在超高清面板市场中国大陆曾是追随者,但是随着 8K 面板的崛起,中国大陆有望成为领跑者。日经 BP 社董事浅见直树指出,中国以前是液晶面板产业的追赶者,现在已经成为一位领跑者,中国如果要引领液晶面板产业需要用自己的双手去开拓新的世界。

 

中国大陆是 4K 追赶者

在过去五年间,4K 面板逐渐普及,出货量不断攀升。IHS DisplaySearch 数据显示,2013 年全球 4K 面板出货量仅 310 万片。但随着电视品牌厂持续推出 4K 电视新品,教育消费者、电视尺寸放大对于画质需求提高,以及中国大陆市场大幅成长,4K 面板出货量不断走高。根据 IHS DisplaySearch 数据,2014 年全球 4K、2K 面板出货相比 2013 年成长了将近 7 倍之多,达到 2000 万片的规模。

 

2017 年,4K 电视面板出货量达到 9200 万片。还有数据显示,2018 年,4K 电视面板出货量将超过 1 亿片。其中值得注意的是,韩国面板厂商从 2014 年开始就一直引领 4K 电视面板市场,中国台湾面板厂商紧随其后,中国大陆面板厂商则一直在追赶当中。

 

与此同时,4K 面板市场渗透率也在不断提升。群智咨询数据显示,2016 年,4K 面板渗透率达到 24.7%。2018 年,4K 液晶电视面板渗透率将提升到 44.5%。这加速了 4K 电视的普及步伐。根据中国电子视像行业协会数据,我国 4K 电视的市场渗透率从 2013 年的 2%,逐年增长到 2017 年的 58%。这 5 年时间是 4K 电视增长速度最快的 5 年。

 

 

群智咨询李亚琴指出,4K 面板发展速度太快了,在短短的四五年间就已经完全普及了。这速度的背后牺牲的是产业链的利润,像 55 英寸 4K 面板 2014 年价格将近 300 美元,但是到 2016 年第二季度却降到 175 美元。

 

面板厂商的降价竞争,降低了整机的价格,加速 4K 电视市场的成熟。这让 4K 面板市场增速开始放缓。群智咨询调查数据显示,2016 年全球 4K 液晶电视面板出货量同比大幅增长 70%。到了 2017 年,4K 面板出货量增速首次低于 50%。IHS 数据显示,2017 年 4K 电视面板出货量同比增长 46%。

 

但是面板厂商为了寻求更高的利润,正在增加大尺寸高分辨率面板的产量。4K 在大尺寸面板市场中的占比逐年走高,成为大尺寸市场的主力军。根据 IHS Markit 报告,2015 年,UHD 产品在 60 英寸或更大尺寸电视面板市场的份额为 60%,2016 年增长到 85%,2017 年增长到 96%。今年,UHD 产品的份额预计将跃升至 99%,而 UHD 产品将以压倒性份额取代 Full HD 产品。

 

友达光电产品业务负责人 Liao Wei-lun 指出,2018 年全球 4K 电视渗透率将从去年同期的 30%上升到 40%以上,4K 电视面板的需求量也将在 2018 年保持强劲势头,4K 电视面板将成为 50 英寸和更大尺寸电视产品的标准。

 

积极布局 8K,有望领跑

与 4K 面板不同,中国大陆面板厂商在 8K 产业上有望成为引领者。

 

中国大陆面板企业很早就开始积极布局 8K。据了解,早在 2013 年,京东方就全球首发 98 英寸 8K 超高清显示屏;2014 年陆续出货,并联合 NHK 多媒体公司在全日本多地开展了 30 余次的 8K 摄影和播放演示巡回活动,成为了日本 8K 产业联盟的创始会员;2015 年,京东方又开发了 110 英寸 8K 显示屏和 82 英寸 8K 显示屏,这些产品获得了很多国际奖项;2016 年,京东方开发了全球最薄的 65 英寸 8K 显示屏,2017 年又推出了 27 英寸和 75 英寸 8K 产品。2018 年京东方还将实现 75 英寸、120 赫兹 8K 产品的量产。华星光电和中电熊猫在不同场合展示 8K 产品。2017 年,华星光电展出 65 英寸 8K 极清高色域曲面模组和 65 英寸 8K 超薄曲面电视。2017,中电熊猫推出了全球首台 98 英寸 8K 超高清 IGZO 面板电视。

