前言
2014 年,国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》,将集成电路产业发展上升为国家战略,明确了“十三五”期间国内集成电路产业发展的重点及目标。同年 9 月,国家集成电路产业投资基金成立,首期总金额超 1300 亿元。近几年,国内诸多地方响应国家战略,大力投资集成电路产业,比如合肥、泉州、厦门、成都等等。目前产业布局主要集中在以北京为核心的京津冀地区、以上海为核心的长三角、以深圳为核心的珠三角及以四川、重庆、陕西、湖北、湖南、安徽等为核心的中西部地区。
 
2018 年 1 月 30 日,合肥高新区 20 多个集成电路产业项目,完成签约仪式。这 20 个项目涵盖集成电路全产业链,其中设计类 13 个、材料与设备类 3 个、封测类 3 个、制造类 1 个,协议总投资约 48.5 亿元。
 
2017 年合肥高新区集成电路签约落户项目 39 个,总投资 94.7 亿元,涉及集成电路研发设计,生产制造、封装测试、材料设备等全产业链,投资地涵盖美国、英国、日本、台湾等先发地区;有处理器 IP 龙头企业 ARM、全球光罩排名第一的福尼克斯、全球知名检测设备生产商美国鲁道夫、国内封装测试类龙头企业华进半导体、台湾上市 IC 设计企业矽创电子等。截至目前园区拥有集成电路企业 102 家,占全市总数 85%,集成电路产业产值超 115 亿元,同比增长超 30%。
 
三年前,合肥的集成电路产业还是一片空白,如今已建成了在全国有一定影响力的集成电路集聚发展基地。2017 年 12 月 6 日,安徽省首个 12 英寸晶圆代工企业、合肥市首个百亿级集成电路项目——合肥晶合集成电路有限公司正式量产,这标志着合肥大步迈向“中国 IC 之都”的奋斗目标。
 
根据 “十三五”规划,合肥将进一步培育发展集成电路参与,完善“合肥芯”“合肥产”“合肥用”全链条,全力发展存储芯片、驱动芯片和特色芯片的设计和制造,到 2020 年力争产值突破 500 亿元,制造业和设计业均位居全国前五位。
 
集成电路产业基地—南京
目前,国内诸多地区都在全力发展集成电路产业,合肥、南京、苏州、无锡、厦门、泉州、成都、重庆、武汉以及西安。
 
比如南京,目前已经聚集了上百家集成电路企业。
 
2017 年 11 月 10 日,全球最大的芯片设计自动化企业美国新思科技(Synopsys)区域总部宣布落户南京江北新区。2016 年,江北新区被列为江苏省级集成电路产业发展基地,目前正在打造集成电路千亿级产业集群。新思科技区域总部的落户,必将进一步推动江北新区集成电路产业链的打造和延伸。
 
2016 年 11 月,全球排名第 4 的 EDA 公司华大九天已宣布在南京高新区投资成立南京九芯电子科技有限公司,并签约华大九天南京 EDA 研发中心以及互动电视应用运营项目、晶元探针设计研发及生产项目、电力通信芯片及模块的开发生产项目、灵动微电子项目等。Synopsys、Cadence、Mentor 被并称为 EDA 全球三大巨头,加上华大九天,如今全球知名 EDA 公司南京已集齐 3 家。
 
2015 年底,台积电宣布将于南京浦口经济开发区建设 12 寸晶圆厂,总投资约 30 亿美元。2016 年 3 月签约、5 月注册、7 月动工,2017 年 9 月 12 日台积电南京厂举行进机典礼。2018 年 1 月 2 日,有消息称在试产良率超乎预期下,已预定本季末开始投片,5 月开始出货,时程比预订提前半年。台积电南京厂将以 16nm 切入量产,规划月产能 2 万片。
 
南京集成电路部分落户项目
集成电路产业基地—泉州
近几年,除了南京以外,泉州也大力发展半导体这一战略性新兴产业,建设泉州芯谷。省委、省政府高度重视和支持泉州芯谷的开发建设,批复设立泉州半导体高新区、管委会。
 
泉州芯谷规划范围约 60 平方公里,主要涵盖晋江集成电路产业园区(简称晋江园区)、南安高新技术产业园区(简称南安园区)、安溪湖头光电产业园区(简称安溪园区)。泉州芯谷以存储器制造和化合物半导体制造为支柱,吸引设计、封装测试、制造设备、关键原材料等上下游产业链配套企业落户泉州,推动全产业链集聚,争取到 2020 年规模超 700 亿元,力争到 2025 年规模超过 2000 亿元,建成我国东南部地区最具有市场竞争力、产业辐射力和创新活力的半导体产业基地,致力打造中国芯谷。
 
