变成电子设备,日本松下公司(2018 慕尼黑上海电子展,展位号 E5.5100)总裁津贺一宏(Kazuhiro Tsuga)也表示:“我们拥有这样的技术,因此我认为我们需要将资源转向汽车业务。”预计到 2020 年,松下面向汽车厂商的销售额占总收入的比重接近 25%。
 
2016 年,松下宣布与特斯拉展开合作,共同打造世界上最大的超级电池工厂 Gigafactory。松下将负责电池电芯的生产,而特斯拉则负责余下的工作。通过双方的合作,松下极大的扩展了可充电电池的能力,已经与近 90 款车型签订了可充电电池供应合同。随着汽车向智能网联的方向发展,车载信息娱乐系统正变得愈发重要。除了电池,车载信息娱乐和座舱系统也是松下的主营业务。
 
松下能提供用于汽车影音系统的产品
 
中国厂商也深知高端市场是未来竞争的关键所在,中国知名电路保护器件专业供应商君耀电子(2018 慕尼黑上海电子展,展位号 E5.5518)也将推出应用于汽车电子抛负载测试的 TVS,ATS 系列、ATN 系列及 SMEJ 系列产品。抛负载干扰脉冲功率大,需要散热性能较好的器件来防护。SMEJ 系列产品为 8KW 大功率 TVS,它采用特殊的制作工艺,具有较好的散热性能,产品通过了 AEC-Q101 测试验证,满足汽车级应用。ATS 系列产品为 10KW 大功率 TVS,采用专利封装形式,结合了 MOV 与 TVS 的优点,具有较高的浪涌防护等级。随着电动汽车销量的迅猛增长,高技术门槛的汽车电子电路保护器件市场也十分广阔。
 
君耀电子 SEMJ 系列和 ATS 系列
 
MLCC 涨价何去何从?高端智能手机接力发展后劲儿十足
随着智能手机制造工艺的不断进步以及功能的丰富,单个手机的元器件用量随之增加。从 iPhone 系列手机的无源器件用量可以直观的发现,MLCC 的用量明显增加,2007 年 iphone 单机 MLCC 用量仅为 177 颗,而到 2016 年 iPhone 用量达到了 890 颗。
 
全球 MLCC 市场规模及需求量
资料来源:中国产业信息网,海通证券研究所
 
在 MLCC 缺货涨价潮不断上演的时候,日系厂商太阳诱电(2018 慕尼黑上海电子展,展位号 E5.5600)宣布砸百亿启动扩产计划。太阳诱电旗下子公司新泻太阳诱电将投资约 100 亿日圆兴建新厂房(第 3 号厂房)增产 MLCC。第 3 号厂房将在 2018 年 4 月动工、同年 12 月完工。上述第 3 号厂房预计于 2019 年 3 月启用生产,届时新泻太阳诱电 MLCC 产能将可扩增至现行的 1.6 倍(较现行提高 6 成)。太阳诱电发言人表示:“因智慧手机高性能化、车辆电动化,加上来自产业机器、能源、医疗保健等领域的需求增加,MLCC 需求料将持续扩大。”
 
仅靠全球市场份额大的厂商扩产,产能也满足不了 MLCC 暴涨的需求量。唯有大家共同发展,加大设备投资和技术更新,提高产能,才能 MLCC 行业良性发展。“手机市场占宇阳总体业务 6 成以上。”深圳市宇阳科技发展有限公司(2018 慕尼黑上海电子展,展位号 E5.5412)副总经理李竞曾指出:“大尺寸 MLCC 缺货从去年底开始,主要集中在 0402 及以上尺寸中低容 MLCC,高容最近几个月波动较大。小尺寸缺货从今年下半年进入旺季之后体现。”据了解,中国实力厂商宇阳科技近些年以每年 30%以上规模进行扩产,后续还将加大产能补充。
 
伴随着消费电子的轻薄化趋势,被动元件也在向小尺寸方向发展。村田将公司最大容量的智能手机去耦用 05035 inch 尺寸(1.2mm×0.9mm)、0402 inch 尺寸(1.0mm×0.5mm)3 端子多层陶瓷电容器商品化。05035 inch 尺寸和 0402 inch 尺寸分别实现了 22uF、14uF 的静电容量,主要用于 APU*1 的电源线上面。
 
村田 0402 尺寸 3 端子电容器
 

 

把握发展机遇,医疗电子寻求模式转变
随着全球老龄化速度的加快,日常医疗监护需求的增加,血压计、体温计、血糖仪等家用医疗电子产品将进一步普及,医院信息化的加快,也将推动医用医疗电子市场需求进一步释放,全球医疗器械市场规模快速扩大。根据 EvaluateMedTech 的统计预测,2020 年全球医疗器械市场规模将达到 4775 亿美元,2016~2020 年间的年均复合增长率为 4.1%。
 
为进一步拓展医疗业务,京瓷株式会社在日本滋贺县野洲工厂新开设了医疗研发中心,将医疗产品制造和研发整合到一起,以加强可穿戴设备及植入式医疗器件等医疗领域的业务及技术创新。京瓷(2018 慕尼黑上海电子展,展位号 E4.4706)已经开发出小型血流量传感器可无创检测血流量的微型血流传感器,这个血流传感器的尺寸非常小,只有 3.2x1.6x0.9mm,非常适合应用在可穿戴设备或集成到移动设备中。此外,京瓷集团在医疗领域还能提供人工关节、人工牙根、医疗设备用电子零部件等各种医疗产品及服务。
 
京瓷微型血流传感器
 
村田(中国)投资有限公司总裁丸山英毅表示:“手机和通信仍将作为村田的核心,未来我们也会把汽车、能源和医疗作为新的发展重点。”村田还拥有医疗级电容、AC-DC 前端、转换器、电感器、EMI 静噪滤波器、声音元件等多个种类的电子元器件,充分满足来自医疗及健康领域不同类型的需求。村田植入设备用多层具有小型且大容量、可靠性高等,能在 -55℃~125℃环境下正常工作,适用于心脏起搏器、人工耳蜗、胰岛素泵、胃电刺激等植入医疗设备。其小型且大容量的特性不仅能减少植入空间,而且降低了更换电源产品的频率,极大地减轻了患者的就医负担。
 
 
村田产品用于智慧医疗
 
智向未来,e 星球迈向科技变革新时代
可以看到,无源器件的应用领域正在变得越来越广泛,相关的技术与市场规模也在稳定进步。市场结构变化、资本投入与技术升级共同构成了无源器件市场发展的三大核心驱动因素,其中市场结构变化包括下游消费驱动是最主要的推动力。2018 慕尼黑上海电子展(electronica China)将于 3 月 14-16 日在上海新国际博览中心再次举行,联合同期举行的慕尼黑上海电子生产设备展(productronica China),总规模将达到 80,000 平方米。这些年,展会化身 e 星球,已成为引领未来电子科技的创新平台,汇集大量国内外无源器件大厂。
 
2018 年展会以“智向未来”为主题,依托消费电子、汽车、工业、5G、人工智能等热门应用领域,分主题呈现科技前沿技术,来自德国、日本等 1,400 多家电子行业领军企业将联手奉上一场电子行业年度饕餮盛宴。展会期间,汽车技术日、中国国际汽车电子创新技术大会、国际电动车创新发展论坛、国际电力电子创新论坛、国际嵌入式系统创新论坛、国际医疗电子创新论坛、国际连接器创新论坛等多场学术活动也将邀请多位业界大咖、领军企业技术高层为业内分享前沿资讯、分析行业发展方向。
 
 
观众免费注册开启,锁定通往“e 星球”的专属门票
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