 

近两三年,中国台湾面板厂商、日本面板厂商和韩国面板厂商也在加速 8K 面板产品的布局。据了解,群创去年第四季度推出首款 8K 液晶电视显示屏(60Hz,65 英寸),将向夏普电视和中国大陆电视品牌供货。同时,夏普还于 2017 年第四季度规模量产首款 70 英寸 8K 液晶电视显示屏,以支持夏普电视品牌。今年,三星和索尼将消耗几乎所有来自群创、友达和三星显示公司的 120Hz 8K 面板。作为差异化布局,未来 LG Display 可能将重点开发 8K OLED 面板。

 

8K 成为 2018 年的热门词汇。其中不少人将 2018 年看作 8K 电视产业的元年。IHS Markit 公司总监 Ricky Park 指出:“面板制造商愿意提供更高分辨率的差异化产品,并利用高端产品提升利润率。2018 年将成为 8K 电视的元年。”

 

据 IHS Markit 长期显示需求预测跟踪报告,预计 2018 年 8K 将占据 60 英寸及以上面板市场的 1%,到 2020 年将达到 9%。群智咨询预计,2018 年将开启 8K 电视的发展元年,并将在 2019 年以后有望实现加快渗透,预计 2022 年 8K 面板的出货规模将达到 900 万台,渗透率提升到 3.5%。京东方高级副总裁陈任桂预计,到 2022 年左右,在 65 英寸及以上尺寸电视中,8K 普及率将会超过 20%。

 

而 8K 与 65 英寸以上尺寸段面板紧密相连。李亚琴指出,8K 主要应用是在 65 英寸以上尺寸段,65 英寸是 8K 入门级的产品,10.5 代线在经济切割 65 英寸面板上更有优势。而中国大陆面板厂商不仅在 8K 技术上与世界同步,还率先布局 10.5 代液晶面板生产线,将在 8K 市场获得主动权。中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁清新指出,在 10.5 代线之前,中国大陆面板厂商一直处于跟随状态,但是自从京东方果断率先投资 10.5 代线,华星光电也跟着投资 11 代线之后,中国大陆在全球大尺寸面板格局当中占住了主要的位置。

 

梁清新建议,中国大陆面板厂商要有所为,有所不为。例如,中国大陆面板厂商将在大尺寸面板上形成优势。而三星没有投资超高世代液晶面板生产线,中国大陆面板厂商要利用自己的长处和三星的短处去比拼,在大尺寸上使力,让三星在大尺寸市场上难以扳回这一局。之前,夏普突然停止向三星供应电视面板已经让三星陷入僵局,不得不向 LG Display 求援。

 

但是 8K 产业链很长,包括芯片、显示面板、视频制作设备、存储设备、网络传输设备、终端整机等。8K 产业链任何一个环节如果没有得到充分发展,就会限制 8K 市场的成长。2018 年到 2020 年是 8K 市场的孕育期,充满着不确定因素,例如,8K 面板良率还处于爬坡阶段,产能不是很大,T-Con 和驱动 IC 现在还没有真正大规模量产等制约着 8K 的发展。如果中国大陆要在 8K 时代引领行业发展,需要尽快打通 8K 产业生态链。

 

中科院院士欧阳钟灿认为,中国面板产业面临新的发展机遇。大陆面板产业需要沿着 4K、8K、12K 的路径发展。2020 年,日本正准备用 8K 广播迎接奥运会,2022 年,中国同样希望借冬奥会推广 4K、8K 广播,这对于面板厂商来说是一大机遇。欧阳钟灿说,他已经在两会提案中建议国家新闻出版广电总局尽快在 2020 年之前开通 4K、8K。因为未来随着 4K、8K 电视的普及,将迎来大规模的换机潮,有可能消化大陆超高世代线释放出来的产能。

 

据了解,工信部电子信息司拟组建中国超高清视频产业联盟,搭建产业协同发展服务平台,制定《超高清视频产业发展行动计划(2018—2022 年)》。广东、北京将先行示范,率先实现相关项目落地。京东方联合了工信部、国家新闻出版广电总局、北京市经信委等,倡导成立北京市 8K 产业联盟,目的就是要打通拍摄、制作、内容运营、编码及传输、显示等整个产业链条。