晋江园区是泉州芯谷的关键一环,规划面积达 16 平方公里,将建设“三园一区”——科学园、工业园、设计园及保税区。2016 年 7 月 16 日,随着晋华存储器集成电路生产线项目落地该园区以及目标规模 500 亿元的福建省安芯产业投资基金落户晋江,该园区正式动工建设。作为该园区龙头项目,晋华存储器集成电路生产线项目一期总投资 56.5 亿美元,项目采取“边建设、边引才、边研发”的创新模式,快速推进建设,2017 年 11 月主体厂房封顶,预计今年年底前项目正式投产。
 
在项目推进的同时,晋江园区开展集成电路全产业链招商,已有 20 多个项目签约落地,涵盖设计、制造、封装测试、装备材料和终端应用等集成电路产业链各个环节,总投资近 600 亿元。落地项目将与晋华项目同步配套投产,全产业链逐步串联成形。
 
南安园区作为泉州芯谷核心区,南安园区总规划面积约 33 平方公里,与国家集成电路产业基金合作开发首期面积 18 平方公里。该园区将建设成为化合物半导体专业园区,发展化合物半导体制造生产线、光通信器件、微波射频及功率型器件和新型材料等项目,引领国内化合物半导体相关产业发展。
 
去年年底,投资总额 333 亿元的三安高端半导体项目动工建设,成为落户该园区的首个百亿元龙头项目。项目包括高端氮化镓 LED 衬底、外延、芯片的研发与制造产业化项目,高端砷化镓 LED 外延、芯片的研发与制造产业化项目,大功率氮化镓激光器的研发与制造产业化项目等七大产业集群,预计全部项目五年内投产,七年内达产。
 
安溪园区吸引 16 家企业入驻,去年实现产值 54 亿元。三安光电——亚洲最大的芯片外延制造商、产能全国第二;信达光电——中国最大 LED 路灯制造商……穿行安溪园区,“高大上”的企业标示牌让人惊叹。因为光电产业集群发展,短短五年间,安溪湖头镇已经从山区县乡镇,变身全省高科技产业领域的明星镇。
 
作为泉州芯谷重要组成部分,安溪园区目标定位为 LED 高科技产业基地,将形成集生产基地、研发检测、应用展示、商贸物流为一体的 LED 千亿产业集群。
 
该园区首期 5000 亩,目前已完成启动区 2000 亩建设,总投资达 100 多亿元。园区道路、污水处理厂等基础配套设施,以及综合服务中心、孵化基地基本建成,已有晶安光电、信达光电、天电光电、中科生物植物工厂等 16 家企业入驻,正在对接上下游配套企业 20 家。去年园区实现产值 54 亿元,纳税 1.05 亿元。
 
中国集成电路产业布局
目前中国集成电路产业布局主要集中在以北京为核心的京津冀地区、以上海为核心的长三角、以深圳为核心的珠三角及以四川、重庆、陕西、湖北、湖南、安徽等为核心的中西部地区。
 
资料来源:赛迪顾问
 
2016 年,我国 6 英寸及以上半导体制造线共计 72 条,其中 12 英寸线 10 条,8 英寸线 20 条,总产能折合 12 英寸约为 70 万片 / 月。截至 2017 年三季度,国内在建的 12 英寸制造线有 12 条。
 
 
集成电路产业规模预测
根据中国半导体行业协会统计,2017 年前三季度,中国集成电路产业销售额为 3646.1 亿元,同比增长 22.4%。赛迪顾问预测 2017 年中国集成电路产业全年销售额将达到 5427.2 亿元,同比增长 25.2%,至 2020 年,中国集成电路产业规模将超过 9000 亿元,2017-2020 年年均复合增长率高达 20.8%。
 
 
随着国内集成电路新增产线的陆续投产,到 2020 年国内集成电路制造业增速将一直高于产业平均水平,并有望在 2020 年超过封测业。
 
 
结束语:目前,集成电路产业风头正盛,其中三大方向是 2018 年关注的重点。其一是人工智能,人工智能被看做是一项将改变人类社会发展进程的重要技术,而人工智能芯片则是人工智能产业发展的基础。其二是存储器市场,多年以来中国存储器市场一直处于被国外企业高度垄断的状态,自给率几乎为零。在长江存储、合肥长鑫、福建晋华等存储项目经过一两年的建设期之后,2018 年各家企业将陆续进入试产或者试量,国内存储产业终于将迎来决定性的时刻。其三是物联网应用,5G 通信开始进入实质性商用阶段,从运营商到终端企业均已经在积极地布局 5G 相关技术与产品,基于 5G 技术的物联网应用,将在国内消费升级和工业转型的双重利好带动下,迎来新一轮的发展高潮。