英特尔第二季将推出搭载 Z390 芯片组 Coffee Lake 处理器平台,超微将推出第二代 Zen+架构处理器平台及新款 Vega 绘图卡,加上辉达(NVIDIA)新一代搭载 Volta 芯片绘图卡将进入出货。在英特尔、超微、辉达新平台出货转旺下,金氧半场效电晶体(MOSFET)持续缺货,第二季价格喊涨 5~10%。


MOSFET 去年下半年以来持续缺货,今年以来由于 6 吋及 8 吋晶圆代工产能严重吃紧,EPI 磊晶矽晶圆同样供不应求,MOSFET 产能无法大量开出,价格也跟着水涨船高,上半年累计涨幅可望上看 10~15%。法人点名大中(6435)、尼克森(3317)、富鼎(8261)、杰力(5299)等概念股直接受惠,第二季接单全满,订单能见度看到第三季,营运一路看旺到年底。


英特尔上半年虽无新款处理器平台推出,但搭载新款 Z390 芯片组的 Coffee Lake 处理器平台即将进入出货旺季。超微第一季推出桌上型 Ryzen APU 及笔记型 Ryzen 3 APU 后,第二季重头戏在于推出新款 Zen+架构的第二季 Ryzen 处理器,以及针对商用笔电打造的 Ryzen Pro APU。


在绘图卡部分,受惠于电竞市场维持一定热度,加上比特币、以太币等加密货币挖矿需求动能续强,绘图卡市场目前仍处于缺货状态。超微持续扩大 Vega 绘图芯片出货外,采用 7 奈米 Vega 绘图芯片会在下半年上市。


辉达同样受惠于电竞及加密货币挖矿需求,业界传出将在第二季陆续推出可用于挖矿的绘图卡,搭载最新 Volta 绘图芯片的电竞 GeForce 绘图卡也会赶在暑假前推出。


英特尔及超微的电脑平台出货转旺,超微及辉达的绘图卡销售热度不减,明显带动 MOSFET 需求。事实上,因为新一代电脑平台及绘图卡的运算效能大幅提升,单机或单卡搭载的 MOSFET 数量,平均较上代产品增加 3~5 成,但 MOSFET 市场受到晶圆代工及 EPI 硅晶圆产能不足限制,供给量一直无法有效放大,才会导致 MOSFET 在第二季缺货更为严重。


第一季 MOSFET 需求强劲且价格调涨,包括大中、杰力等业者营收表现强劲,如杰力前 2 个月营收 2.18 亿元,较去年同期大增 71.6%,大中前 2 个月营收 4.01 亿元、富鼎前 2 个月营收 3.45 亿元,均较去年同期成长逾 4 成。第二季 MOSFET 价格续涨,法人看好概念股营收将再冲高。