25年间半导体资本支出占比从全球51%降到5%，日系厂商缘何混得这么惨

2017 年全球 Top 5 半导体厂商贡献了全球半导体销售额的 43%，比十年前提升了 10 个百分点。

IC Insights 表示，在过去十年中，半导体领导厂商的市场份额显著增加，2017 年，全球 Top 25 的市场份额总和超过了全球市场的四分之三。

去年，在全球半导体市场 4447 亿美金的销售额中，全球前 50 家供应商贡献了 88%，比 2007 年的 76%增加了 12 个百分点。

如图 1 所示，在过去十年间，全球 Top 5、Top 10 和 Top 25 厂商的市场份额总和都增加了 10 到 12 个百分点。IC Insights 认为，伴随着未来几年内并购活动的持续爆发（比如高通收购了恩智浦），领导厂商的市场份额将进一步增加。

如图 2 所示，自 1990 年以来，日本在 IC 市场中的总体存在和影响力显着下降，其 IC 市场份额（不包括晶圆厂）在 2017 年仅占 7%。

一时风头无两的 NEC、日立、三菱和松下等顶级 IC 供应商逐渐淡出人们的视野，27 年中，日系厂商和韩系厂商此消彼长，韩国 IC 供应商的竞争压力 - 特别是在存储器市场 - 对市场格局的演变起到了非常重要的作用。

而且，如果东芝的 NAND 闪存业务最终出售给非日资公司，日本公司在全球 IC 市场中的份额还会在本就很低的水平上进一步下降。

由于竞争激烈，日本 IC 供应商数量不断减少，垂直整合业务逐渐流失，再加上在多个大批量终端应用市场的折戟，日系 IC 厂商集体转向了轻晶圆制造 IC 业务模式，减少了对新型半导体晶圆厂和设备的大量投资。

事实上，2017 年，日系厂商仅占全球半导体行业资本支出总额的 5%，比销售额占比还低了 2 个百分点，遥想当年，历史巅峰时期的 1990 年，日系 IC 厂商的资本支出占全球总额的 51%。

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